Eine Einreichung hochladen und einreichen
Ziel
So laden Sie eine Einreichung als Einreicher in den Workflow einer Einreichung hoch.
Hintergrund
Wenn der Generalunternehmer für ein Bauprojekt Ihnen die Rolle "Einreicher" in einem Einreichungs-Workflowzuweist, bedeutet dies, dass Sie eine Aktion für eine Einreichung durchführen müssen . Beispielsweise können Sie aufgefordert werden, Zeichnungen, Pläne oder andere Dokumente als Anhänge zur Einreichung hochzuladen, um die Anforderungen für die Einreichung zu erfüllen.
In der Regel werden Einreichungen in Procore von einem Einreichungsmanager erstellt. Diese Person benennt das Einreichungselement und nimmt dann die grundlegende Dateneingabe für die Einreichung vor. Der Einreichungsmanager bestimmt auch Mitglieder des Projektteams als "Einreicher" oder "Genehmiger" im Einreichungs-Workflow.
Wenn Sie als "Einreicher" bezeichnet werden, sendet Procore Ihnen eine automatisierte E-Mail-Nachricht mit der Betreffzeile "Maßnahme für eine Einreichung erforderlich", um Sie darauf hinzuweisen , dass der Generalunternehmer Ihre Antwort auf die Einreichung benötigt.
Abhängig von den spezifischen Anforderungen Ihrer Vereinbarung müssen Sie möglicherweise Anhänge (Dokumente, Zeichnungen, Pläne usw.) zur Einreichung hochladen, die später zur Überprüfung und Genehmigung gesendet werden. Um Sie bei diesem Vorgang zu unterstützen, enthält die E-Mail-Benachrichtigung einen Link "Online ansehen". Sie kann auch Anhänge enthalten, die Sie möglicherweise herunterladen und überprüfen müssen, bevor Sie auf die Aufforderung zum Handeln antworten können.
Wichtige Hinweise
- Erforderliche Benutzerberechtigungen:
- Um auf eine Anfrage zu einer Vorlage zu antworten: Berechtigungen der Stufe „Standard“ für das Einreichungen-Tool des Projekts.
- Anforderungen:
- Damit das System Ihnen eine automatische E-Mail-Benachrichtigung senden kann, müssen Sie (1) über ein Procore-Benutzerkonto verfügen, dem mindestens die Berechtigungen der Stufe „Standard“ für das Einreichungen-Tool des Projekts gewährt wurden, und (2) im Einreichungs-Workflow als „Einreicher“ bezeichnet sein. Außerdem muss der Benutzer, der die Einreichung erstellt hat (oder der „Einreicuhngs-Manager“), auf die Schaltfläche „Erstellen und Senden von Emails“ auf der Einreichung geklickt haben.
- Zusätzliche Informationen:
- Der Status der Einreichung muss „Offen“ sein.
- Abhängig von den Projekteinstellungen erhalten Sie möglicherweise in verschiedenen Phasen der Überprüfung der Einreichung zusätzliche E-Mail-Benachrichtigungen.
Schritte
Auf die Aufforderung zum Handeln reagieren
- Wählen Sie aus einer dieser Optionen:
- Öffnen Sie die E-Mail-Nachricht und klicken Sie auf den Link Online anzeigen . Wenn Sie derzeit nicht bei Procore angemeldet sind, werden Sie aufgefordert, sich anzumelden.
ODER - Melden Sie sich bei Procore an und navigieren Sie zum Einreichungen-Tool des Projekts. Suchen Sie dann die Vorlage in der Ansicht "Elemente" und klicken Sie auf Ansicht neben der Vorlage. Ihr Name wird im Feld 'Zuständigkeit' aufgeführt.
- Öffnen Sie die E-Mail-Nachricht und klicken Sie auf den Link Online anzeigen . Wenn Sie derzeit nicht bei Procore angemeldet sind, werden Sie aufgefordert, sich anzumelden.
- Überprüfen Sie die Informationen der Einreichung und alle enthaltenen Anhänge.
- Klicken Sie auf Antworten neben Ihrem Namen in der Tabelle "Einreichungs-Workflow".
- Wahlfrei: Fügen Sie Ihrer Antwort beliebige Dateien bei.
- Klicken Sie auf Datei(en) anhängen , um Dateien aus Procore oder von Ihrem Computer hinzuzufügen.
- Suchen Sie die Dateien, die Sie einbinden möchten, und wählen Sie sie aus (oder laden Sie sie hoch), indem Sie die Optionen Mein Computer, Fotos, Dokumente oder Formulare verwenden. Die Optionen, die Sie sehen, können je nach Ihren Benutzerrechten für die anderen Projekttools variieren.
- Klicken Sie auf Anhängen .
- OR
- Ziehen Sie Dateien per Drag & Drop von Ihrem Computer.
- Klicken Sie auf Datei(en) anhängen , um Dateien aus Procore oder von Ihrem Computer hinzuzufügen.
- Klicken Sie auf Weiter.
- Fügen Sie die folgenden Informationen hinzu:
- Antwort. Das System wählt automatisch "Eingereicht" als Antwort aus oder wählt die benutzerdefinierte Antwort, die für ein "Eingereicht"-Element konfiguriert wurde.
Hinweis: Die automatisch ausgewählte Antwort kann anders ausfallen, wenn in den erweiterten Einstellungen des Tools eine benutzerdefinierte Antwort konfiguriert wurde. - Kommentare . Optional . Geben Sie alle Kommentare ein, die in die Antwort aufgenommen werden sollen.
- Antwort. Das System wählt automatisch "Eingereicht" als Antwort aus oder wählt die benutzerdefinierte Antwort, die für ein "Eingereicht"-Element konfiguriert wurde.
- Klicken Sie auf Vorschau.
- Vorschau der Informationen.
Tipp
Wenn es einen weiteren Schritt im Workflow der Einreichung gibt, wird der Name des/der Benutzer(s) im nächsten Schritt im Feld "Nächster im Workflow" angezeigt. - Klicken Sie auf eine der folgenden Optionen:
- Klicken Sie auf Antworten, um Ihre Informationen zu speichern und die Einreichung abzusenden.
- Klicken Sie auf Zurück, wenn Sie hinzugefügte Informationen ändern müssen.
- Klicken Sie auf Abbrechen, um das Fenster zu schließen und zur Seite der Einreichung zurückzukehren. Hinweis: Alle Informationen, die Sie vor dem Schließen des Fensters hinzugefügt haben, werden nicht gespeichert.
Das System sendet eine E-Mail-Benachrichtigung an alle Benutzertypen, die in der E-Mail-Konfiguration "Einreicherrolle reicht ein (über Workflow)" ausgewählt wurden, nachdem Sie Ihre Antwort gespeichert haben. Siehe Wer erhält eine E-Mail, wenn eine Einreichung erstellt oder aktualisiert wird?
Das System wartet, bis alle erforderlichen Benutzer in jedem Schritt des Workflows einer Einreichung geantwortet haben, bevor es die Zuständigkeit auf den nächsten Schritt verschiebt.