Eine Einreichung hochladen und einreichen
Ziel
So laden Sie eine Einreichung als Einreicher in den Workflow einer Einreichung hoch.
Hintergrund
Wenn der Generalunternehmer für ein Bauprojekt Sie in einem Einreichungs-Workflow in die Rolle „Einreicher“ einweist, bedeutet dies, dass Sie eine Aktion für eine Einreichung durchführen müssen . Beispielsweise müssen Sie möglicherweise Einreichungen, Pläne oder andere Dokumente als Anlagen zur Einreichung hochladen, um die Anforderungen für die Einreichung zu erfüllen und dann mit der Entwurfsprüfung fortzufahren.
Typischerweise werden Einreichungen in Procore durch einen Einreichungs-Manager erstellt (jedoch kann die Einreichungs-Manager - Rolle neuzugewiesen werden). Diese Person benennt die Vorlageposition und vervollständigt dann die Grunddateneingabe auf der Vorlage. Der Einreichungs-Manager benennt auch Mitglieder des Projektteams entweder als „Einreicher“ oder „Genehmiger“ für den Einreichungs-Workflow.
Wenn Sie als „Einreicher“ (normalerweise ein Subunternehmer) bezeichnet werden, sendet Ihnen Procore eine automatisierte E-Mail-Nachricht mit dem Betreff „Maßnahme bei einer Einreichung erforderlich“, um Sie darauf hinzuweisen, dass der Generalunternehmer Ihre Antwort auf die Einreichung benötigt.
Abhängig von den spezifischen Anforderungen Ihrer Vereinbarung müssen Sie möglicherweise Anhänge (Dokumente, Zeichnungen, Pläne usw.) zur Vorlage hochladen, die später zur Prüfung und Genehmigung an das Konstruktionsteam gesendet wird. Um Sie bei diesem Vorgang zu unterstützen, enthält die E-Mail-Benachrichtigung (siehe Abbildung unten) einen Link Online anzeigen. Es kann auch Anhänge enthalten, die Sie möglicherweise herunterladen und überprüfen müssen, bevor Sie auf ihre Aufforderung zum Handeln reagieren.
Wichtige Hinweise
- Erforderliche Benutzerberechtigungen:
- Um auf eine Anfrage zu einer Vorlage zu antworten: Berechtigungen der Stufe „Standard“ für das Einreichungen-Tool des Projekts.
- Anforderungen:
- Damit das System Ihnen eine automatische E-Mail-Benachrichtigung senden kann, müssen Sie (1) über ein Procore-Benutzerkonto verfügen, dem mindestens die Berechtigungen der Stufe „Standard“ für das Einreichungen-Tool des Projekts gewährt wurden, und (2) im Einreichungs-Workflow als „Einreicher“ bezeichnet sein. Außerdem muss der Benutzer, der die Einreichung erstellt hat (oder der „Einreicuhngs-Manager“), auf die Schaltfläche „Erstellen und Senden von Emails“ auf der Einreichung geklickt haben.
- Zusätzliche Informationen:
- Der Status der Einreichung muss „Offen“ sein.
- Abhängig von den Projekteinstellungen erhalten Sie möglicherweise in verschiedenen Phasen der Überprüfung der Einreichung zusätzliche E-Mail-Benachrichtigungen.
Schritte
Auf die Aufforderung zum Handeln reagieren
- Wählen Sie aus einer dieser Optionen:
- Öffnen Sie die E-Mail-Nachricht und klicken Sie auf den Link Online anzeigen. Wenn Sie derzeit nicht bei Procore angemeldet sind, werden Sie aufgefordert, sich anzumelden. Siehe Anmeldung bei Procore Web.
ODER - Melden Sie sich bei Procore an und navigieren Sie zum Einreichungen-Tool des Projekts. Suchen Sie dann die Vorlage in der Ansicht "Elemente" und klicken Sie auf Ansicht neben der Vorlage. Ihr Name wird im Feld „Zuständigkeit“ aufgeführt.
- Öffnen Sie die E-Mail-Nachricht und klicken Sie auf den Link Online anzeigen. Wenn Sie derzeit nicht bei Procore angemeldet sind, werden Sie aufgefordert, sich anzumelden. Siehe Anmeldung bei Procore Web.
- Überprüfen Sie die Informationen der Einreichung und alle enthaltenen Anhänge.
- Klicken Sie in der Tabelle "Einreichungs-Workflow" neben Ihrem Namen auf Antworten .
- Optional: Fügen Sie Ihrer Antwort beliebige Dateien bei.
- Klicken Sie auf Datei(en) anhängen , um Dateien aus Procore oder von Ihrem Computer hinzuzufügen.
- Suchen Sie die Dateien, die Sie einbinden möchten, und wählen Sie sie aus (oder laden Sie sie hoch), indem Sie die Optionen Mein Computer, Fotos, Dokumente oder Formulare verwenden. Die Optionen, die Sie sehen, können je nach Ihren Benutzerrechten für die anderen Projekttools variieren.
- Klicken Sie auf Anhängen .
- OR
- Ziehen Sie Dateien per Drag & Drop von Ihrem Computer.
- Klicken Sie auf Datei(en) anhängen , um Dateien aus Procore oder von Ihrem Computer hinzuzufügen.
- Klicken Sie auf Weiter.
- Fügen Sie die folgenden Informationen hinzu:
- Antwort. Das System wählt automatisch "Eingereicht" als Antwort aus oder wählt die benutzerdefinierte Antwort, die für ein "Eingereicht"-Element konfiguriert wurde.
Hinweis: Die automatisch ausgewählte Antwort kann anders ausfallen, wenn in den erweiterten Einstellungen des Tools eine benutzerdefinierte Antwort konfiguriert wurde. - Kommentare. Optional. Geben Sie alle Kommentare ein, die Sie der Antwort beifügen möchten.
- Antwort. Das System wählt automatisch "Eingereicht" als Antwort aus oder wählt die benutzerdefinierte Antwort, die für ein "Eingereicht"-Element konfiguriert wurde.
- Klicken Sie auf Vorschau.
- Vorschau der Informationen.
Tipp
Wenn es einen weiteren Schritt im Workflow der Einreichung gibt, wird der Name des Benutzers oder der Benutzergruppe im nächsten Schritt im Feld "Nächster im Workflow" angezeigt. - Klicken Sie auf eine der folgenden Optionen:
- Klicken Sie auf Antworten, um Ihre Informationen zu speichern und die Einreichung abzusenden.
- Klicken Sie auf Zurück, wenn Sie hinzugefügte Informationen ändern müssen.
- Klicken Sie auf Abbrechen, um das Fenster zu schließen und zur Seite der Einreichung zurückzukehren. Hinweis: Alle Informationen, die Sie vor dem Schließen des Fensters hinzugefügt haben, werden nicht gespeichert.
Nachdem Sie Ihre Antwort gespeichert haben, sendet das System eine E-Mail-Benachrichtigung an alle Benutzertypen, die in der E-Mail-Konfiguration „Senden der Einsenderrolle (über Workflow)“ ausgewählt wurden. Siehe Wann sendet das Einreichungen-Tool E-Mail-Benachrichtigungen an Procore-Benutzer?
Das System wartet, bis alle erforderlichen Benutzer in jedem Schritt des Workflows einer Einreichung geantwortet haben, bevor es der Zuständigkeit zum nächsten Schritt verschiebt.