Erstellen eines Projektberichts mit einem einzigen Tool

Ziel

So fügen Sie einen benutzerdefinierten Bericht mit dem 360-Grad-Berichtstool von Procore hinzu.

Hintergrund

Das 360-Grad-Reporting-Tool bietet Benutzern die Möglichkeit, benutzerdefinierte Berichte zu erstellen, zu generieren und zu exportieren. Bei der Gestaltung eines Berichts kann der Autor Daten einbeziehen, die von bestimmten Procore-Tools erfasst wurden, das gewünschte Spaltenlayout angeben und auch definieren, wie Berichtsdaten gruppiert und gefiltert werden sollen . Nach der Erstellung eines Berichts kann dieser auch aus Procore in Microsoft Excel exportiert werden.

Wichtige Hinweise

Erforderliche Benutzerberechtigungen:
- So erstellen Sie einen Projektbericht mit einem einzigen Tool:
  - Berechtigungen der Stufe "Standard" oder höher für das Project 360 Reporting-Tool.
    UND
    Berechtigungen "Schreibgeschützt" oder höher für die Tools, für die sie einen Bericht erstellen möchten . Bei Finanzmanagement-Tools müssen Benutzer über die Berechtigung "Admin" für das entsprechende Finanztool verfügen, um einen Bericht erstellen zu können. Für das Unternehmensadressbuch benötigen die Benutzer die Berechtigung "Admin" für das Unternehmensadressbuch.
- So erstellen Sie einen 360°-Projektbericht:
  - Berechtigungen der Stufe "Standard" oder höher für das Project 360 Reporting-Tool mit zusätzlichen Berechtigungen je nach Feldgruppe.

Zusätzliche Informationen:

Benutzerdefinierte Berichte sind nur für die Person sichtbar und verfügbar, die sie erstellt hat.

Berichte können Daten aus diesen Procore-Tools und -Quellen enthalten:

Ablaufpläne
Ausschreibung
Budget
Änderungsmanagement
- Details zu Einzelposten-Änderungsaufträgen
- Potenzielle Änderungsaufträge
- Änderungsaufträge
Kreditorenverträge
Koordinations-Vorfälle
Bautagebuch
- Personalprotokoll
- Anrufprotokoll
- Anmerkungsprotokoll
- Verzögerungsprotokoll
- Containerprotokoll
- Mengenprotokoll
- Arbeitszeitkarteneintrag
- Arbeitskräfteprotokoll
- Besucherprotokoll
- Geräteprotokoll
- Unfallprotokoll
- Produktivitätsprotokoll
- Wetterprotokoll
- Inspektionsprotokoll
- Lieferprotokoll
- Tägliche Protokollvervollständigung
- Abfallprotokoll
- Sicherheitsverletzungsprotokoll
Adressbuch

Pläne
Finanz-Einzelposten
- Konfigurierbare Budget-Momentaufnahmen
- Finanzielle Einzelheiten zu Einzelposten
- Zusammenfassung der finanziellen Einzelposten
Formulare
Vorfälle
- Unfallverletzungsaufzeichnungen
- Aufzeichnungen über Beinahe-Unfälle
- Ereignisaufzeichnungen (alle)
- Vorfälle
Inspektionen
- Einzelheiten zur Inspektion von Posten
- Inspektionszusammenfassung
Arbeitsproduktivität
Meetings
- Sitzungsteilnahme
- Tagesordnungspunkte
- Meetings
Modelle
Bemerkungen
Rechnungen an den Bauherrn
- Rechnungen an den Bauherrn
Fotos
Portfolio
Primärvertrag
Projektrollen
Mängelliste
Rückfragen

Terminplanaufgaben
- Terminplanaufgaben
- Lookaheads
- Angeforderte Änderungen
Leistungsbeschreibung
Subunternehmerrechnungen
- Subunternehmerrechnungen
Einreichungen
Aufgaben
Z&M-Anträge
- Materialien
- Tickets
- Arbeitszeitkarten
- Bauausrüstung
Zeiterfassungslisten
- Arbeitszeitkarteneinträge
- Produktionsmengen

Erstellen Sie einen neuen benutzerdefinierten Bericht

Navigieren Sie zum Project 360 Reporting-Tool .
Klicken Sie auf Bericht erstellen in der oberen rechten Ecke.
Klicken Sie auf Einzeltool-Bericht.
Sie haben dann die Möglichkeit, einen neuen Bericht zu erstellen oder eine vorhandene Vorlage auszuwählen. Um einen neuen Bericht zu erstellen, klicken Sie auf die Kachel "Neuen Bericht erstellen".
Geben Sie den Berichtsnamen ein, indem Sie auf das Bleistiftsymbol neben Berichtsnamen eingeben klicken.
Geben Sie eine Beschreibung des Berichts ein, indem Sie auf das Bleistiftsymbol neben "Beschreibung eingeben" klicken.
Auf der rechten Seite finden Sie eine Liste von Tools, über die Sie Berichte erstellen können. Wählen Sie ein Tool aus, über das Sie berichten möchten.
Sobald Sie ein Werkzeug ausgewählt haben, wird der rechte Bereich mit einer Liste von Spalten gefüllt, die Sie Ihrem Bericht hinzufügen möchten. Ziehen Sie die Spalten per Drag & Drop in Ihren Bericht oder fügen Sie alle Spalten hinzu, indem Sie auf Alle hinzufügen klicken.
- Nachdem Sie die gewünschten Spalten hinzugefügt haben, haben Sie folgende Möglichkeiten:
  - Gruppieren von Berichtsdaten
    Wählen Sie in der Liste Gruppieren nach einen der Posten im Dropdown-Menü aus, um die Berichtsdaten nach der angegebenen Spalte zu gruppieren (z. B. können Sie die Daten nach dem verantwortlichen Auftragnehmer gruppieren).
  - Filtern Sie Ihre Berichtsdaten
    Klicken Sie auf das Dropdown-Menü Filter hinzufügen, um auszuwählen, wonach Sie filtern möchten. Nachdem Sie einen Filter angegeben haben, können Sie einen weiteren Filter hinzufügen. Sie können Daten auch nach Datumsbereich filtern, indem Sie ein Start- und Enddatum auswählen.
  - Ändern Sie die Spaltenreihenfolge
    Verwenden Sie eine Drag-and-Drop-Operation, um die Spalte an der gewünschten Position zu platzieren.
  - Daten sammeln
    Klicken Sie auf das fx in der Spalte und wählen Sie eine der folgenden Optionen (für numerische Werte): Anzahl, Summe, Min., Max. oder Durchschnitt. Sobald der Bericht erstellt wurde, sehen Sie unten in der Spalte die Anzahl, Summe, Min., Max. oder Durchschnitt der Werte. Bei Feldtypen, die kein numerischer Wert sind, haben Sie die Möglichkeit, nach Anzahl zu aggregieren.
Um Ihrem Bericht ein neues Tool hinzuzufügen, klicken Sie oben im Bericht auf Registerkarte hinzufügen und wiederholen Sie die Schritte 6-7 oben.
Wenn Sie mit der Konfiguration Ihres Berichtslayouts fertig sind, klicken Sie auf Bericht erstellen.

Siehe auch

Bearbeiten eines Projektberichts mit einem einzigen Tool