Ein Budget sperren

Ziel

Um das Budget eines Projekts zu sperren.

Hintergrund

Beim Einrichten eines Bauprojekts in Procore ist es wichtig, das Budget zu sperren, sobald das ursprüngliche Budget feststeht. Dadurch wird sichergestellt, dass Projektbenutzer daran gehindert sind, Änderungen an den ursprünglichen Budgetdaten des Projekts vorzunehmen, und dass Ihr Team über eine genaue historische Aufzeichnung aller Budgetänderungen und Änderungsaufträge verfügt, die sich im Laufe des Projekts auf das Budget auswirken. 

Wichtige Hinweise

• Erforderliche Benutzerberechtigungen:
  • Berechtigungen auf Admin-Ebene für das Budgettool des Projekts
    ODER
  • Berechtigungen auf Nur Lesen-Ebene oder Standard-Ebene für das Budgettool des Projekts und dem Benutzer muss die granulare Berechtigung „Budget sperren“ in Ihrer Berechtigungsvorlage erteilt werden.
• Zusätzliche Informationen:
  • Wenn Sie ein Budget sperren:
    • Die Datenspalte „Original Budget“ kann nicht mehr bearbeitet werden, um die ursprünglichen Budgetwerte beizubehalten.
    • Wenn Sie die Budgetansicht „Procore Arbeitsproduktivitätskosten“ verwenden, sperrt die Budgetsperre auch die „Produktionsmengen“. Siehe Einrichten der Procore-Budgetansicht für Arbeitsproduktivitätskosten .
  • Sobald ein Budget gesperrt ist, können Änderungen nur über Änderungsaufträge oder Budgetänderungen vorgenommen werden, wodurch Sie eine genaue Verlaufsaufzeichnung aller Änderungen und ihrer Auswirkungen auf das ursprüngliche Budget des Projekts erhalten. Dadurch erhalten Sie ein klares Bild davon, wie sich Ihr ursprüngliches Budget im Laufe der Zeit zum aktuellen Budget entwickelt hat.
• Für Unternehmen, die das  ERP-Integrationstool verwenden: Ein-/Ausblenden 

  Sie müssen das Budget sperren, bevor Sie es an das ERP-Integrationstool zur Annahme zum Export durch einen Buchhaltungsprüfer senden können. Siehe nach dem Sperren des Budgets:

  • QuickBooks®-Desktop: Senden eines Budgets an ERP-Integrationen zur Buchhaltungsakzeptanz
  • Sage 100 Contractor®: Senden eines Budgets an ERP-Integrationen zur Buchhaltungsakzeptanz
  • Sage 300 CRE®: Senden eines Budgets an ERP-Integrationen zur Genehmigung durch die Buchhaltung
  • Viewpoint® Spectrum®: Senden eines Budgets an ERP-Integrationen zur Genehmigung durch die Buchhaltung
  • Integration von Ryvit: Senden eines Budgets an ERP-Integrationen zur Genehmigung durch die Buchhaltung

Voraussetzungen

• Einrichten eines Budgets in einem neuen Procore-Projekt

Schritte

1. Rufen Sie das Budget-Tool des Projekts auf.
2. Überprüfen Sie das ursprüngliche Budget, um sicherzustellen, dass keine weiteren Änderungen erforderlich sind.
3. Klicken Sie auf die Schaltfläche Budget sperren.
   
   

    Hinweis

   Wenn Sie feststellen, dass Sie eine Änderung am Budget vornehmen müssen, können Benutzer mit „Administration“-Berechtigung für das Budget-Tool ein Budget freigeben.

Siehe auch

• Ein Budget freischalten