Ein Budget sperren
Ziel
Um das Budget eines Projekts zu sperren.
Hintergrund
Beim Einrichten eines Bauprojekts in Procore ist es wichtig, das Budget zu sperren, sobald das ursprüngliche Budget feststeht. Dadurch wird sichergestellt, dass Projektbenutzer daran gehindert sind, Änderungen an den ursprünglichen Budgetdaten des Projekts vorzunehmen, und dass Ihr Team über eine genaue historische Aufzeichnung aller Budgetänderungen und Änderungsaufträge verfügt, die sich im Laufe des Projekts auf das Budget auswirken.
Wichtige Hinweise
- Erforderliche Benutzerberechtigungen:
- Berechtigungen auf Admin-Ebene für das Budgettool des Projekts
ODER - Berechtigungen der Ebene „Schreibgeschützt“ oder „Standard“ für das Budget-Tool des Projekts und dem Benutzer muss die granulare Berechtigung „Budget sperren in der Berechtigungsvorlage erteilt werden.
- Berechtigungen auf Admin-Ebene für das Budgettool des Projekts
- Zusätzliche Informationen:
- Wenn Sie ein Budget sperren:
- Die Datenspalte „Original Budget“ kann nicht mehr bearbeitet werden, um die ursprünglichen Budgetwerte beizubehalten.
- Wenn Sie die Budgetansicht „Procore Arbeitsproduktivitätskosten“ verwenden, sperrt die Budgetsperre auch die „Produktionsmengen“. Siehe Einrichten der Procore-Budgetansicht für Arbeitsproduktivitätskosten.
- Sobald ein Budget gesperrt ist, können Änderungen nur über Änderungsaufträge oder Budgetänderungen vorgenommen werden, wodurch Sie eine genaue Verlaufsaufzeichnung aller Änderungen und ihrer Auswirkungen auf das ursprüngliche Budget des Projekts erhalten. Dadurch erhalten Sie ein klares Bild davon, wie sich Ihr ursprüngliches Budget im Laufe der Zeit zum aktuellen Budget entwickelt hat.
- Wenn Sie ein Budget sperren:
- Für Unternehmen, die das
ERP-Integrationstool verwenden: anzeigen/ausblenden
Sie müssen das Budget sperren, bevor Sie es an das ERP-Integrationen-Tool senden können, damit es von einem Buchhaltungsgenehmigerfür den Export akzeptiert wird. Nachdem Sie das Budget gesperrt haben, siehe: Senden Sie ein Budget an ERP-Integrationen zur Annahme durch die Buchhaltung
Voraussetzungen
Schritte
- Rufen Sie das Budget-Tool des Projekts auf.
- Überprüfen Sie das ursprüngliche Budget, um sicherzustellen, dass keine weiteren Änderungen erforderlich sind.
- Klicken Sie auf die Schaltfläche Budget sperren.
Hinweis
Wenn Sie feststellen, dass Sie eine Änderung am Budget vornehmen müssen, können Benutzer mit „Administration“-Berechtigung für das Budget-Tool ein Budget freigeben.