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Rechnungskontakte zu einer Bestellung oder einem Unterauftrag hinzufügen

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 Für Procore-Kunden in den Vereinigten Staaten

flag-us.png  Wenn Ihr Unternehmen das Point-of-View-Wörterbuch "Owners English" oder "Specialty Contractors English" anwendet, werden Sie in der Benutzeroberfläche unterschiedliche Toolnamen und Begriffsänderungen sehen. Erfahren Sie, wie Sie die Wörterbuchoptionen anwenden. 

  • So lernen Sie die Unterschiede kennen: Anzeigen/Ausblenden      

    • Diese Tabelle zeigt die Unterschiede bei den Toolnamen (fett) und Begriffen in den Point-of-View-Wörterbüchern für Projekt-Finanzwerte. Diese Wörterbücher sind nur in US-Englisch verfügbar. Das Standardwörterbuch ist für Generalunternehmer gedacht, was bedeutet, dass Sie mit Ihrem Procore-Administrator in Ihrem Unternehmen und Ihrem Procore-Ansprechpartner zusammenarbeiten müssen, um auf die anderen Wörterbuchoptionen zugreifen zu können. 

      Generalunternehmer

      Englisch (Vereinigte Staaten) - Standard

      Besitzer

      Englisch (Owner Terminology V2)

      Fachunternehmer

      Englisch (Spezialauftragnehmerterminologie)
      Rechnungsstellung Rechnungsstellung Fortschritts-Abrechnungen
      Owner Finanzierung Owner
      Bauherr/Kunde Bauherr/Kunde GU/Kunde
      Änderungsauftrag für Primärvertrag Änderungsauftrag zur Finanzierung Änderungsauftrag zum Kundenvertrag
      Hauptverträge Finanzierung Kundenverträge
      Einnahmen Finanzierung Einnahmen
      Unterauftrag Vertrag Unterauftrag
      Subunternehmer Auftragnehmer Subunternehmer
      Subunternehmer-Leistungsverzeichnis (Sub-LV) Leistungsverzeichnis für Auftragnehmer (CSOV) Subunternehmer-Leistungsverzeichnis (Sub-LV)

Ziel

So fügen Sie einen Rechnungskontakt zu einem Kreditorenvertrag in einem Procore-Projekt als Rechnungsadministrator hinzu.

Hintergrund

Um Dateiname="">Downstream-Projektmitarbeitern die Berechtigung zu erteilen<a class="F1" title=" " href.path="//faq/what-is-a-downstream-collaborator" href., neue Subunternehmerrechnungen in einem Procore-Projekt einzureichen, muss ein Rechnungsadministrator seinem Sekundärvertrag einen Rechnungskontakt hinzufügen. Wenn ein Mitarbeiter mehr als einen Kreditorenvertrag für Ihr Procore-Projekt hat, können Administratoren jedem Kreditorenvertrag einen anderen Rechnungskontakt hinzufügen. Alternativ kann <a title=" " href.path="//products/online/user-guide/company-level/directory/tutorials/add-a-company-to-the-company-directory" href.der Procore-Administrator Ihres Unternehmens Dateiname=""> einen Standard Rechnungskontakt im Unternehmensdatensatz des Downstream-Projektmitarbeiter festlegen. 

Wichtige Hinweise

Voraussetzungen

Schritte

  1. Navigieren Sie zum Rechnungsstellungs-Tool des Projekts.
     Tipp
    Sie können einen Kreditorenvertrag auch über das Kreditorenvertrags-Tool öffnen. Navigieren Sie dazu zum Kreditorenvertrags-Tool auf Projektebene. Klicken Sie auf der Registerkarte Verträge auf den Link Nummer . 
  2. Klicken Sie auf die Registerkarte Subunternehmer.
  3. Suchen Sie die zu aktualisierende Rechnung und klicken Sie auf den Link Vertrag . 
    Damit beginnt die Verpflichtung. Eine Subunternehmerrechnung geht auf einen Kreditorenvertrag zurück. 
    inv-subcontractor-contract-link.png
  4. Klicken Sie im Sekundärvertrag auf Bearbeiten.
  5. Gehen Sie unter Allgemeine Informationen wie folgt vor:
    inv-sc-gen-info-invoice-contacts.png
    • Wenden Sie sich an das Unternehmen. Wählen Sie den Unternehmensdatensatz aus der Dropdown-Liste aus. 
    • Rechnungskontakte. Wählen Sie einen Mitarbeiter des Unternehmens aus dem Dropdown-Liste aus. 
       Tipps
      • Sie finden nicht das richtige Unternehmen in der Liste "Kontaktunternehmen"? Der Unternehmensdatensatz muss dem Projektverzeichnis hinzugefügt werden. Siehe Hinzufügen eines Unternehmens zum Projektverzeichnis. 
      • Sie sehen den gewünschten Benutzer nicht in der Liste? Der Benutzer muss ein Mitarbeiter des Unternehmens sein, das im Projektverzeichnis eingetragen ist. Siehe Fügen Sie dem Projektverzeichnis ein Benutzerkonto hinzu.
  6. Klicken Sie auf Speichern.
     Tipps
    • Wann sendet Procore E-Mail-Benachrichtigungen an Rechnungskontakte?  Siehe Erhalten Rechnungskontakte E-Mails von Procore? 
    • Wann sendet Procore E-Mail-Benachrichtigungen an die Mitglieder der Liste "Rechnungsverteilung"? Mitglieder, die zur Liste "Rechnungsverteilung" des Sekundärverträge-Tools hinzugefügt wurden (siehe Einstellungen konfigurieren: Sekundärverträge), erhalten Benachrichtigungen, wenn:
      • Der Status des Leistungsverzeichnisses des Subunternehmers ändert sich in "Wird überprüft". Siehe Überprüfen Sie ein Subunternehmer-Leistungsverzeichnis auf einen Sekundärvertrag.
      • Wenn Ihr Team KEINEN Dateiname="">Rechnungsworkflow für Subunternehmer verwendet<a title=" " href.path="//products/online/user-guide/project-level/invoicing/tutorials/configure-a-custom-workflow-template-for-subcontractor-invoices-on-a-project" href., ändert sich der Status der Subunternehmerrechnung in "Wird überprüft". Hinweis: Wenn Ihr Team einen Rechnungsworkflow für Subunternehmer verwendet, wird die Benachrichtigung an den/die Workflow-Beauftragten gesendet.