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Procore

Tagesordnungspunkt hinzufügen

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Ziel

Hinzufügen von Tagesordnungspunkten zu einem Meeting.

Hintergrund

Siehe Meeting-Punkt.

Wichtige Hinweise

  • Erforderliche Benutzerberechtigungen:
    • „Admin“-Berechtigungen für das Meetings-Tool des Projekts.
  • Zusätzliche Informationen:
    • Tagesordnungspunkte werden automatisch in der Reihenfolge ihrer Erstellung nummeriert.
    • Wenn Sie Ihre Tagesordnungspunkte in eine bestimmte Kategorie einteilen möchten, müssen Sie zuerst eine Kategorie erstellen. Siehe Erstellen einer Meeting-Kategorie. Wenn Sie für einen Tagesordnungspunkt keine Kategorie erstellen oder angeben, wird er standardmäßig in den Bereich „Nicht kategorisierte Elemente“ eingefügt.

Schritte

  1. Rufen Sie das Tool Meetings des Projekts auf.
  2. Wählen Sie aus diesen Optionen:
    • Wenn Sie noch kein neues Meeting erstellt haben, klicken Sie auf Meeting erstellen. Siehe Erstellen eines Meetings .
      ODER
    • Wenn Sie zu einem bestehenden Meeting Tagesordnungspunkte hinzufügen möchten, suchen Sie das gewünschte Meeting in der Liste. Klicken Sie dann auf Bearbeiten.
      Dadurch wird das Meeting in den Bearbeitungsmodus versetzt.
  3. Wenn Sie Kategorien erstellen möchten, um Tagesordnungspunkte zu gruppieren, schließen Sie Eine Meeting-Kategorie erstellen ab. Klicken Sie dann auf Tagesordnungspunkt hinzufügen.

    category-opening-business.png

    Dies öffnet das Fenster „Tagesordnungspunkt hinzufügen“.
  4. Gehen Sie im Fenster „Tagesordnungspunkt hinzufügen“ wie folgt vor:

    add-a-meeting-item.png

    • Titel: Geben Sie einen beschreibenden Meeting-Titel ein.

    • Zuweisung: Geben Sie den Namen der Person an, die für die Erledigung der Aufgabe verantwortlich ist. Wenn Sie mit der Eingabe beginnen, sucht das System im Projektverzeichnis nach der Person, die Ihrer Eingabe entspricht. Um einem Besprechungselement zugeordnet zu werden, muss die Person dem Projektverzeichnis hinzugefügt werden. Siehe Hinzufügen eines Benutzerkontos zum Projektverzeichnis.

      Hinweis: E-Mail-Benachrichtigungen werden nicht an den Teilnehmer eines Besprechungselements gesendet. Das Element wird jedoch in der Liste "Meine offenen Elemente" auf der Startseite des Projekts angezeigt. Siehe Meine offenen Elemente im Portfolio-Tool anzeigen.

    • Fälligkeitstermin: Verwenden Sie das Kalendersteuerelement, um ein Fälligkeitsdatum für den Tagesordnungspunkt anzugeben.

    • Status: Legen Sie den Status als "Offen", "Angehalten" oder "Geschlossen" fest. Dadurch erfahren die im Feld Zuordnung angegebenen Verantwortlichen, ob sie zusätzliche Maßnahmen ergreifen müssen. Die Standardeinstellung für ein neues Besprechungselement ist "Offen".

    • Priorität: Setzen Sie die Priorität auf "Hoch", "Mittel" oder "Niedrig". Die Festlegung der Priorität eines Besprechungspunktes gibt den Verantwortlichen eine bessere Vorstellung davon, welche Punkte zuerst behandelt werden sollten und welche Punkte zuletzt behandelt und/oder auf eine Folgebesprechung verschoben werden können.

    • Kategorie: Wählen Sie die Kategorie für Ihr Besprechungselement aus. Wenn Sie ein Besprechungselement in einer bestimmten Kategorie erstellen, zeigt das System diese Kategorie standardmäßig an. Andere Auswahlen werden in alphabetischer Reihenfolge angezeigt. Wenn Sie noch keine Kategorie benannt haben, wird standardmäßig die Auswahl "Nicht-kategorisiert" angezeigt.

    • Beschreibung: Schreiben Sie eine Beschreibung für den Tagesordnungspunkt, den der Posten ausführlicher als den Titel beschreibt.

    • Anhänge. Fügen Sie alle relevanten Dateien bei. Sie haben folgende Möglichkeiten:

      • Klicken Sie auf Attach File(s) und wählen Sie dann die entsprechende Option aus dem angezeigten Kontextmenü.
        OR
      • Verschieben Sie Dateien per Drag-and-Drop von Ihrem Computer in das graue Feld Drag and Drop File(s) .
  5. Wählen Sie aus diesen Optionen:
    • Wenn Sie den Tagesordnungspunkt speichern möchten, klicken Sie auf Speichern.
      ODER
    • Wenn Sie das Element speichern und sofort das nächste Besprechungselement erstellen möchten, klicken Sie auf Speichern & ein weiteres Element erstellen. 
      Hinweis: Die Spalte Besprechungsursprung gibt die Besprechungszahl an, in der das Element erstellt wurde.