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Procore

Exportieren einer Liste von Projekten aus dem Unternehmensportfolio

Ziel

So exportieren Sie eine Liste von Projekten aus dem Portfolio-Tool des Unternehmens.

Hintergrund

Wenn Ihnen die Berechtigung „Nur Lesen“ oder höher für das Portfolio-Tool Ihres Unternehmens erteilt wurde, können Sie eine Liste der aktiven oder inaktiven Projekte exportieren, auf die Ihnen Zugriff gewährt wurde. Wenn Sie ein Benutzer mit 'Admin'-Berechtigung für das Portfolio-Tool sind, können Sie eine Liste aller aktiven oder inaktiven Projekte im Procore-Konto Ihres Unternehmens exportieren. Vor dem Exportieren einer Projektliste können Sie auch eine Vielzahl von Filtern auf das Portfolio-Tool anwenden, wodurch der Umfang der Projektliste eingeschränkt wird.

Wichtige Hinweise

  • Erforderliche Benutzerberechtigung:
    • Um eine Liste aktiver Projekte herunterzuladen, für die Sie die Zugriffsberechtigung haben Nur Lesen- oder Standard-Ebene für das Portfolio-Tool des Unternehmens.
    • Um eine vollständige Liste der aktiven Projekte im Procore-Konto Ihres Unternehmens herunterzuladen, Berechtigung der Admini-Ebene im Portfolio-Tool des Unternehmens. 
  • Unterstützte Exportdateiformate:
    • Comma Separated Values (CSV)
    • Portables Dokumentenformat (PDF)
  • Zusätzliche Informationen:
    • Procore exportiert die Datei im angegebenen Format an den Standard-Download-Speicherort für Ihren Webbrowser. Informationen zum Anpassen des Download-Speicherorts für Ihren Webbrowser finden Sie in der Hilfedatei Ihres Browsers. 

Schritte

  1. Navigieren Sie zum Portfolio-Tool Ihres Unternehmens.
    Die Portfolio-Seite wird angezeigt.
    Anmerkungen:
  2. Wählen Sie in der Dropdown-Liste Filter hinzufügen alle gewünschten Filter aus.
    Anmerkungen:
  3. Klicken Sie auf Exportieren .
    export-portfolio.png
    Wählen Sie dann eine dieser Optionen aus der Dropdown-Liste aus:
    • PDF-Datei. Exportiert eine PDF-Kopie der Liste. Unten ist ein Beispiel für das PDF.
      ODER
    • CSV-Datei . Exportiert eine CSV-Kopie der Liste.
      Das System exportiert die angegebene Datei an den für Ihren Webbrowser angegebenen Download-Speicherort. Informationen zum Anpassen des Download-Speicherorts für Ihren Webbrowser finden Sie in der Hilfedatei Ihres Webbrowsers.

Siehe auch