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Procore

Konfigurieren von Terminplan-Benachrichtigungs-E-Mails

Ziel

Die Einstellungen eines Benutzers im Projektadressbuch oder in den Terminplaneinstellungen konfigurieren, um diesen Benutzer per E-Mail zu benachrichtigen, wenn bestimmte Aktionen im Terminplan-Tool des Projekts ausgeführt werden.

Wichtige Hinweise

  • Erforderliche Benutzerberechtigung:
    • „Admin“-Berechtigungen für das Adressbuch-Tool auf Projektebene.
      UND 
    • „Admin“-Berechtigung für das Terminplan-Tool des Projekts. 
  • Anforderungen:
    • Damit diese Einstellungen in Kraft treten können, muss das Terminplan-Tool auf Projektebene aktiviert sein.

Demo

schedule-gif.gif

 

Schritte

  1. Rufen Sie das Adressbuch-Tool des Projekts auf. 
  2. Klicken Sie auf Benutzer.
  3. Klicken Sie auf Bearbeiten neben dem Benutzer, für den Sie Terminbenachrichtigungen aktivieren oder ändern möchten.
  4. Scrollen Sie zu „Terminplanbenachrichtigungen“.
  5. Markieren Sie eines oder mehrere der folgenden Kästchen:
    • Alle Projektaufgaben (wöchentlich). Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um den Benutzer über zukünftige Aufgaben zu benachrichtigen, die dem Projektplan hinzugefügt werden (auch „geplante Aufgaben“ genannt).
      • Hinweis: E-Mails werden NICHT automatisch versendet, wenn für den angegebenen Zeitraum keine Aufgaben vorhanden sind oder wenn die Aufgaben zu 100 % erledigt sind. Es werden jedoch weiterhin E-Mails versendet, wenn Sie auf Projektterminplan jetzt senden klicken.
    • Zugewiesene Ressourcenaufgaben. Markieren Sie dieses Kontrollkästchen und wählen Sie eine Ressource aus, um den Benutzer über geplante Aufgaben zu benachrichtigen, die der ausgewählten Ressource zugewiesen sind.
    • Bei Terminplanänderungen. Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um den Benutzer über Änderungen am Projektplan zu informieren. 
    • Bei Anforderungen zur Terminplanänderung. Markieren Sie dieses Kontrollkästchen, um den Benutzer zu benachrichtigen, wenn eine Anforderung für Änderungen am Projektplan gestellt wird. 
    • Projektplan Lookahead (wöchentlich). Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um die Benutzer über die zum Projekt hinzugefügten Lookaheads zu informieren. 
  6. Klicken Sie auf Speichern.

Konfigurieren von Einstellungen aus der Berechtigungstabelle

Berechtigungstabelle

Hinweis: Diese Seite steht nur Benutzern zur Verfügung, die auch über die Berechtigung „Administrator“ für das Adressbuch-Tool des Projekts verfügen.

  1. Klicken Sie auf Berechtigungen Tabelle in der rechten Seitenleiste.
  2. Legen Sie die Berechtigung jedes Benutzers für das Terminplan-Tool gemäß Ihren Präferenzen fest.
    • check.png Zugang
  3. Wählen Sie aus dem Dropdown-Menü in der Spalte Ressource aus, mit welcher Ressource der Benutzer verknüpft ist.
  4. Wählen Sie aus, welche (falls vorhanden) wöchentlichen E-Mails sie erhalten.
    Hinweis: Bearbeiten Sie auf der Seite E-Mail-Einstellungen, wann und wie oft diese E-Mails gesendet werden.
  5. Eine Liste der Aktionen von Benutzern auf jeder Berechtigungsebene im Terminplan finden Sie in der Berechtigungsmatrix .
  6. Im Beispiel-Screenshot unten hat der Benutzer die Berechtigung der Stufe "Nur Lesen" und erhält wöchentliche Projekt-E-Mails.
    schedule-weekly-emails.png