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Procore

Anwenden der Ansichts-, Schnappschuss-, Gruppierungs- und Filteroptionen auf eine Budgetansicht

Ziel

Anwenden der Ansichts-, Momentaufnahmen-, Gruppierungs- und Filteroptionen auf eine Budgetansicht und Exportieren einer Budgetansicht in CSV oder PDF. 

Hintergrund

Mit dem Budget-Tool können Sie flexible Budgetansichten erstellen, die Sie auf mehrere Projekte anwenden können. Es bietet Ihnen auch eine Vielzahl von Filter- und Gruppierungsoptionen zur Ansicht Ihrer Budgetdaten. Sie werden auch zusätzliche Optionen zur Ansicht von Budgetdaten im Vollbildmodus entdecken, auf Hyperlinks klicken, um Details zu Ihrem Budget anzusehen, und haben die Möglichkeit, Ihre Budgetansichtsdaten in eine CSV- oder PDF-Datei zu exportieren. 

Wichtige Hinweise

  • Erforderliche Benutzerberechtigungen:
    • Berechtigungen auf Nur lesen-Ebene oder höher im Budget-Tool des Projekts.
  • Zusätzliche Informationen:
    • Die Option Teilprojekte in den Listen Gruppe und Filter erscheint als Auswahl, ob die Funktion Teilprojekte in Procore aktiviert ist oder nicht.

Schritte

Wenden Sie eine Budgetansicht auf Ihr Budget an

  1. Navigieren Sie zum Budget-Tool des Projekts.
  2. Wählen Sie eine Budgetansicht aus der Liste Ansicht aus. Damit eine Ansicht in dieser Liste angezeigt wird, muss Ihr Procore-Administrator die Schritte zum Zuweisen einer Budgetansicht zu einem Projekt ausführen.
    view-budget-view.png
     Hinweise
    • Procore stellt Unternehmenskonten eine Reihe von Standardansichten zur Verfügung, die verwendet werden können.
    • Der Procore-Administrator Ihres Unternehmens kann auch neue Ansichten erstellen und vorhandene mithilfe des Administrations-Tools des Unternehmens anpassen. Anweisungen finden Sie unter Einrichten einer neuen Budgetansicht

Budget-Momentaufnahmen anzeigen

Wählen Sie eine Budget-Momentaufnahme aus der Momentaufnahmen-Liste aus.
Hinweis: Damit eine andere Auswahl als „Aktuell“ angezeigt wird, müssen Sie zuerst eine oder mehrere Momentaufnahmen für die ausgewählte Budgetansicht hinzufügen. Siehe Erstellen einer Budget-Momentaufnahme.

budget-view-snapshot.png

Wenden Sie Gruppenoptionen an, um Ihre Daten zu organisieren

Wählen Sie eine oder mehrere Optionen aus der Liste aus, um Ihre Daten nach der Auswahl zu gruppieren. 

view-budget-group.gif

 Tipps
  • Sie können einen oder mehrere Gruppenfilter anwenden. 
  • Um einen oder alle Filter zu entfernen, klicken Sie auf das x neben der ausgewählten Menüoption.
  • Um die Sortierreihenfolge eines angewendeten Filters zu ändern, greifen Sie die Auswahl an der Hamburger-Schaltfläche und verschieben Sie sie per Drag + Drop an die gewünschte Sortierposition.
  • Um den Gruppenfilter auf die Standardeinstellung für die Budgetansicht zurückzusetzen (z.B. Teilprojekt, Abteilung und Kostenschlüssel), klicken Sie auf Zurücksetzen
  • Beachten Sie, dass der Teilprojektfilter immer im Gruppenmenü angezeigt wird, unabhängig davon, ob Sie Teilprojekte für das Projekt aktiviert haben oder nicht. Siehe Aktivieren von Teilprojekten.

Fügen Sie Filter hinzu, um Ihre Daten einzugrenzen

Sie können Filter hinzufügen, um die Daten in der Ansicht einzugrenzen. Unten sind die Optionen in der Liste „Filter hinzufügen“.

  • Teilprojekt
    Wählen Sie diese Option, um Daten nach den ausgewählten Teilprojekten zu filtern. Dieser Filter ist immer sichtbar, unabhängig davon, ob Sie Teilprojekte für das Projekt aktiviert haben oder nicht. Siehe Aktivieren von Teilprojekten.
  • Budgetzeilentyp
    Wählen Sie diese Option und setzen Sie eine Markierung neben den Zeilentypen Budgetiert und/oder Nicht budgetiert, um diesen Filter anzuwenden. Weitere Informationen finden Sie unter Hinzufügen eines anteiligen Budgeteinzelposten.
  • Abteilung
    Wählen Sie diese Option aus, um Daten nach den ausgewählten Abteilungen zu filtern. Jede Abteilung entspricht einem Abschnitt der Leistungsbeschreibung Ihres Projekts. Siehe Leistungsbeschr.-Abschnitt in das Administrations-Tool importieren oder Abteilungen manuell erstellen.
  • Kostencode
    Wählen Sie diese Option aus, um Daten nach den von Ihnen ausgewählten Kostencodes zu filtern. Siehe Projektkostencodes hinzufügen und bearbeiten .
  • Kategorie
    Wählen Sie diese Option aus, um Daten nach Kostenarten zu filtern. Siehe Festlegen von Standardkostenarten
  • Istwerte nach Datum. Wählen Sie diese Filteroption, um nur die Budgeteinzelposten anzuzeigen, die in den von Ihnen angegebenen Datumsbereich fallen. Abhängig von den Quellspalten und den berechneten Spalten in der Budgetanzeige Ihres Projekts (siehe Neue Budgetanzeige einrichten) ist es hilfreich zu verstehen, wie der Filter „Istwerte nach Datum“ mit Ihrer Budgetanzeige funktioniert. Weitere Informationen finden Sie unter Wie funktioniert der Filter „Istwerte nach Datum“ in einer Budgetanzeige?  
  • Wenn Sie diesen Filter auf Ihre Budgetanzeige anwenden, wirkt er sich auf die folgenden Spalten und alle berechneten Spalten aus, die diese Spalten als Datenquelle verwenden:
  • Voraussichtliches Startdatum. Wählen Sie diese Option aus, um die Liste nach prognostizierten überwachten Ressourcen zu filtern, wobei ein Startdatum verwendet wird, das Sie aus dem Kalendersteuerelement auswählen. Siehe Verwenden der Prognose zum Abschließen der Funktion.
  • Wählen Sie eine oder mehrere Optionen aus der Liste aus, um die Daten in Ihrer Budgetansicht einzugrenzen. Klicken Sie auf Filter löschen, um alle angewendeten Filter zu entfernen.

    filter-actuals-and-forecast.png

Exportieren Sie ein Budget in CSV oder PDF

Klicken Sie auf Exportieren > CSV oder Exportieren > PDF, um eine CSV- oder PDF-Version des Budgets in einem separaten Browserfenster zu öffnen. Die CSV zeigt alle verfügbaren Zeilen und Spalten in der Budgetansicht an. Alle auf die Ansicht angewendeten Gruppen oder Filter werden nur auf die PDF-Datei angewendet.

Zusatzoptionen

Sie haben zudem folgende Möglichkeiten:

  • Vollbildschirm
    Klicken Sie auf diese Schaltfläche, um das Budget in Ihrem Browserfenster im Vollbildmodus anzuzeigen.
  • Pfeile
    Klicken Sie auf die Pfeile in der Tabelle, um Gruppenzusammenfassungen Ihrer Daten zu erweitern oder zu reduzieren. 
  • Tool-Tipps
    Bewegen Sie den Mauszeiger über den Titel einer Spalte, um Details anzuzeigen, die zeigen, wie der Wert in einer Spalte berechnet wird, oder um die Tool-Quelle und die Filter für diese Spalte zu erfahren. 
  • Aufgliederungen
    Klicken Sie auf einen in BLAUER Schrift angezeigten Budgetwert, um ein Fenster mit detaillierten Informationen zu diesem Wert zu öffnen. 

 

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