Anwenden der Ansichts-, Schnappschuss-, Gruppierungs- und Filteroptionen auf eine Budgetansicht

In Beta

Für das Budget-Tool sind verbesserte Budget- und Prognosetabellen verfügbar, die die folgenden Aktualisierungen aufweisen. Greifen Sie darauf zu, indem Sie sich über Procore Explore für die Beta-Programme"Modernisierte Budgettabellen"und " Modernisierte Prognosetabelle"entscheiden.

Das Menü "Gruppe" wurde in Spalte zum Gruppieren auswählen umbenannt und auf die rechte Seite oberhalb der Tabelle verschoben.
Das Menü "Filter" wurde in Filter umbenannt und befindet sich nun in einem Seitenbereich auf der linken Seite über der Tabelle. Die Schaltfläche "Filter löschen" wurde in "Alle Filter löschen" umbenannt .

Hintergrund

Die Budgetansicht bietet verschiedene Filter- und Gruppierungsoptionen, um Teams bei der Analyse ihrer Budgetdaten zu unterstützen. Benutzer können Budgetdaten im Vollbildmodus anzeigen, auf Links klicken, um Budgetdetails zu erkunden, und Momentaufnahmen erstellen, um Budgetdaten für einen bestimmten Zeitpunkt zu erfassen.

Wichtige Hinweise

Erforderliche Benutzerberechtigungen:
- Berechtigungen der Stufe "Schreibgeschützt" oder höher für das Budget-Tool des Projekts.
Zusätzliche Informationen:
- Der Filter "Teilprojekt" befindet sich immer im Menü Gruppe, auch wenn die Unteraufträge in Procore deaktiviert sind. Siehe Aktivieren von Teilprojekten auf Projekten für PSP.
- Die Option "Abteilung" im Menü "Gruppieren und filtern" entspricht der Option "Kostenschlüssel Ebene 1" im Projektstrukturplan.

Voraussetzungen

Einrichten einer neuen Budgetansicht
Erstellen eines Budget-Schnappschusses
Optional: Budgetschlüssel-Attribute für Projektstrukturplan erstellen
Optional: Teilaufträge für PSP aktivieren

Schritte

Wenden Sie eine Budgetansicht auf Ihr Budget an

Navigieren Sie zum Budget-Tool des Projekts. Klicken Sie dann auf die Registerkarte Budget, Budgetdetails oder Projekt-Momentaufnahme-Status und wählen Sie eine Option aus dem Menü Ansicht . Informationen zum Hinzufügen von Ansichten zu diesem Menü finden Sie unter Zuweisen einer Budgetansicht zu einem Projekt.

Hinweis

Procore bietet Unternehmenskonten mehrere Standard-Budgetansichten. Siehe Was sind die Standardbudgetansichten von Procore?
Ihr Unternehmen kann benutzerdefinierte Budgetansichten erstellen oder vorhandene Ansichten ändern. Weitere Informationen finden Sie unter Neue Budgetansicht einrichten.

Budget-Momentaufnahmen anzeigen

Navigieren Sie zum Budget-Tool des Projekts. Klicken Sie dann auf die Registerkarte Budget oder Prognose und wählen Sie eine Option aus dem Menü Momentaufnahme aus. Informationen zum Hinzufügen von Momentaufnahmen zu diesem Menü finden Sie unter Erstellen einer Budget-Momentaufnahme.

Wenden Sie Gruppenoptionen an, um Ihre Daten zu organisieren

Navigieren Sie zum Budget-Tool des Projekts. Klicken Sie dann auf die Registerkarte Budget, Budgetdetails oder Prognose , um die anzuwendenden Optionen aus dem Menü Gruppe auszuwählen. Entfernen Sie Gruppierungen, indem Sie auf das "x" daneben klicken. Die Sortierreihenfolge kann angepasst werden, indem Sie eine Gruppe per Drag & Drop mit dem Symbol im Menü Mehr (≡) ziehen. Um die Gruppierung auf die Standardbudgetansicht zurückzusetzen, klicken Sie auf Zurücksetzen.
Beta-Funktion Hinweis: Wählen Sie in den erweiterten Tabellen "Budget", "Budgetdetails" oder "Prognose" die Gruppierungsoptionen aus dem Menü Spalte auswählen, um sie zu gruppieren , anstatt aus dem Menü "Gruppe". Einzelheiten zur Teilnahme an den Beta-Programmen finden Sie im Banner oben auf dieser Seite.

Nachfolgend finden Sie die Optionen im Menü.

Option	So filtern Sie Daten...	Um mehr zu erfahren...
Teilprojekt	Wählen Sie einen oder mehrere Teilprojekte aus. Diese Option ist immer im Menü Gruppe sichtbar, auch wenn die Funktion für Teilprojekte deaktiviert ist.	Teilprojekte für das Projekt im Projektstrukturplan aktivieren
Kostenschlüssel Ebene 1 Diese Option wurde früher "Abteilung" genannt. Siehe Wo befindet sich die "Abteilung" im Segment "Kostenschlüssel" im PSP von Procore?	Wählen Sie eine oder mehrere Kostenschlüsselebenen aus. Jede Ebene entspricht einem abgestuften "Kostenschlüssel"-Segment im Projektstrukturplan.	Unternehmenskostenschlüssel hinzufügen Wo befindet sich die Abteilung im Segment „Kostenschlüssel“ im PSP von Procore?
Kostenschlüssel Ebene 2 Diese Option hieß früher "Kostenschlüssel". Siehe Was ist der Unterschied zwischen einem flachen und einem abgestuften Segment in PSP von Procore?	Wählen Sie einen oder mehrere Kostenschlüssel aus. Jeder Schlüssel entspricht einem abgestuften "Kostenschlüssel"-Segment im Projektstrukturplan. Zusätzliche Ebenen im Segment "Kostenschlüssel" werden als Kostenschlüssel Ebene 3, Kostenschlüssel Ebene 4 usw. angezeigt	Unternehmenskostenschlüssel hinzufügen Was sind die Standardkostenschlüssel von Procore?
Kostenart	Wählen Sie eine oder mehrere Kostenarten aus. Jede Auswahl entspricht einem "Kostenarten"-Segment im Projektstrukturplan.	Kostenarten für Unternehmen hinzufügen Was sind die Standardkostenarten von Procore?
Beta-Budgetschlüssel-Attribute	Wenden Sie benutzerdefinierte Gruppierungsoptionen an, wenn Ihr Team Budgetschlüssel-Attribute für den Projektstrukturplan erstellt hat.	Informationen zu Budgetschlüssel-Attributen Erstellen von Budgetschlüsselattributen für den Projektstrukturplan

Fügen Sie Filter hinzu, um Ihre Daten einzugrenzen

Navigieren Sie zum Budget-Tool des Projekts. Klicken Sie dann auf die Registerkarte Budget, Budgetdetails, Prognose, Budgetanpassungen oder Änderungsverlauf und wählen Sie die anzuwendenden Filteroptionen aus dem Menü Filter aus. Wenn Unterfilter vorhanden sind, markieren Sie die Kontrollkästchen, um die gewünschten Unterfilter anzuwenden. Um einzelne Filter zu löschen, entfernen Sie ein Häkchen oder klicken Sie auf Filter löschen, um sie alle zu löschen.
Beta-Funktion Hinweis: Wählen Sie in den Tabellen "Erweitertes Budget", "Budgetdetails", "Prognose", "Budgetanpassungen" oder "Änderungsverlauf" Ihre Optionen aus dem Seitenbereich "Filter" anstelle des Menüs "Filter". Um Ihre Auswahl zu entfernen, klicken Sie auf Alle Filter löschen. Einzelheiten zur Teilnahme an den Beta-Programmen finden Sie im Banner oben auf dieser Seite.