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Procore

Anwenden der Ansichts-, Schnappschuss-, Gruppierungs- und Filteroptionen auf eine Budgetansicht

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Ziel

Anwenden der Ansichts-, Momentaufnahmen-, Gruppierungs- und Filteroptionen auf eine Budgetansicht und Exportieren einer Budgetansicht in CSV oder PDF. 

Hintergrund

Mit dem Budget-Tool können Sie flexible Budgetansichten erstellen, die Sie auf mehrere Projekte anwenden können. Es bietet Ihnen auch eine Vielzahl von Filter- und Gruppierungsoptionen zur Ansicht Ihrer Budgetdaten. Sie werden auch zusätzliche Optionen zur Ansicht von Budgetdaten im Vollbildmodus entdecken, auf Hyperlinks klicken, um Details zu Ihrem Budget anzusehen, und haben die Möglichkeit, Ihre Budgetansichtsdaten in eine CSV- oder PDF-Datei zu exportieren. 

Wichtige Hinweise

  • Erforderliche Benutzerberechtigungen:
    • Berechtigungen auf Schreibgeschützt-Ebene oder höher im Budget-Tool des Projekts.
  • Zusätzliche Informationen:
    • Der Filter „Teilprojekte“ wird immer im Menü Gruppe angezeigt, auch wenn Teilprojekte in Procore deaktiviert sind. Um Teilprojekte zu aktivieren, siehe Teilprojekte für PSP aktivieren.
    • Die Option „Abteilung“ im Menü „Gruppieren und filtern“, die dem CSI MasterFormat in der alten Procore-Version entsprach, heißt jetzt „Kostenschlüssel Ebene 1“. Jede Menüoption für Kostenschlüsselebenen entspricht einer Ebene im Kostenschlüsselsegment Ihres Unternehmens oder Projekts, das ein abgestuftes Segment im Projektstrukturplan von Procore ist.

Schritte

Wenden Sie eine Budgetansicht auf Ihr Budget an

  1. Navigieren Sie zum Budget-Tool des Projekts.
  2. Wählen Sie eine Budgetansicht aus der Liste Ansicht aus. Damit eine Ansicht in dieser Liste angezeigt wird, muss Ihr Procore-Administrator die Schritte zum Zuweisen einer Budgetansicht zu einem Projekt ausführen.

    view-budget-view.png
     Hinweise
    • Procore stellt Unternehmenskonten eine Reihe von Standardansichten zur Verfügung, die verwendet werden können.
    • Der Procore-Administrator Ihres Unternehmens kann auch neue Ansichten erstellen und vorhandene mithilfe des Admin-Tools des Unternehmens anpassen. Anweisungen finden Sie unter Neue Budgetansicht einrichten. 

Budget-Momentaufnahmen anzeigen

Wählen Sie eine Budget-Momentaufnahme aus der Momentaufnahmen-Liste aus.
Hinweis: Damit eine andere Auswahl als „Aktuell“ angezeigt wird, müssen Sie zuerst eine oder mehrere Momentaufnahmen für die ausgewählte Budgetansicht hinzufügen. Siehe Erstellen einer Budget-Momentaufnahme.

budget-view-snapshot.png

Wenden Sie Gruppenoptionen an, um Ihre Daten zu organisieren

Sie können die verfügbaren Gruppierungsoptionen anwenden, um Ihre Daten zu organisieren. 

 Tipp

Was müssen Sie über die Optionen im Menü „Gruppe hinzufügen“ wissen?

  • Sie können eine oder mehrere Gruppen auf Ihre Daten anwenden. 
  • Um einen oder alle Filter zu entfernen, klicken Sie auf das x neben der ausgewählten Menüoption.
  • Um die Sortierreihenfolge eines angewendeten Filters zu ändern, greifen Sie die Auswahl am Mehr-Menü (≡) und verschieben Sie sie per Drag-and-Drop an die gewünschte Sortierposition.
  • Um den Gruppenfilter auf die Standardeinstellung für die Budgetansicht zurückzusetzen (z.B. Teilprojekt, Abteilung und Kostenschlüssel), klicken Sie auf Zurücksetzen. 
  • Der Filter „Teilprojekte“ wird immer im Menü Gruppe angezeigt, auch wenn Teilprojekte in Procore deaktiviert sind. Um Teilprojekte zu aktivieren, siehe Teilprojekte für PSP aktivieren.

Menüoptionen für „Gruppe hinzufügen“

Nachfolgend finden Sie die Optionen im Menü „Gruppe hinzufügen“.

  Option Beschreibung Um mehr zu erfahren...
add-group-post-wbs-options.png Teilprojekt Wählen Sie diese Option, um die Daten nach den ausgewählten Teilprojekten zu filtern. Diese Option ist immer im Menü sichtbar, unabhängig davon, ob die Funktion „Teilprojekte“ für das Projekt aktiviert wurde oder nicht.
Kostenschlüssel Ebene 1

Diese Option wurde früher „Abteilung“ genannt. Siehe Wo befindet sich die „Abteilung“ im Segment „Kostenschlüssel“ im PSP von Procore?		 Wählen Sie diese Option, um die Daten nach der von Ihnen gewählten Kostenschlüsselebene zu filtern. Jede Kostenschlüsselebene entspricht einer Ebene im Segment „Kostenschlüssel“, das ein abgestuftes Segment im PSP von Procore ist.
Kostenschlüssel Ebene 2

Diese Option hieß früher „Kostenschlüssel“. Siehe Was ist der Unterschied zwischen einem flachen und einem abgestuften Segment in PSP von Procore?		 Wählen Sie diese Option, um die Daten nach den von Ihnen ausgewählten Kostenschlüsseln zu filtern. Jede nummerierte Kostenschlüsselebene entspricht einer Ebene im Segment „Kostenschlüssel“, das ein abgestuftes Segment im PSP von Procore ist. Wenn Sie zusätzliche Ebenen in Ihrem Kostenschlüsselsegment haben, werden diese als Kostenschlüssel Ebene 3, Kostenschlüssel Ebene 4 usw. angezeigt.
Kostenart Filtert Daten nach den ausgewählten Segmentelementen aus dem Kosstenschlüsselsegment.

Fügen Sie Filter hinzu, um Ihre Daten einzugrenzen

Sie können Filter hinzufügen, um die Daten in einer Budgetansicht einzugrenzen.

Menüoptionen für „Filter hinzufügen“

Nachfolgend finden Sie die Optionen im Menü Filter hinzufügen.

  Option Beschreibung Weitere Informationen finden Sie unter...
filter-post-wbs-menu-options.png Teilprojekt Wählen Sie diese Option, um die Daten nach den ausgewählten Teilprojekten zu filtern. Diese Option ist immer sichtbar, unabhängig davon, ob Sie Teilprojekte für PSP aktiviert haben oder nicht.
Kostenschlüssel Ebene 1

Diese Option wurde früher „Abteilung“ genannt. Siehe Wo befindet sich die „Abteilung“ im Segment „Kostenschlüssel“ im PSP von Procore?		 Wählen Sie diese Option, um die Daten nach den von Ihnen ausgewählten Kostenschlüsselsegmenten zu filtern. Jede nummerierte Ebene im Menü entspricht einer Ebene im Kostenschlüsselsegment, das ein abgestuftes Segment im PSP von Procore ist. 
Kostenschlüssel Ebene 2

Diese Option hieß früher „Kostenschlüssel“. Siehe Was ist der Unterschied zwischen einem flachen und einem abgestuften Segment in PSP von Procore?
 		 Wählen Sie diese Option, um die Daten nach den von Ihnen ausgewählten Kostenschlüsselsegmenten zu filtern. Jede nummerierte Ebene im Menü entspricht einer Ebene im Kostenschlüsselsegment, das ein abgestuftes Segment im PSP von Procore ist. 
Kostenart Wählen Sie diese Option, um die Daten nach Kostenarten zu filtern.
Startdatum der Prognose Wählen Sie diese Option, um die Liste nach prognostizierten überwachten Ressourcen zu filtern und dabei ein Startdatum zu verwenden, das Sie in der Kalendersteuerung auswählen. 
Istwerte nach Datum Wählen Sie diese Filteroption, um nur die Budgeteinzelpositionen anzuzeigen, die in den von Ihnen angegebenen Datumsbereich fallen. Abhängig von den Quell- und berechneten Spalten in der Budgetansicht Ihres Projekts ist es hilfreich zu verstehen, wie der Filter „Istwerte nach Datum“ mit Ihrer Budgetansicht funktioniert.
Budgetzeilentyp Wählen Sie diese Option und markieren Sie die Zeilentypen „Budgetiert“ und/oder „Nicht budgetiert“, um diesen Filter anzuwenden. Hinzufügen eines anteiligen Budgeteinzelpostens

Exportieren Sie ein Budget in CSV oder PDF

Klicken Sie auf Exportieren > CSV oder Exportieren > PDF, um eine CSV- oder PDF-Version des Budgets in einem separaten Browserfenster zu öffnen. Die CSV zeigt alle verfügbaren Zeilen und Spalten in der Budgetansicht an. Alle auf die Ansicht angewendeten Gruppen oder Filter werden nur auf die PDF-Datei angewendet.

Zusatzoptionen

Sie haben zudem folgende Möglichkeiten:

  • Vollbildschirm
    Klicken Sie auf diese Schaltfläche, um das Budget in Ihrem Browserfenster im Vollbildmodus anzuzeigen.
  • Pfeile
    Klicken Sie auf die Pfeile in der Tabelle, um Gruppenzusammenfassungen Ihrer Daten zu erweitern oder zu reduzieren. 
  • Tool-Tipps
    Bewegen Sie den Mauszeiger über den Titel einer Spalte, um Details anzuzeigen, die zeigen, wie der Wert in einer Spalte berechnet wird, oder um die Tool-Quelle und die Filter für diese Spalte zu erfahren. 
  • Aufgliederungen
    Klicken Sie auf einen in BLAUER Schrift angezeigten Budgetwert, um ein Fenster mit detaillierten Informationen zu diesem Wert zu öffnen.