Erstellen eines Benutzerkontos im Projektadressbuch

Ziel

So erstellen Sie ein neues Benutzerkonto im Projektadressbuch-Tool von Procore.

Hintergrund

In Procore ist ein Benutzer jemand, der ein Profil in Procore hat und sich bei der Procore-Plattform anmelden kann. Benutzer können entweder in den Adressbuch-Tools auf Projekt- oder Unternehmensebene erstellt werden. Wenn ein Benutzer erstellt oder zu einem Projektadressbuch hinzugefügt wird, wird er dem Projekt zugewiesen und kann basierend auf seinen Berechtigungen Aktionen ausführen.

Wenn ein Benutzer im Verzeichnis des Projekts hinzugefügt wird. Sie werden auch dem Adressbuch des Unternehmens hinzugefügt. Wenn der Benutzer bereits im Unternehmensadressbuch vorhanden ist, können Sie ihn stattdessen zum Adressbuch Ihres Projekts hinzufügen.

Wichtige Hinweise

• Erforderliche Benutzerberechtigungen
• Benutzer, die im Adressbuch-Tool auf Projektebene erstellt wurden, werden automatisch auch zum Adressbuch-Tool auf Unternehmensebene hinzugefügt.
• Wenn Sie das Feld "Ist Mitarbeiter"  beim Anlegen eines Benutzers nicht anzeigen möchten, können Sie den konfigurierbaren Feldsatz für das Adressbuch erstellen oder bearbeiten, um das Feld auszublenden. Durch das Ausblenden des Feldes wird es auch von der Detailseite des Benutzers entfernt.
• Um Benutzer in großen Mengen zu importieren, können Sie einen Import anfordern oder Benutzer direkt importieren.
  • Unternehmens- und Personenimporte anfordern.
  • Importieren Sie Benutzer und Lieferanten in Ihr Adressbuch-Tool auf Projektebene ( Procore Imports ).

Schritte

1. Navigieren Sie zum Adressbuch-Tool auf Projektebene.
2. Klicken Sie auf Benutzer hinzufügen.
3. Füllen Sie das Formular aus.
   Anmerkung: Zusätzliche Felder , die von Ihrem Unternehmen konfiguriert wurden, können angezeigt werden oder erforderlich sein. Siehe Neue konfigurierbare Feldsätze erstellen.
   • Vorname: Geben Sie den Vornamen des neuen Benutzers ein. 
   • Nachname: Geben Sie den Nachnamen des neuen Benutzers ein. 
   • E-Mail Adresse. Geben Sie die E-Mail-Adresse des neuen Benutzers ein. Dies ist die E-Mail, die sie für die Anmeldung bei Procore verwenden. Um den Datensatz hinzufügen zu können, muss die E-Mail-Adresse im richtigen Format eingegeben werden (z. B. jsmith@example.com). 
   • Vorlage für Berechtigungen. Wählen Sie eine der folgenden Optionen aus der Dropdown-Liste:
     Anmerkung: Wir empfehlen, entweder eine globale Berechtigungsvorlage oder eine projektspezifische Berechtigungsvorlage zu wählen. Weitere Informationen zu Berechtigungsvorlagen finden Sie unter Vorlagen für Projektberechtigungen verwalten. Was ist eine Standardberechtigungsvorlage?
     • Eine Berechtigungsvorlage später anwenden: Wählen Sie diese Option, um die Berechtigungen des Benutzers später zu definieren. Wenn Sie diese Option wählen und keine Berechtigungsvorlage angewendet wird, können Benutzer mit Berechtigungen auf Administratorebene für das Adressbuch-Tool auf Projektebene die Berechtigungen dieses Benutzers auf den Konfigurationseinstellungsseiten für einzelne Tools anpassen.
       ODER
     • Globale Berechtigungsvorlage: Um dem Benutzer die Projektzugriffsrechte zu erteilen, die in einer der globalen Berechtigungsvorlagen Ihres Unternehmens definiert sind, wählen Sie eine Vorlage im Abschnitt 'Globale Berechtigungsvorlagen'.
       ODER
     • Projektspezifische Berechtigungsvorlage: Um dem Benutzer Projektzugriffsberechtigungen zu erteilen, die in einer der projektspezifischen Berechtigungsvorlagen für das Projekt definiert sind, wählen Sie eine Vorlage im Abschnitt 'Projektspezifische Vorlagen'.
4. Klicken Sie auf Speichern.

Nächste Schritte

1. Bearbeiten Sie das Konto des Benutzers, um zusätzliche Informationen anzugeben .
2. Standard-E-Mail-Benachrichtigungen eines Benutzers bearbeiten
3. Laden Sie den Benutzer zu Ihrem Projekt ein.

Siehe auch

• Entfernen von Benutzern aus einem Projekt
• Benutzer deaktivieren