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Procore

Eine Inspektionsvorlage auf Projektebene bearbeiten

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Ziel

So bearbeiten Sie eine Inspektionsvorlage im Inspektionen-Tool auf Projektebene.

Wichtige Hinweise

  • Erforderliche Benutzerberechtigungen:
    • Berechtigungen auf „Admin“-Ebene für das Inspektionen-Tool auf Projektebene.
  • Zusätzliche Informationen:
    • Beim Bearbeiten einer Inspektionsvorlage auf Unternehmensebene im Inspektionen-Tool auf Projektebene können nur bestimmte Felder bearbeitet werden.
    • Informationen zu einer Inspektionsvorlage auf Unternehmensebene, die in der Projektebene aktualisiert werden, werden nicht mit der ursprünglichen Inspektionsvorlage auf Unternehmensebene synchronisiert.
    • Benutzerdefinierte Antwortsätze können nur zu Vorlagen auf Unternehmensebene hinzugefügt werden. Siehe Benutzerdefinierte Antwortsätze zu einer Inspektionsvorlage auf Unternehmensebene hinzufügen.

Schritte

  1. Navigieren Sie zum Inspektionen-Tool auf Projektebene.
  2. Klicken Sie auf das Symbol Einstellungen icon-settings-gear-android.png konfigurieren .
  3. Klicken Sie auf Vorlagen .
  4. Klicken Sie neben der Inspektionsvorlage, die Sie bearbeiten möchten, auf Bearbeiten.
    Hinweis: Ein icon-company-level.png Symbol zeigt an, dass dem Projekt eine Inspektionsvorlage auf Unternehmensebene hinzugefügt wurde. 
    inspections-company-level-managed.png
     
  5. Bearbeiten Sie unter "Allgemeine Informationen" die folgenden Felder:
    Hinweis: Wenn es sich bei der Vorlage, die Sie bearbeiten, um eine Inspektionsvorlage auf Unternehmensebene handelt, können bestimmte Felder im Inspektionen-Tool auf Projektebene nicht bearbeitet werden. Diese Felder sind durch ein icon-company-level.png  Symbol gekennzeichnet.
    • Name icon-company-level.png: Geben Sie Ihrer Inspektion einen Titel. Dies wird auf Ihrer Inspektionsprotokollseite angezeigt und hilft Ihnen, zwischen Ihren Inspektionen innerhalb Ihres Projekts zu unterscheiden. Dies ist ein Pflichtfeld.
    • Typ icon-company-level.png: Wählen Sie aus der Liste der Inspektionsarten, die dem Unternehmen hinzugefügt wurden (z. B. Sicherheit). (Hinweis: Wenn Sie Ihrem Projekt keine Inspektionstypen hinzugefügt haben, finden Sie weitere Informationen unter Erweiterte Einstellungen konfigurieren: Inspektionen auf Unternehmensebene. Sie benötigen Berechtigungen auf Administratorebene für das Inspektionen-Tool auf Unternehmensebene.)
    • Handel icon-company-level.png (Optional): Geben Sie Ihrer Inspektion ein Handwerk (z. Elektrik, Sanitär). (Hinweis: Die Gewerkeliste Ihres Unternehmens kann auf der Registerkarte Admin Ihres Unternehmens unter "Gewerkkonfiguration" verwaltet werden.) 
    • Unternehmensbeschreibung icon-company-level.png: Inspektionsvorlagen auf Unternehmensebene können eine separate Beschreibung enthalten.
    • Beschreibung (optional): Fügen Sie alle relevanten Details über die Inspektion hinzu.
    • Anhänge: Hängen Sie alle relevanten Dateien an die Vorlagen an, indem Sie auf Dateien anhängen klicken. 
      Hinweis: Wenn Sie versuchen, eine Inspektionsvorlage ohne Namen oder mit einem bereits vorhandenen Namen zu erstellen, wird eine Fehlermeldung angezeigt, in der der Grund angegeben ist. Sie können eine Inspektion mit demselben Namen wie im Papierkorb erstellen, aber sobald Sie ihr einen Namen gegeben haben, können Sie eine Vorlage im Papierkorb nicht wiederherstellen, ohne zuerst eine Inspektionsvorlage zu bearbeiten , um den Namen zu ändern.
  6. Um vorhandene Abschnitte und Elemente in der Vorlage zu bearbeiten, klicken Sie auf das Feld, das Sie bearbeiten möchten. 
    Hinweis: Vorhandene Abschnitte und Elemente können in Inspektionsvorlagen auf Unternehmensebene im Inspektionen-Tool auf Projektebene nicht bearbeitet werden.
  7. Um einen Vorlagenabschnitt oder ein Element zu löschen, klicken Sie auf das Papierkorbsymbol icon-delete-trash6.png rechts neben der Elementüberschrift.
  8. Fügen Sie Ihrer Inspektionsvorlage neue Abschnitte, Elemente und Artikeldetails hinzu:
    • + Abschnitt hinzufügen
    • + Artikel hinzufügen 
    • + Schnelles Hinzufügen
      Hinweis: Sie können einzelne Elemente innerhalb eines Abschnitts Ihrer Vorlage neu anordnen, indem Sie das Element mit dem Symbol "Neu anordnen icon-reorder-grip.png" ziehen. Um einen ganzen Abschnitt neu anzuordnen, klicken Sie auf das Symbol zum Umschalten neben icon-toggle-on-android.png Abschnitte neu anordnen und ziehen Sie die Abschnitte Ihrer Wahl. Deaktivieren Sie Abschnitte neu anordnen , um mit der Bearbeitung Ihrer Vorlage fortzufahren. 
  9. Klicken Sie auf Aktualisieren, um Ihre Änderungen zu speichern.