Verwalten von benutzerdefinierten Antworten auf Einreichungen

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Ziel

So erstellen Sie benutzerdefinierte Einreichungsantworten zur Verwendung mit dem Tool für Einreichungen auf Projektebene.

Hintergrund

Benutzer mit der Berechtigung „Admin“ für das Einreichungen-Tool des Projekts können über den neuen Link „Antwort zur Einreichung“ auf der Seite „Einreichungseinstellungen anpassen“ eine breite Palette an benutzerdefinierten Antworten auf Einreichungen konfigurieren. Eine Antwort zur Einreichung ist eine Liste vordefinierter Antworten (z. B. GENEHMIGT, GENEHMIGT MIT HINWEISEN, ÜBERARBEITEN UND WIEDER EINREICHEN, ABGELEHNT usw.), die von den Prüfern während des Prüfungs- und Genehmigungsprozesses auf eine Einreichung angewendet werden können.

Beispiele

Es gibt verschiedene Gründe, warum eine Organisation ihre Einreichungsantworten anpassen möchte. Zum Beispiel:

Um einer bestimmten Vertragssprache zu entsprechen.
Einige Organisationen verwenden den Begriff „GEPRÜFT“ anstelle von „GENEHMIGT“ oder „GEPRÜFT WIE NOTIERT“ anstelle von „GENEHMIGT WIE NOTIERT“.
Um den Aktionen auf dem Prüfstempel der Einreichungen zu entsprechen, den Ihr Unternehmen bisher zur Verarbeitung von Einreichungen in Papierform verwendet hat.
Einige Organisationen ziehen es vor, anstelle von „GENEHMIGT WIE NOTIERT“ die Formulierungen „EINGERICHTET WIE NOTIERT“ und „KEINE AUSNAHMEN GEMACHT“ zu verwenden.
Um allgemein verständliche Akronyme anstelle von ausgeschriebenen Wörtern zu verwenden.
Einige Organisationen bevorzugen möglicherweise, dass Gutachter bestimmte Akronyme verwenden, wie z. B.: G (anstelle von „GENEHMIGT“), GWN (anstelle von „GENEHMIGT WIE NOTIERT“), Ü&ES (anstelle von „ÜBERARBEITEN UND ERNEUT SENDEN“).

Wichtige Hinweise

Erforderliche Benutzerberechtigungen:
- Berechtigung auf Administratorebene für das Einreichungen-Tool des Projekts
Standard-Einreichungsantworten:
- Procore bietet standardmäßig acht (8) Einreichungsantworten. Weitere Informationen finden Sie unter Was sind die Standard-Einreichungsantworten in Procore?
- Sie können bis zu zwölf (12) benutzerdefinierte Einreichungsantworten für sechs (6) der acht (8) standardmäßigen Einreichungsantworten erstellen (Hinweis: Das System beschränkt diese Antworten auf nur eine benutzerdefinierte Antwort (1) pro Projekt: AUSSTEHEND und EINGEREICHT) .
Anforderungen:
- Jede eingereichte Antwort erfordert mindestens einen (1) Eintrag.
- Jede eingereichte Antwort ist auf maximal 255 Zeichen beschränkt. Für eine optimale Lesbarkeit empfiehlt Procore, Antworten mit maximal 20 Zeichen zu erstellen.

Schritte

Rufen Sie das Einreichungen-Tool des Projekts auf.
Klicken Sie auf das Einstellungen konfigurieren Symbol.
Dadurch wird die Seite „Einstellungen für die Einreichung“ angezeigt.
Klicken Sie auf „Antworten auf Einreichungen“.Daraus ergibt sich die unten stehende Liste der eingereichten Antworten.Weitere Informationen zu den einzelnen Antworten finden Sie unter Was sind die Standardantworten für die Einreichung in Procore?
Suchen Sie die Einreichungsantwort, die Sie ändern möchten.
Wählen Sie aus den folgenden Optionen:

Ändern einer benutzerdefinierten Einreichungsantwort

Sie können eine vorhandene Antwort für alle acht (8) der standardmäßigen Einreichungsantworten in Procore in einen benutzerdefinierten Wert ändern. Siehe Was sind die Standard-Einreichungsantworten in Procore?

Überschreiben Sie in der Liste der Antworten auf der Seite „Einreichungseinstellungen“ einen vorhandenen Wert.
Geben Sie z. B. AAN anstelle von „APPROVED AS NOTED“ ein, wie unten gezeigt.

Das System speichert Ihre Änderungen automatisch, wenn Sie das Feld verlassen. Ein GRÜNES Banner erscheint oben auf der Seite, wenn die Aktualisierung gespeichert wurde. Um zu sehen, wie dies in der Webanwendung aussieht, siehe Wo erscheinen benutzerdefinierte Antworten auf Einreichungen?

Hinzufügen einer neuen benutzerdefinierten Einreichungsantwort

Sie können bis zu zwölf Einreichungsantworten für sechs (6) der acht (8) standardmäßigen Einreichungsantworten in Procore hinzufügen. Für drei (3) der Antworten (das heisst WEITERLEITUNG ZUR ÜBERPRÜFUNG, AUSSTEHEND und EINGEREICHT) beschränkt Sie das System auf nur eine (1) benutzerdefinierte Antwort. Siehe Was sind die Standard-Einreichungsantworten in Procore?

Klicken Sie in der Liste der Antworten auf der Seite "Einreichungseinstellungen" auf +Add New.
Geben Sie im daraufhin angezeigten Feld eine neue Antwort ein. Anstelle von ANGENOMMEN könnten Sie zum Beispiel Antworten für „WIE BESCHEINIGT“ und „KEINE AUSNAHMEN GEMACHT“ hinzufügen.

Das System speichert Ihre Änderungen automatisch, wenn Sie das Feld verlassen. Ein GRÜNES Banner erscheint oben auf der Seite, wenn die Aktualisierung gespeichert wurde. Um zu sehen, wie dies in der Webanwendung aussieht, siehe Wo erscheinen benutzerdefinierte Antworten auf Einreichungen?

Löschen einer benutzerdefinierten Einreichungsantwort

Wenn Sie eine benutzerdefinierte Antwort löschen möchten, klicken Sie auf das ROTE „x“, das neben dem Element erscheint.
Hinweis: Sie können nur die benutzerdefinierten Antworten löschen, die dem System hinzugefügt wurden. Jede der acht (8) Standardantworten erfordert mindestens eine (1) Antwort (die Sie anpassen, aber nicht löschen können).

Wenn das System die Antwort löscht, erscheint oben auf der Seite ein Bestätigungsbanner.

Wo werden benutzerdefinierte Einreichungsantworten angezeigt?

Nachdem Sie Ihre Antworten angepasst haben, werden sie als Auswahl in verschiedenen Dropdown-Listen im Einreichungen-Tool angezeigt. Zu den primären Bereichen gehören:

Antworten. Im Einreichungen-Tool erscheint diese Liste in der Rubrik „Erfordert Ihre Aufmerksamkeit“ für Benutzer, die als zuständige (BIC-) Person für eine Einreichung benannt sind.
Einen Filter hinzufügen. Diese Liste erscheint oben im Einreichungen-Tool (neben dem Feld „Suchen“) und ermöglicht es den Benutzern, die Liste der Einreichungen nach der Antwort zu filtern.