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Procore

Verwalten von benutzerdefinierten Antworten auf Einreichungen

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Ziel

So erstellen Sie benutzerdefinierte Einreichungsantworten zur Verwendung mit dem Tool für Einreichungen auf Projektebene.

Hintergrund

Users with ‘Admin’ level permission to the project’s Submittals tool can configure a wide range of customized submittal responses using the new 'Submittal Responses' link in the Configure Submittals Settings page.  A submittal response is a list of pre-defined responses (e.g., APPROVED, APPROVED AS NOTED, REVISE AND RESUBMIT, REJECTED, and so on) that can be applied to a submittal by reviewers during the review and approval process.

Examples

There are a variety of reasons an organization might want to customize their submittal responses. For example:

  • To match specific contract language.
    Some organizations use the term ‘REVIEWED’ in place of ‘APPROVED or ‘REVIEWED AS NOTED’ in place of ‘APPROVED AS NOTED.’

  • To match the actions on the submittals review rubber stamp that your company traditionally used to process hard-copy submittals.
    Some organizations may prefer to use ‘FURNISH AS NOTED’ and ‘NO EXCEPTIONS TAKEN’ in place of ‘APPROVED AS NOTED’.

  • To use commonly understood acronyms instead of spelled words.
    Some organizations may prefer reviewers to use specific acronyms such as: A (in place of ‘APPROVED’), AAN (in place of ‘APPROVED AS NOTED’), R&R (in place of ‘REVISE AND RESUBMIT). 

Wichtige Hinweise

  • Erforderliche Benutzerberechtigungen:
    • Berechtigungen der Stufe "Admin" für das Einreichungen-Tool des Projekts
  • Standard-Einreichungsantworten:
    • Procore bietet standardmäßig acht  (8) Antworten auf Einreichungen. Siehe Was sind die Standardantworten auf Einreichungen in Procore?
    • Sie können bis zu zwölf (12) benutzerdefinierte Antworten auf Einreichungen für sechs (6) der acht  (8) Standardantworten auf Einreichungen erstellen
      Hinweis: Das System beschränkt diese Antworten auf nur eine benutzerdefinierte Antwort (1) pro Projekt:  PENDING und SUBMITTED.
  • Anforderungen:
    • Jede eingereichte Antwort erfordert mindestens einen (1) Eintrag.
    • Jede eingereichte Antwort ist auf maximal 255 Zeichen beschränkt. Für eine optimale Lesbarkeit empfiehlt Procore, Antworten mit maximal 20 Zeichen zu erstellen.

Schritte

  1. Rufen Sie das Einreichungen-Tool des Projekts auf.
  2. Klicken Sie auf das Symbol Einstellungen icons-settings-gear.png konfigurieren. 
    Daraufhin wird die Seite "Einreichungseinstellungen" angezeigt.
  3. Klicken Sie auf Antworten einreichen. 
  4. Suchen Sie die Einreichungsantwort, die Sie ändern möchten.
  5. Wählen Sie aus den folgenden Optionen:
    • Ändern einer benutzerdefinierten Einreichungsantwort:
      Sie können eine vorhandene Antwort in einen benutzerdefinierten Wert für alle acht (8) Standardantworten auf Einreichungen in Procore ändern.
      1. Klicken Sie auf das Bleistiftsymbol neben einer Antwort, um sie zu bearbeiten.
      2. Geben Sie den neuen Namen für die Antwort ein. Klicken Sie auf Antwort bearbeiten, um Ihre Änderungen zu speichern.
    • Fügen Sie eine neue benutzerdefinierte Einreichungsantwort hinzu:
      Sie können bis zu zwölf benutzerdefinierte Einreichungsantworten für mehrere der Standard-Einreichungsantworten in Procore hinzufügen. Für drei (3) der Antworten (WEITERGELEITET ZUR ÜBERPRÜFUNG, AUSSTEHEND und EINGEREICHT) beschränkt das System Sie auf nur eine (1) benutzerdefinierte Antwort.
      1. Klicken Sie auf Antwort hinzufügen.
      2. Wählen Sie die zugehörige Standardantwort aus.
      3. Geben Sie Ihre benutzerdefinierte Antwort ein und klicken Sie auf Antwort hinzufügen, um sie zu speichern.
        Hinweis: Sie können die zugehörige Standardantwort ändern, indem Sie die Auswahl aufheben und eine neue auswählen.
    • Löschen einer benutzerdefinierten Einreichungsantwort:
      Sie können nur die benutzerdefinierten Antworten löschen, die dem System hinzugefügt wurden. Jede der Standardantworten kann angepasst, aber nicht gelöscht werden . 
      1. Klicken Sie auf das Löschsymbol neben der gewünschten Antwort.
      2. Wenn Sie aufgefordert werden, zu bestätigen, dass Sie die Antwort löschen möchten,  klicken Sie auf Antwort löschen.

Wo werden benutzerdefinierte Einreichungsantworten angezeigt?

 Nachdem Sie Ihre Antworten angepasst haben, erscheinen sie als Auswahl in jedem Bereich des Einreichungen-Tools, in dem Standardantworten sichtbar sind, z. B. in Filtern oder auf dem Antwortauswahlbildschirm in einem Einreichungs-Workflow.