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Procore

Verwalten von benutzerdefinierten Antworten auf Einreichungen

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Ziel

So erstellen Sie benutzerdefinierte Einreichungsantworten zur Verwendung mit dem Tool für Einreichungen auf Projektebene.

Hintergrund

Benutzer mit der Berechtigung „Admin“ für das Einreichungen-Tool des Projekts können über den neuen Link „Antwort zur Einreichung“ auf der Seite „Einreichungseinstellungen anpassen“ eine breite Palette an benutzerdefinierten Antworten auf Einreichungen konfigurieren.  Eine Antwort zur Einreichung ist eine Liste vordefinierter Antworten (z. B. GENEHMIGT, GENEHMIGT MIT HINWEISEN, ÜBERARBEITEN UND WIEDER EINREICHEN, ABGELEHNT usw.), die von den Prüfern während des Prüfungs- und Genehmigungsprozesses auf eine Einreichung angewendet werden können.

Beispiele

Es gibt verschiedene Gründe, warum eine Organisation ihre Einreichungsantworten anpassen möchte. Zum Beispiel:

  • Um einer bestimmten Vertragssprache zu entsprechen.
    Einige Organisationen verwenden den Begriff „GEPRÜFT“ anstelle von „GENEHMIGT“ oder „GEPRÜFT WIE NOTIERT“ anstelle von „GENEHMIGT WIE NOTIERT“.

  • Um den Aktionen auf dem Prüfstempel der Einreichungen zu entsprechen, den Ihr Unternehmen bisher zur Verarbeitung von Einreichungen in Papierform verwendet hat.
    Einige Organisationen ziehen es vor, anstelle von „GENEHMIGT WIE NOTIERT“ die Formulierungen „EINGERICHTET WIE NOTIERT“ und „KEINE AUSNAHMEN GEMACHT“ zu verwenden.

  • Um allgemein verständliche Akronyme anstelle von ausgeschriebenen Wörtern zu verwenden.
    Einige Organisationen bevorzugen möglicherweise, dass Gutachter bestimmte Akronyme verwenden, wie z. B.: G (anstelle von „GENEHMIGT“), GWN (anstelle von „GENEHMIGT WIE NOTIERT“), Ü&ES (anstelle von „ÜBERARBEITEN UND ERNEUT SENDEN“). 

Wichtige Hinweise

  • Erforderliche Benutzerberechtigungen:
    • Berechtigungen der Stufe "Admin" für das Einreichungen-Tool des Projekts
  • Standard-Einreichungsantworten:
    • Procore bietet standardmäßig acht  (8) Antworten auf Einreichungen. Siehe Was sind die Standardantworten auf Einreichungen in Procore?
    • Sie können bis zu zwölf (12) benutzerdefinierte Antworten auf Einreichungen für sechs (6) der acht  (8) Standardantworten auf Einreichungen erstellen
      Hinweis: Das System beschränkt diese Antworten auf nur eine benutzerdefinierte Antwort (1) pro Projekt:  PENDING und SUBMITTED.
  • Anforderungen:
    • Jede eingereichte Antwort erfordert mindestens einen (1) Eintrag.
    • Jede eingereichte Antwort ist auf maximal 255 Zeichen beschränkt. Für eine optimale Lesbarkeit empfiehlt Procore, Antworten mit maximal 20 Zeichen zu erstellen.

Schritte

  1. Rufen Sie das Einreichungen-Tool des Projekts auf.
  2. Klicken Sie auf das Einstellungen konfigurieren icons-settings-gear.png Symbol.
    Dadurch wird die Seite „Einstellungen für die Einreichung“ angezeigt.
  3. Klicken Sie auf Antworten einreichen. 
  4. Suchen Sie die Einreichungsantwort, die Sie ändern möchten.
  5. Wählen Sie aus den folgenden Optionen:
    • Ändern einer benutzerdefinierten Einreichungsantwort:
      Sie können eine vorhandene Antwort in einen benutzerdefinierten Wert für alle acht (8) Standardantworten auf Einreichungen in Procore ändern.
      1. Klicken Sie auf das Bleistiftsymbol neben einer Antwort, um sie zu bearbeiten.
      2. Geben Sie den neuen Namen für die Antwort ein. Klicken Sie auf Antwort bearbeiten, um Ihre Änderungen zu speichern.
    • Fügen Sie eine neue benutzerdefinierte Einreichungsantwort hinzu:
      Sie können bis zu zwölf benutzerdefinierte Einreichungsantworten für mehrere der Standard-Einreichungsantworten in Procore hinzufügen. Für drei (3) der Antworten (WEITERGELEITET ZUR ÜBERPRÜFUNG, AUSSTEHEND und EINGEREICHT) beschränkt das System Sie auf nur eine (1) benutzerdefinierte Antwort.
      1. Klicken Sie auf Antwort hinzufügen.
      2. Wählen Sie die zugehörige Standardantwort aus.
      3. Geben Sie Ihre benutzerdefinierte Antwort ein und klicken Sie auf Antwort hinzufügen, um sie zu speichern.
        Hinweis: Sie können die zugehörige Standardantwort ändern, indem Sie die Auswahl aufheben und eine neue auswählen.
    • Löschen einer benutzerdefinierten Einreichungsantwort:
      Sie können nur die benutzerdefinierten Antworten löschen, die dem System hinzugefügt wurden. Jede der Standardantworten kann angepasst, aber nicht gelöscht werden . 
      1. Klicken Sie auf das Löschsymbol neben der gewünschten Antwort.
      2. Wenn Sie aufgefordert werden, zu bestätigen, dass Sie die Antwort löschen möchten,  klicken Sie auf Antwort löschen.

Wo werden benutzerdefinierte Einreichungsantworten angezeigt?

 Nachdem Sie Ihre Antworten angepasst haben, erscheinen sie als Auswahl in jedem Bereich des Einreichungen-Tools, in dem Standardantworten sichtbar sind, z. B. in Filtern oder auf dem Antwortauswahlbildschirm in einem Einreichungs-Workflow.