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Procore

Meine offenen Posten im Portfolio-Tool anzeigen

Ziel

Ansicht Ihrer „Meine offenen Posten“-Liste im Portfolio-Tool des Unternehmens.

Hintergrund

Das Portfolio-Tool enthält eine „Meine offenen Posten“-Liste, die alle offenen Posten in den Projekten Ihres Unternehmens anzeigt, für die Sie eine Aktion ausführen müssen. 

Wichtige Hinweise

  • Erforderliche Benutzerberechtigung:
    • Um den Link „Meine offenen Posten“ anzuzeigen, die Berechtigung „Nur Lesen“ oder höher im Portfolio-Tool des Unternehmens.

Schritte

  1. Navigieren Sie zum Portfolio-Tool Ihres Unternehmens.
    Die Portfolio-Seite wird angezeigt. Nachdem Sie ein Projekt erstellt haben, werden auf dieser Seite alle Projekte im Procore-Konto Ihres Unternehmens aufgelistet. 
  2. Klicken Sie auf Meine offenen Posten.
    Dadurch wird die Seite „Meine offenen Posten“ angezeigt, auf der Ihre offenen Posten nach Projektname, Postenart, Details und Status aufgelistet sind. Diese Liste ist auch nach Fälligkeitstermi sortiert. 
    view-portfolio-open-items.png
  3. Wählen Sie aus diesen Optionen:
    • Um zur Startseite des Projekts zu navigieren, klicken Sie auf den Link Projektname.
    • Um das Projektelement zu öffnen, klicken Sie auf den Link Details.

Siehe auch