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Procore

Kopieren von Angebotsformularen aus einem früheren Angebotspaket

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Ziel

So kopieren Sie Angebotsformulare, einschließlich Einzelpositionen und Bieter, aus einer früheren Ausschreibungspaket in eine neue Ausschreibungspaket.

Hintergrund

Nachdem Sie ein neues Ausschreibungspaket erstellt haben, können Sie Angebotsformulare aus früheren Angebotspaketen in das neue kopieren. Sie können auswählen, welche Angebotsformulare kopiert werden sollen und ob Sie sowohl Bieter als auch Einzelpositionen in das neue Ausschreibungspaket kopieren möchten. 

Wichtige Hinweise

  • Erforderliche Benutzerberechtigungen
    • Berechtigungen der Stufe "Admin" für das Ausschreibungs-Tool des Projekts.
      Hinweis: Sie haben nur Zugriff auf das Kopieren von Ausschreibungspaketen von Projekten, auf die Sie Zugriff haben.
  • Zusätzliche Informationen
    • Das Kopieren von Angebotsformularen ist nur für Angebotspakete möglich, die nach dem 18. März 2024 erstellt wurden.
    • Angebotsformulare können aus Projekten kopiert werden, die:
      • Nutzen Sie die verbesserte Ausschreibungserfahrung
      • Sind aktiv und nicht archiviert
      • Mindestens ein Angebotsformular im Ausschreibungspaket
      • Die Kostenschlüssel aus dem vorherigen Projekt müssen mit Ihrem aktuellen Projekt übereinstimmen. 

Schritte

  1. Navigieren Sie zum Bieten Werkzeug des Projekts.
  2. Klicken Sie neben dem Ausschreibungspaket auf Ansicht.
  3. Klicken Sie auf die Registerkarte Ausschreibung .
  4. Klicken Sie auf Angebotsformular erstellen und wählen Sie Aus Angebotspaket aus.
  5. Wählen Sie das Ausschreibungspaketaus.
  6. Wählen Sie aus, welche Informationen in die neuen Angebotsformulare kopiert werden sollen.
     Hinweis

    Wenn Sie Einzelpositionen aus einem Ausschreibungspaket in ein anderes Projekt kopieren, muss das aktuelle Projekt denselben Kostenschlüsselsatz wie das Quellprojekt enthalten. Die folgenden Szenarien treten ein, wenn die Projekte keine übereinstimmenden Kostenschlüsselsätze haben.

    • Sowohl für ERP- als auch für Nicht-ERP-synchronisierte Projekte ohne Kostenschlüssel muss ein Kostenschlüsselsatz manuell hinzugefügt  werden, bevor das Formular kopiert werden kann.
    • Sowohl für ERP- als auch für Nicht-ERP-synchronisierte Projekte mit Kostenschlüsselsätzen , die NICHT mit dem Quellprojekt übereinstimmen, werden den Benutzern beide Kostenschlüsselsätze angezeigt, damit sie wählen können, wie sie vorgehen möchten.
    • Wenn der im aktuellen Projekt  festgelegte Kostenschlüssel mit dem Quellprojekt übereinstimmt, im aktuellen Projekt jedoch noch bestimmte Kostenschlüssel fehlen, geschieht Folgendes:
      • Nicht-ERP-synchronisiert. Klicken Sie auf Weiter , um fehlende Kostenschlüssel zum aktuellen Projekt hinzuzufügen. Eine zweite Bestätigung wird angezeigt, bevor die Kostenschlüssel zum Projekt hinzugefügt werden.
      • ERP-synchronisiert. Klicken Sie auf Weiter , um alle fehlenden , nicht projektspezifischen Kostenschlüssel zum aktuellen Projekt hinzuzufügen. Wenn das Quellprojekt projektspezifische Kostenschlüssel enthält, müssen diese manuell hinzugefügt werden. Eine Liste der fehlenden Kostenschlüssel wird als Referenz bereitgestellt, wenn die Kostenschlüssel hinzugefügt werden.
  7. Aktivieren Sie die Kontrollkästchen für die Angebotsformulare, die Sie kopieren möchten.
  8. Klicken Sie auf Erstellen. Nachdem Sie die Angebotsformulare kopiert haben, können Sie die gewünschten Änderungen für das aktuelle Projekt vornehmen.