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Procore

Kopieren von Angebotsformularen aus einem früheren Angebotspaket

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Ziel

So kopieren Sie Angebotsformulare, einschließlich Einzelpositionen und Bieter, aus einer früheren Ausschreibungspaket in eine neue Ausschreibungspaket.

Hintergrund

Nachdem Sie ein neues Ausschreibungspaket erstellt haben, können Sie Angebotsformulare aus früheren Angebotspaketen in das neue kopieren. Sie können auswählen, welche Angebotsformulare kopiert werden sollen und ob Sie sowohl Bieter als auch Einzelpositionen in das neue Ausschreibungspaket kopieren möchten. 

Wichtige Hinweise

  • Erforderliche Benutzerberechtigungen
    • Berechtigungen der Stufe "Admin" für das Ausschreibungs-Tool des Projekts.
      Hinweis: Sie haben nur Zugriff auf das Kopieren von Ausschreibungspaketen von Projekten, auf die Sie Zugriff haben.
  • Zusätzliche Informationen
    • Das Kopieren von Angebotsformularen ist nur für Angebotspakete möglich, die nach dem 18. März 2024 erstellt wurden.
    • Angebotsformulare können aus Projekten kopiert werden, die:
      • Nutzen Sie die verbesserte Ausschreibungserfahrung
      • Sind aktiv und nicht archiviert
      • Mindestens ein Angebotsformular im Ausschreibungspaket
      • Die Kostenschlüssel aus dem vorherigen Projekt müssen mit Ihrem aktuellen Projekt übereinstimmen. 

Schritte

  1. Navigieren Sie zum Ausschreibungs-Tool des Projekts.
  2. Klicken Sie neben dem Ausschreibungspaket auf Ansicht.
  3. Klicken Sie auf die Registerkarte Ausschreibung .
  4. Klicken Sie auf Angebotsformular erstellen und wählen Sie Aus Angebotspaket aus.
  5. Wählen Sie die Ausschreibungspaket aus.
  6. Wählen Sie aus, welche Informationen in die neuen Angebotsformulare kopiert werden sollen.
  7. Aktivieren Sie die Kontrollkästchen für die Angebotsformulare, die Sie kopieren möchten.
  8. Klicken Sie auf Erstellen.

Nachdem Sie die Angebotsformulare kopiert haben, können Sie bei Bedarf Änderungen für das aktuelle Projekt vornehmen.