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Procore

Erstellen einer Bestellung aus einer Änderung

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Ziel

So erstellen Sie eine Bestellung für eine Stückliste aus einem Änderungs-Einzelposten. 

Hintergrund

Wenn eine Änderung dazu führt, dass eine neue Bestellung erstellt werden muss, können Sie mithilfe der folgenden Schritte direkt eine Bestellung aus einem Änderungs-Einzelposten erstellen.

Wichtige Hinweise

  • Erforderliche Benutzerberechtigungen:
    • Berechtigungen auf Admin-Ebene für das Änderungen- und Sekundärverträge-Tool des Projekts. 

Voraussetzungen

Schritte

  1. Navigieren Sie zum Änderungen-Tool des Projekts.
  2. Wählen Sie die Änderungs-Einzelposten aus, für die Sie eine Bestellung erstellen möchten.
  3. Wählen Sie im Dropdown-Menü Mehrfachaktionen die Option Bestellung erstellen aus.
  4. Geben Sie allgemeine Informationen zur Bestellung ein.
    • #: Geben Sie die eindeutige Kennung für die Bestellung ein oder validieren Sie sie. Wenn Sie die erste Bestellung für ein Projekt erstellen, weist Procore dieser automatisch eine Nummer zu (z.B. PO-01-001). Nachfolgenden Bestellungen wird automatisch die nächste fortlaufende Nummer zugewiesen (z. B. PO-01-002).
    • Rechnungsempfänger: Geben Sie Informationen über das Unternehmen ein, das für die Zahlung der Rechnung verantwortlich ist. Das Subunternehmerunternehmen verwendet diese Informationen, um seine Rechnung an das richtige Unternehmen und die richtige Adresse zu senden.
      Hinweis: Dieses Feld wird automatisch mit den Daten gefüllt, die in der zuletzt erstellten Bestellung eingegeben wurden.
    • Versand an: Geben Sie die Adresse ein, an die die Materialien geliefert werden sollen. In einigen Fällen möchten Sie unter Umständen einen anderen Standort als den tatsächlichen Einsatzort angeben.
      Hinweis: Dieses Feld wird automatisch mit den Daten gefüllt, die in der zuletzt erstellten Bestellung eingegeben wurden.
    • Vertragsunternehmen: Wählen Sie den Lieferanten/das Unternehmen aus, der/das die gekauften Materialien liefern wird (z.B. American Construction Co.).Dieser Lieferant/dieses Unternehmen muss im Projektadressbuch vorhanden sein. Siehe Hinzufügen eines Unternehmens zum Projektadressbuch (Hinweis: Bei Unternehmen, die das ERP-Integrationstool mit Sage 300 CRE verwenden, werden die synchronisierten Lieferanten-/Unternehmensdaten mit „(Sage)“ an den Namen angehängt). 
    • Titel: Dieses Feld wird automatisch mit dem Namen der korrelierten Änderung gefüllt, aber Sie haben die Möglichkeit, es nach Ihren Wünschen anzupassen.
    • Status: Geben Sie den Status des Sekundärvertrags an. (Standard: Entwurf) Bestellungen mit dem Status Entwurf oder Geschlossen werden nicht im Budget berücksichtigt. Bestellungen mit den Status In Bearbeitung, Übermittelt, Teilweise erhalten und Erhalten werden in der Spalte Ausstehende Kosten aufgelistet. Bestellungen mit dem Status Genehmigt werden in der Spalte Gebundene Kosten im Budget aufgeführt. 
    • Privat: Geben Sie an, wer die Bestellung anzeigen kann. Standardmäßig ist die Bestellung privat und nur für Benutzer mit Berechtigungen auf Admin-Ebene im Sekundärverträge-Tool sichtbar. Falls gewünscht, können Sie Benutzern, die sich nicht auf Admin-Ebene befinden, erlauben, die Bestellung anzuzeigen. Darüber hinaus können Sie ausgewählten Nicht-Admin-Benutzern schreibgeschützten Zugriff auf verschiedene Einzelposten über die Registerkarte LV gewähren.
    • Zahlungsbedingungen: Geben Sie gegebenenfalls die entsprechenden Zahlungsbedingungen an.
    • Zugewiesen an: Wählen Sie die Person des Lieferanten/Unternehmens aus, die für die Erfüllung der Bestellung verantwortlich ist.
    • Lieferdatum: Geben Sie das Datum an, an dem die gekauften Waren an den im Feld „Versand an“ angegebenen Ort geliefert werden sollen.
    • Versand über: Gibt an, wie die Materialien versendet. (z.B. Fracht, FedEx usw.)
    • Standardeinbehalt: Geben Sie den Prozentsatz des anfallenden Zahlungseinbehalts an (z.B. 10).
    • Ausgeführt: Hier können Sie angeben, ob die Materialien geliefert wurden oder nicht. Alternativ können Sie mit diesem Kontrollkästchen angeben, dass die Bestellung vollständig unterschrieben und ausgeführt wurde. 
    • Beschreibung: Dieses Feld wird automatisch mit dem Namen und der Beschreibung der korrelierten Änderung gefüllt, aber Sie haben die Möglichkeit, es nach Ihren Wünschen anzupassen.
    • Anhänge: Hängen Sie alle zugehörigen Materialien wie Preisangebote, Quittungen, unterschriebene Bestellungen usw. an. Sie können Dateien anhängen, die in Ihr Projekt hochgeladen wurden, oder Dateien per Drag & Drop von Ihrem lokalen Computer ziehen und ablegen.
  5. Klicken Sie auf Erstellen. Das Leistungsverzeichnis wird aus den Änderungs-Einzelposten erstellt.