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Procore

Senden einer ausgefüllten Importvorlage für Einreichungen an Procore

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HINWEIS FÜR SUPERUSER:

Ab dem 20. Juni 2018 werden neue Procore-Benutzer ermutigt, Einreichungen zu erstellen, indem sie die Schritte im Einreichungen-Builder: Einreichungen aus Baubeschreibungengenerieren verwenden. Kunden, die den Microsoft Excel-Importprozess benötigen, müssen jetzt den Anforderungsprozess in diesem Artikel verwenden. Sie können dann die Anweisungen unter Aktualisieren der Vorlage für den Einreichungsimport erhalten.

  1. Nach Erhalt einer Importanforderung muss das Procore-Importteam:
    1. Sich vergewissern, dass das Benutzerkonto über die entsprechende Berechtigung zum Anfordern eines Datenimports verfügt.
    2. Sich vergewissern, dass der Benutzer alle Anforderungen der Importvorlage ordnungsgemäß ausgefüllt hat.
      WICHTIG! Procore-Mitarbeiter dürfen die Daten, die Kunden in allen Procore-Importvorlagen übermitteln, nicht ändern. Wenn Fehler gefunden werden, geben Sie die Vorlage an den Endbenutzer zur Korrektur zurück.
    3. Die XLSX-Datei in das gewünschte CSV (UTF-8)-Format konvertieren, bevor der Import durchgeführt wird.

IMPORTANT! In order to protect the integrity of your company’s data, Procore Employees are restricted from modifying the data that clients submit in all Procore Import Templates. This restriction applies to all data modifications, including correcting typographical errors. If Procore determines that errors are present in any Procore Import Template that you submit to Procore, it will be returned to you for correction. Please note that the import process may take up to 72 hours to process.

 

Ziel

Eine Anfrage an Procore zu stellen, um eine Liste von Einreichungen in das Einreichungen-Tool auf Projektebene zu importieren.

Hintergrund

Wenn Sie eine große Anzahl von Einreichungen zu einem Projekt hinzufügen müssen, wird empfohlen, den Einreichungen-Builder im Tool Baubeschreibungen zu verwenden. Siehe Einreichungen-Builder: Einreichungen aus Baubeschreibungengenerieren . Wenn Sie es vorziehen, Ihre Einreichungen aus einer Microsoft Excel-Tabelle zu importieren, können Sie Ihre Einreichungen über die Procore Imports App importieren oder eine Anfrage an unser Procore-Importteam unter imports@procore.com senden. 

Wenn Sie den Importvorgang beschleunigen möchten, führen Sie Ihren eigenen Einreichungsimport mit der Procore Imports App durch.

Wichtige Hinweise

  • Erforderliche Benutzerberechtigung: „Admin“-Berechtigungen für das Einreichungen-Tool des Projekts. 

Schritte​

  1. Laden Sie die Microsoft Excel-Vorlage herunter: import-submittals.xlsx
  2. Füllen Sie Ihre Vorlage aus, indem Sie den Anweisungen unter Einreichungen für den Import vorbereiten folgen.
  3. Senden Sie eine E-Mail-Anfrage an: imports@procore.com.
    Notizen:
    • Geben Sie in der Betreffzeile Ihrer E-Mail den Namen und die ID Ihres Projekts an. Siehe Wie finde ich die Projekt-ID?
    • Hängen Sie die ausgefüllte Importvorlage für Einreichungen an Ihre E-Mail-Nachricht an.
  4. Ein Mitglied des Procore Imports-Teams wird Sie kontaktieren, sobald der Import abgeschlossen ist.
  5. Überprüfen Sie, ob die importierten Daten korrekt sind.