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Procore

Erstellen Sie eine Formularvorlage auf Unternehmensebene

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Ziel

Zum Hochladen einer ausfüllbaren PDF-Datei auf Unternehmensebene, die als benutzerdefinierte Vorlage im Formulartool des Projekts verwendet werden soll.

Hintergrund

Das Erstellen benutzerdefinierter Formularvorlagen auf Unternehmensebene ermöglicht Benutzern die einfache Verwendung derselben Formularvorlagen in mehreren Projekten, ohne die Vorlagen separat in jedes Projekt hochladen zu müssen. Benutzer können ausfüllbare PDFs hochladen, damit Teammitglieder sie ausfüllen und im Formulartool auf Projektebene speichern können.

 Wichtig
Vermeiden Sie das Hochladen benutzerdefinierter Formularvorlagen, die JavaScript und andere Formeln enthalten.

Wichtige Hinweise

  • Erforderliche Benutzerberechtigungen:
    • 'Admin' im Administrations-Tool auf Unternehmensebene.
  • Anforderungen:
  • Zusätzliche Informationen:
    • Auf Unternehmensebene hinzugefügte Formularvorlagen stehen automatisch in allen Projekten mit dem Formular-Tool zur Verfügung.
    • Wenn Sie in Ihren ausfüllbaren PDFs Signaturfelder verwenden möchten, beachten Sie bitte, dass eventuelle Signaturfelder bei der Vorbereitung des ausfüllbaren PDFs manuell hinzugefügt werden müssen. Wenn die Signaturfelder automatisch von Ihrer gewählten Software generiert werden, können sie von Drittanbieter-Apps wie Procore nicht als Signaturfelder interpretiert werden.
      • Hinweis: Wenn Sie mit Adobe Acrobat ein ausfüllbares PDF erstellen, lassen Sie die Option „Dieses Dokument erfordert Unterschriften“ unmarkiert.

Video

Schritte

  1. Navigieren Sie zum Administrations-Tool auf Unternehmensebene.
  2. Klicken Sie unter „Tooleinstellungen“ auf Formulare .
  3. Klicken Sie auf Neue Formularvorlage.
  4. Geben Sie die folgenden Felder ein:
    • Name: Geben Sie einen Namen für das Formular ein. Der Name der Vorlage wird in jedes Formular eingefügt, das aus der Vorlage erstellt wurde, und kann im Formular-Tool des Projekts durchsucht werden.
    • Beschreibung: Optional: Geben Sie eine kurze Beschreibung ein, die den Zweck, den Inhalt und/oder die Zielgruppe dieses Formulars umreißt.
    • Formular-PDF: Fügen Sie ein ausfüllbares PDF hinzu, das für die Formularvorlage verwendet werden soll.
      • Klicken Sie auf Datei anhängen und wählen Sie Datei von Ihrem Computer hochladen oder Wählen Sie eine Datei aus Procore.
        ODER
      • Ziehen Sie das ausfüllbare PDF per Drag & Drop von Ihrem Computer in das graue Feld.
  5. Klicken Sie auf Erstellen.