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Procore

Legen Sie die Berechtigungen für die Dashboard-Ansicht fest

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Ziel

Festlegen der Berechtigungen für die Dashboard-Ansichten im Portfolio-Tool des Unternehmens.

Hintergrund

Sie können Berechtigungen festlegen, um Ihren Endbenutzern verschiedene Portfolio-Ansichten zur Verfügung zu stellen. Siehe Wechseln zwischen Ansichten in der Projektliste.

Wichtige Hinweise

  • Erforderliche Benutzerberechtigung:
    • Berechtigung auf Admin-Ebene für das Portfolio-Tool des Unternehmens. 

Schritte

  1. Navigieren Sie zum Portfolio-Tool des Unternehmens.
     Dadurch wird die Portfolio-Seite angezeigt. 
  2. Klicken Sie auf Einstellungen konfigurieren icons-settings-gear.png.
    Dadurch wird die Seite Portfolio-Einstellungen angezeigt. 
  3. Klicken Sie auf Dashboard-Ansichtsberechtigungen. 

    dash-view-perm.png

    Die Seite Dashboard-Ansichtsberechtigungen wird angezeigt. 
  4. Wählen Sie die Optionsschaltfläche Schreibgeschützt, Standard oder Admin, um die Berechtigung für diese Einstellungen festzulegen.

    dashboard-permissions.png
     
    • Miniaturansichten. Gibt Benutzern die Möglichkeit, Projektminiaturen in der Projektansicht anzuzeigen. Die Standardeinstellung ist schreibgeschützt.
    • Portfolioliste. Gibt Benutzern die Möglichkeit, die Projekte in der Portfolioliste in der Projektansicht anzuzeigen. Die Standardeinstellung ist schreibgeschützt.
    • Karte. Gibt Benutzern die Möglichkeit, Projekte auf einer Karte in der Projektansicht anzuzeigen. Die Standardeinstellung ist schreibgeschützt.
    • Übersicht. Gibt Benutzern die Möglichkeit, eine Projektübersichtsliste in der Projektansicht anzuzeigen. Die Standardeinstellung ist Admin.
    • Sekundärvertragszusammenfassung. Gibt Benutzern die Möglichkeit, die Sekundärvertragszusammenfassung unter Finanzansichten anzuzeigen. Die Standardeinstellung ist Admin.
    • Vertragszusammenfassung. Gibt Benutzern die Möglichkeit, die Vertragszusammenfassung unter Finanzansichten anzuzeigen. Die Standardeinstellung ist Admin.
    • Vertragsabweichung. Gibt Benutzern die Möglichkeit, die Vertragsabweichung unter Finanzansichten anzuzeigen. Die Standardeinstellung ist Admin.
    • Executive-Dashboard. Gibt Benutzern die Möglichkeit, das Executive-Dashboard anzuzeigen. Die Standardeinstellung ist Admin.
    • Budgetabweichung. Gibt Benutzern die Möglichkeit, die Budgetabweichung unter Finanzansichten anzuzeigen. Die Standardeinstellung ist Admin.
  5. Klicken Sie auf Aktualisieren.
     Das System wendet Ihre neuen Berechtigungseinstellungen auf das Portfolio-Tool an.

Siehe auch