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Procore

Eine „Einladung zur Rechnung“ an einen Rechnungskontakt senden

 Für Procore-Kunden in den Vereinigten Staaten

flag-us.png  Wenn Ihr Unternehmen das Point-of-View-Wörterbuch "Owners English" oder "Specialty Contractors English" anwendet, werden Sie in der Benutzeroberfläche unterschiedliche Toolnamen und Begriffsänderungen sehen. Erfahren Sie, wie Sie die Wörterbuchoptionen anwenden. 

  • So lernen Sie die Unterschiede kennen: Anzeigen/Ausblenden      
    • Diese Tabelle zeigt die Unterschiede bei den Tool-Namen (fett) und Begriffen in den Point-of-View-Wörterbüchern für Projektfinanzen. Diese Wörterbücher sind nur in US-Englisch verfügbar. Das Standardwörterbuch ist für Generalunternehmer konzipiert, was bedeutet, dass Sie mit Ihrem Procore-Administrator in Ihrem Unternehmen und Ihrem Procore-Ansprechpartner zusammenarbeiten müssen, um auf die anderen Wörterbuchoptionen zugreifen zu können. 

      Generalunternehmer

      Englisch (Vereinigte Staaten) - Standard

      Besitzer

      Englisch (Owner Terminology V2)

      Fachunternehmer

      Englisch (Spezialauftragnehmerterminologie)

      Rechnungsstellung Rechnungsstellung Fortschritts-Abrechnungen
      Owner Finanzierung Owner
      Bauherr/Kunde Bauherr/Kunde GU/Kunde
      Änderungsauftrag für Primärvertrag Änderungsauftrag zur Finanzierung Änderungsauftrag zum Kundenvertrag
      Hauptverträge Finanzierung Kundenverträge
      Einnahmen Finanzierung Einnahmen
      Unterauftrag Vertrag Unterauftrag
      Subunternehmer Auftragnehmer Subunternehmer
      Subunternehmer-Leistungsverzeichnis (Sub-LV) Leistungsverzeichnis für Auftragnehmer (CSOV) Subunternehmer-Leistungsverzeichnis (Sub-LV)

Ziel

So senden Sie eine "Einladung zur Rechnung" an einen Rechnungskontakt für den aktuellen Abrechnungszeitraum.

Hintergrund

Bevor Benutzer von Procore Invoice Management Subunternehmerrechnungen erstellen können, muss ein Rechnungsadministrator einen Abrechnungszeitraum im Rechnungsstellungs-Tool erstellen. Nach der Erstellung können Rechnungsadministratoren einem Rechnungskontakt eine "Einladung zur Rechnungsstellung" für den offenen Abrechnungszeitraum senden. 

Beispiel

Dies ist ein Beispiel für die "Einladung zur Rechnung", die an den Rechnungskontakt des Kreditorenvertrags  gesendet wird. 

invite-to-bill.png

Wichtige Hinweise

Voraussetzungen

Schritte

  1. Navigieren Sie zum Rechnungen-Tool des Projekts. 
  2. Klicken Sie auf die Registerkarte Subunternehmer , um eine Liste der Subunternehmerrechnungen anzuzeigen.
     Tipp
    Suchen Sie nach Rechnungen, an die keine "Einladung zur Rechnung" gesendet wurde? Klicken Sie auf Filter hinzufügen, wählen Sie Rechnungsstatus und markieren Sie Nicht eingeladen
  3. Wählen Sie die Rechnungen aus, für die Einladungen versendet werden sollen: 
    • Um einzelne Rechnungen auszuwählen, markieren Sie die Kontrollkästchen in den entsprechenden Zeilen. 
    • Um alle Rechnungen auszuwählen, markieren Sie das Kontrollkästchen oben in der Tabelle.
       Tipps

      Ist die Schaltfläche "Einladungen senden" ausgegraut? Mögliche Gründe für eine inaktive Schaltfläche "Einladungen senden" sind:

  4. Beta  Klicken Sie auf Einladungen senden und wählen Sie eine Option aus dem Dropdown-Menü:

    • Arbeit und Materialien. Ermöglicht Subunternehmern, nur Arbeit und Material in Rechnung zu stellen. 
    • Freigabe des Einbehalts. Ermöglicht Subunternehmern, nur die Freigabe von Einbehalten in Rechnung zu stellen. 
    • Arbeit, Material und Einbehalt. Ermöglicht Subunternehmern die Fakturierung von Arbeit, Material und Einbehalt. 

      send-invite-options.png
       
  5. Nach dem Versenden der Einladungen geschieht Folgendes:
    success-invited-banner.png
    • Ein Erfolgsbanner wird angezeigt, um zu bestätigen, dass die Einladung gesendet wurde.
    • Der Vertrag wird nicht mehr unter „Nicht eingeladen“ sondern nun unter „Eingeladen“ gezählt.