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Procore

Verknüpfen Sie einen Einzelposten des Leistungsverzeichnisses mit einem Einzelposten für ein Änderungsereignis

Ziel

So verknüpfen Sie eine Einzelposition des Leistungsverzeichnisses (LV) in einem Kreditorenvertrag, einem Nachtrag zum Kreditorenvertrag oder Nachtrag zum Debitorenvertrag mit einer Einzelposition in einer Änderung

Hintergrund

Es gibt drei (3) Möglichkeiten, einen bestehenden Änderungsauftrag oder einen Kreditorenvertrag mit einer Änderungsereigniseinzelposition zu verknüpfen:

Wichtige Hinweise

  • Erforderliche Benutzerberechtigungen:
    • Berechtigungen auf Administratorebene für das Kreditorenvertrags-Tool des Projekts.
      ODER
    • Berechtigungen auf Administratorebene für das Debitorenvertrags-Tool des Projekts.

Schritte

Verknüpfen Sie den LV-Einzelposten eines Sekundärvertrags mit dem Einzelposten einer Änderung.

  1. Navigieren Sie zum Sekundärverträge-Tool des Projekts.
  2. Zeigen Sie den Kreditorenvertrag an, den Sie bearbeiten möchten. 
  3. Scrollen Sie auf der Registerkarte Allgemein zur Karte Leistungsverzeichnis.
  4. Klicken Sie auf Bearbeiten in der Karte Leistungsverzeichnis.
    Hinweis:
    Procore schränkt die Bearbeitung des Kreditorenvertrags ein, wenn folgende Bedingungen erfüllt sind:
    • Es gibt einen oder mehrere Änderungsaufträge im Status Genehmigt.
    • Der Kreditorenvertrag hat eine oder mehrere Rechnungen. 
  5. Klicken Sie auf Zeile hinzufügen, um eine neue LV-Einzelposition zu erstellen oder wählen Sie eine vorhandene Einzelposition aus und klicken Sie auf die Dropdown-Liste Änderungsereigniseinzelposition.
  6. Suchen Sie nach einem bestehenden Änderungsereignis und wählen Sie es aus.
  7. Wählen Sie eine Einzelposition aus dem gewählten Änderungsereignis aus, um ihn mit der LV-Einzelposition zu verknüpfen.
  8. Klicken Sie auf Speichern.  

Verknüpfen eines LV-Einzelpostens eines Änderungsauftrags mit einem Änderungs-Einzelposten

  1. Navigieren Sie zum entsprechenden Tool:
    • Wenn Sie einen Nachtrag zum Debitorenvertrag verknüpfen möchten, navigieren Sie zum Debitorenvertrags-Tool. 
      ODER
    • Wenn Sie einen Nachtrag zum Kreditorenvertrag verknüpfen möchten, navigieren Sie zum Kreditorenvertrags-Tool. 
  2. Zeigen Sie den Vertrag an, der mit dem Änderungsauftrag, den Sie bearbeiten, verknüpft ist.
  3. Klicken Sie auf Nachträge.
  4. Zeigen Sie den Nachtrag an, für den Sie eine neue Änderungsereigniseinzelposition erstellen möchten.
  5. Klicken Sie auf Leistungsverzeichnis.
  6. Klicken Sie auf Zeile hinzufügen, um eine neue LV-Einzelposition zu erstellen oder wählen Sie eine bestehende Einzelposition aus und klicken Sie auf die Dropdown-Liste Änderungsereignisse.
  7. Suchen Sie nach einem bestehenden Änderungsereignis und wählen Sie es aus.
  8. Wählen Sie eine Einzelposition aus dem gewählten Änderungsereignis aus, um ihn mit der LV-Einzelposition zu verknüpfen.
  9. Klicken Sie auf Speichern

Eine neue Änderungsereigniseinzelposition aus einer LV-Einzelposition erstellen

  1. Navigieren Sie zum entsprechenden Tool:
    • Wenn Sie einen Nachtrag zum Debitorenvertrag verknüpfen möchten, navigieren Sie zum Tool Debitorenverträge
      ODER
    • Wenn Sie einen Nachtrag zum Kreditorenvertrag verknüpfen möchten, navigieren Sie zum Tool Kreditorenverträge
  2. Zeigen Sie den Vertrag an, der mit dem Änderungsauftrag, den Sie bearbeiten, verknüpft ist.
  3. Klicken Sie auf Änderungsaufträge.
  4. Zeigen Sie den Nachtrag an, für den Sie eine neue Änderungsereigniseinzelposition erstellen möchten.
  5. Klicken Sie auf Leistungsverzeichnis.
  6. Klicken Sie auf Zeile hinzufügen, um eine neue LV-Einzelposition zu erstellen oder wählen Sie eine bestehende Einzelposition aus und klicken Sie auf die Dropdown-Liste Änderungsereignisse.
  7. Suchen Sie nach einem bestehenden Änderungsereignis und wählen Sie es aus.
  8. Klicken Sie auf Einzelposten erstellen.
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  9. Geben Sie die folgenden Informationen ein: 
    • Budgetschlüssel. Der Kostenschlüssel aus dem Änderungsereignis wird automatisch in den Einzelposition übernommen. 
    • Beschreibung. Geben Sie eine Beschreibung für die Einzelposition ein. 
      Hinweis: Bei Nachträgen zum Kreditorenvertrag werden die Felder Lieferant und Vertrag automatisch mit Informationen aus dem Vertrag befüllt.
  10. Klicken Sie auf Erstellen
    Hinweis: Wenn Benutzer eine neue Änderungsereigniseinzelposition erstellen, werden der Budgetschlüssel, die Beschreibung und alle Informationen, die sich derzeit in der LV-Einzelposition befinden, in die neu erstellte Änderungsereigniseinzelposition wieder übertragen.