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Procore

Anzeigen des Projektadressbuchses

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Ziel

Anzeigen von Benutzern, Kontakten, Unternehmen und Verteilergruppen im Adressbuch-Tool auf Projektebene.

Wichtige Hinweise

  • Erforderliche Benutzerberechtigungen:
    • Zum Anzeigen von Benutzern, Kontakten, Unternehmen und Verteilergruppen benötigen Sie mindestens die Berechtigungsstufe 'Nur Lesen' für das Adressbuch-Tool auf Projektebene.
    • Zum Anzeigen von inaktiven Benutzern, inaktiven Kontakten und inaktiven Unternehmen benötigen Sie die Berechtigungen auf Administratorebene für das Adressbuch-Tool auf Projektebene.
  • Zusätzliche Informationen:
    • Die Registerkarten „Kontakte“ und „Inaktive Kontakte“ werden mit Kontakten gefüllt, die aus den Vorfällen und Teams-Tools eines oder mehrerer Projekte erstellt wurden. Wenn Ihr Unternehmen keine Kontakte erstellt hat (oder keine Projekte mit einem dieser Tools aktiviert hat), sind die Registerkarten „Kontakte“ und „Inaktive Kontakte“ leer. Siehe  Was ist ein „Kontakt“ in Procore und welche Projekttools unterstützen das Konzept?

Schritte

Registerkarten im Projektadressbuch anzeigen

  1. Navigieren Sie zum Adressbuch-Tool auf Projektebene und wählen Sie die Registerkarte aus, die Sie anzeigen möchten.
     Tipp
    Einige Filteroptionen sind nur auf bestimmten Registerkarten des Adressbuch-Tools des Projekts verfügbar.

Benutzer

  • Im Suchfeld geben Sie ein Stichwort oder eine Phrase, die Benutzer im Projektadressbuch zu suchen.
  • Wählen Sie Unternehmen im Dropdown-Menü „Gruppieren nach:“, um die Benutzer nach ihren zugehörigen Unternehmen zu organisieren.
  • Wählen Sie im Dropdown-Menü „Gruppieren nach:“ Keine aus, um die Liste der Benutzer in alphabetischer Reihenfolge zu organisieren.
  • Klicken Sie auf Filter hinzufügen, um die Benutzerdatensätze einzugrenzen, indem Sie eine der folgenden Optionen auswählen:
    • Branchen . Wählen Sie ein oder mehrere Branchen aus, um die Benutzerliste nach Branchen zu filtern (z. B. Trockenbau).
    • Berechtigungsvorlage (zugewiesen) . Wählen Sie eine oder mehrere Berechtigungsvorlagen aus, um die Liste der Benutzer nach zugewiesenen Berechtigungsvorlagen zu filtern.
      Hinweis: Nur Benutzer mit Berechtigungen auf der Ebene „Administrator“ für das Adressbuch-Tool auf Projektebene können diesen Filter hinzufügen.
  • Klicken Sie auf das vertikale Ellipsen-Symbolicon-ellipsis-options-menu.png, um die folgenden Spalten anzuzeigen, auszublenden oder neu anzuordnen:
    • Position
    • E-Mail/Telefon/Fax
    • Die Anschrift
    • Unternehmen
    • Berechtigungsvorlage (zugewiesen)
      Hinweis: Nur Benutzer mit Berechtigungen auf der Ebene „Administrator“ im Adressbuch-Tool auf Projektebene können diese Spalte anzeigen.
  • Klicken Sie auf Exportieren und wählen Sie PDF oder CSV aus, um eine Liste aller Benutzer in Ihrer aktuellen Ansicht des Projektadressbuchses (einschließlich aller Such- oder Filterparameter) zu exportieren.
    Hinweis: Der CSV-Dateiexport der Registerkarte „Benutzer“ enthält eine Spalte „Berechtigungsvorlage“. Nur Benutzer mit Berechtigungen auf Administratorebene für das Adressbuch-Tool auf Projektebene sehen die zugewiesenen Berechtigungsvorlagen für jeden Benutzer in dieser Spalte. Bei Berechtigungen auf den Ebenen „Nur Lesen“ und „Standard“ sind die Zeilen unter dieser Spalte leer.

Kontakte

  • Im Suchfeld geben Sie ein Stichwort oder eine Phrase, die Kontakte in dem Projektadressbuch zu suchen.

Unternehmen

  • Im Suchfeld geben Sie ein Stichwort oder eine Phrase, die Unternehmen im Projektadressbuch zu suchen.
  • Klicken Sie auf Filter hinzufügen, um die Unternehmensdatensätze einzugrenzen, indem Sie eine der folgenden Optionen auswählen:
    • [Unternehmensname] Kostenschlüssel. Wählen Sie einen oder mehrere Kostenschlüssel aus, um die Liste der Unternehmen nach Kostenschlüssel zu filtern (z. B. 02-300 - Erdarbeiten).
    • Branchen . Wählen Sie ein oder mehrere Branchen aus, um die Liste der Unternehmen nach Branchen zu filtern (z. B. Trockenbau).
  • Klicken Sie auf Exportieren und wählen Sie PDF oder CSV, um eine Liste aller Unternehmen in Ihrer aktuellen Ansicht des Projektadressbuchses (einschließlich aller Such- oder Filterparameter) zu exportieren.

Verteilergruppen

  • Im Suchfeld geben Sie ein Stichwort oder eine Phrase die Verteilergruppen im Projektadressbuch zu suchen.

Inaktive Benutzer (nur Administrator)

  • Im Suchfeld geben Sie ein Stichwort oder eine Phrase, die inaktiven Benutzer im Projektadressbuch zu suchen.

Inaktive Kontakte (nur Administrator)

  • Im Suchfeld geben Sie ein Stichwort oder eine Phrase die inaktiven Kontakte im Projektadressbuch zu suchen.

Inaktive Unternehmen (nur Administrator)

  • Im Suchfeld geben Sie ein Stichwort oder eine Phrase, die inaktiven Gesellschaften im Projektadressbuch zu suchen.