Bieter suchen und einladen

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Wenn das Ausschreibungs-Tool Ihres Projekts auf Ausschreibungsmanagement, siehe Unternehmen suchen und filtern und Bieter einladen, um aktualisierte Schritte zu erhalten.

Ziel

Um Benutzer einzuladen, ein Angebot für Ihr Ausschreibungspaket abzugeben.

Wichtige Hinweise

Erforderliche Benutzerberechtigungen:
- Berechtigungen auf Admin-Ebene für das Ausschreibungs-Tool des Projekts.
Zusätzliche Informationen:
- Laden Sie mehrere Bieter von einem einzigen Bildschirm aus ein. Verwenden Sie die Suchfunktion von Procore, um Bieter zu finden, und markieren Sie dann mit einem einzigen Klick die Unternehmen, die Sie in das Ausschreibungspaket aufnehmen möchten.
- Sobald Sie eine Angebotseinladung an ein Unternehmen gesendet haben, kann sich jeder in diesem Unternehmen, der auf der Empfängerliste steht, anmelden, um ein Angebot abzugeben, oder der Eingeladene kann auf die Angebotseinladungs-E-Mail mit dem Angebotsbetrag antworten. Siehe Vergabe eines Angebots und Umwandlung in eine Bestellung oder Vergabe eines Angebots und Umwandlung in einen Unterauftrag für weitere Informationen.
- Benutzer können nur ein Angebot sehen, für das sie auf der Angebotsliste stehen und zu dem sie eingeladen wurden.
- Informationen dazu, was in der Einladungs-E-Mail angezeigt wird, finden Sie unter Erstellen eines Ausschreibungspakets.

Voraussetzungen

Weisen Sie jedem Unternehmen, das Sie um ein Angebot gebeten haben, einen Gewerke- und/oder Kostenschlüssel zu und wählen Sie den Angebotskontakt auf der Registerkarte Bieterinformationen im Adressbuch-Tool des Unternehmens aus. Siehe Bieterinformationen auf Unternehmensebene festlegen.

Schritte

Navigieren Sie zum Ausschreibungs-Tool des Projekts.
Klicken Sie auf Anzeigen neben dem Ausschreibungspaket, für das Sie Bieter einladen möchten. Sie können auch ein neues Ausschreibungspaket erstellen. Weitere Informationen finden Sie unter Erstellen eines Ausschreibungspakets.
Hinweis: Sie werden automatisch zur Bieter-Registerkarte weitergeleitet.
Klicken Sie auf Bieter hinzufügen.

Bieter suchen und hinzufügen

Suchen Sie Bieter, indem Sie in der Suchleiste oben auf der Seite nach dem Unternehmens- oder Lieferantennamen suchen.
Wenn Sie die Angebotsliste eines anderen Ausschreibungspakets kopieren möchten, wählen Sie das Paket aus, das Sie kopieren möchten, indem Sie auf das Dropdown-Menü unter Vorherige Bieter verwenden klicken.
Hinweise:
- Sie können nur Angebotslisten aus „aktiven“ Projekten kopieren, für die Sie die erforderlichen Berechtigungen haben.
- Dies ist eine Art von Filter. Sie können in der Angebotsliste nach Bietern aus dem Paket „Beton“ mit dem Kostenschlüssel „01-000 Verwendungszweck“, mit einer Branche, einem Schlüsselwort und erweiterten Optionen gleichzeitig suchen, um Ihre Suche einzugrenzen.
Suchen Sie Bieter, indem Sie nach Branchen, Kostenschlüsseln, Baustellennähe, Land, Bundesland/Bundesstaat, Durchschnittsbewertung, Arbeitstyp, Autorisierung und Vorqualifizierung filtern.
Hinweis: Autorisierte Bieter werden der Zulassungsliste hinzugefügt und erhalten Angebote. Sie können diesen Filter verwenden, wenn Sie nach Branchen suchen, die Sie in Ihrem Ausschreibungspaket verwenden möchten.
Klicken Sie auf Zusätzliche Filter für weitere Filteroptionen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Women's Business, Minority Business Enterprise, Kleinunternehmen, Tariflohn, Hispanic Business, African American Business, Native American Business, Asian American Business, Fördermaßnahmen zugunsten benachteiligter Gruppen, Certified Business Enterprise, etc.
Hinweis: Klicken Sie oben in der Seitenleiste „Filter“ auf „Alle löschen“, um alle Filter zu entfernen, oder klicken Sie auf „Löschen“, um einen einzelnen Filter zu entfernen.
Markieren Sie das Kästchen neben jedem Unternehmen, das Sie zur Angebotsabgabe auffordern möchten, oder klicken Sie auf das oberste Kästchen, um alle Unternehmen auszuwählen.
Hinweis: Bieter, die bereits auf der Gebotsliste Ihres Pakets stehen, werden in der Unternehmensliste als bereits markiert angezeigt.
Sobald Sie den oder die Bieter ausgewählt haben, werden diese im Abschnitt Ausgewählte Bieter rechts auf der Seite angezeigt. Wenn Sie weitere Unternehmen auswählen, merkt sich Procore diese, während Sie durch andere Schlüsselwörter/Kostenschlüssel/Branchen/usw. navigieren.
Wenn Sie ein Unternehmen und einen Bieterkontakt hinzufügen möchten, der sich derzeit nicht im Unternehmensadressbuch befindet, kann ein Projektadressbuchadministrator ein Unternehmen und einen Kontakt direkt aus dem Ausschreibungspaket hinzufügen. Siehe Hinzufügen neuer Unternehmen und Kontakte zum Unternehmensadressbuch über das Ausschreibungs-Tool.
Wenn Sie die Suche beendet haben, klicken Sie auf Bieter hinzufügen am unteren Rand der Seite.
Hinweis: Sie können jederzeit auf Ihre Angebotsliste zurückkommen und noch mehr, aber Sie müssen Ihre Auswahl zu Ihrer Angebotsliste hinzufügen, damit Procore Ihren Fortschritt speichern kann.

Bieter einladen

Wenn Sie bereit sind, Ausschreibungseinladungen zu senden, navigieren Sie zur Unterregisterkarte der Bieter Ihres Ausschreibungspakets (Sie werden automatisch zu dieser Seite weitergeleitet, sobald Sie auf Bieter hinzufügen klicken). Wenn Sie ausstehende Ausschreibungen haben, sehen Sie ein blaues Banner, das Sie auffordert, alle Ausschreibungen auf einmal zu versenden.
Klicken Sie auf Einladungen senden.
Sie gelangen auf die Seite „Bieter einladen“, auf der Sie jedem Unternehmen einen Kostenschlüssel zuweisen und festlegen können, an wen die Ausschreibungseinladung geht. Sie können auf dieser Seite auch die Auswahl von Benutzern für den Erhalt einer Einladung aufheben.
Hinweise:
- Sie können nur Empfänger hinzufügen, die dem Unternehmen im Unternehmensadressbuch zugeordnet sind.
- Wenn Sie mehr als 50 Ausschreibungseinladungen versenden möchten, werden Sie durch Anklicken von Einladungen senden auf eine Seite mit den ersten 50 Bietern weitergeleitet, auf der Sie den Kontakt für diese Unternehmen auf einmal festlegen können. Klicken Sie auf Diese 50 Einladungen senden, um Einladungen an die von Ihnen konfigurierten Bieter zu senden. Danach gelangen Sie auf die nächste Bieterseite. Dieser Vorgang wird fortgesetzt, bis Einladungen an alle Bieter auf Ihrer Angebotsliste gesendet wurden. Wenn Sie jedoch die Seite verlassen, verschwinden die Optionen. In diesem Fall müssen Sie zu Ihrer Angebotsliste zurückkehren, in der die Bieter gespeichert sind, an die Sie keine Einladungen gesendet haben, und sie von dort aus versenden.
Klicken Sie auf Diese Einladungen senden, um Einladungen an alle Kontakte der ausgewählten Unternehmen zu verteilen.
Hinweis: Die Unternehmen können mehrere Ausschreibungspakete sortiert nach Branche oder Projektphase festlegen. Jedes Ausschreibungspaket kann einen separaten Satz von Ausschreibungsdokumenten, Anweisungen und Bietern enthalten.
Sie können während der Ausschreibungsphase jederzeit zurückkehren, um weitere Bieter zu Ihren Angebotspaketen hinzuzufügen.
Nachdem Sie Benutzer zum Bieten für Ihr Projekt eingeladen haben, werden die hier eingegebenen Informationen per E-Mail an diese Benutzer gesendet (siehe Abbildung unten).