Benutzerdefinierten Einreichungsbericht teilen
Ziel
Um einen benutzerdefinierten Einreichungsbericht per E-Mail mit anderen Projektteammitgliedern zu teilen.
Hintergrund
Wenn Sie einen benutzerdefinierten Einreichungsbericht erstellen (siehe Erstellen eines benutzerdefinierten Einreichungsberichts), können Sie ihn mithilfe der folgenden Schritte für andere Projektteammitglieder freigeben.
Wichtige Hinweise
- Erforderliche Benutzerberechtigung:
- Um einen benutzerdefinierten Einreichungsbericht freizugeben, benötigen Sie die Berechtigung „Standard“ oder „Administrator“ für das Einreichungen-Tool
- Um als Empfänger für einen freigegebenen benutzerdefinierten Einreichungsbericht benannt zu werden, ein Benutzerkonto im Projektadressbuch (siehe Hinzufügen eines Benutzerkontos zum Projektadressbuch).
- Um einen benutzerdefinierten Einreichungsbericht online in Procore anzuzeigen, Berechtigungen auf der Ebene „Standard“ oder „Administrator“ für das Einreichungen-Tool und Berechtigungen auf der Ebene „Nur Lesen“ für das Einreichungen-Tool.
- Voraussetzungen:
- Das Projekt muss über mindestens einen (1) benutzerdefinierten Einreichungsbericht verfügen. Siehe Erstellen eines benutzerdefinierten Einreichungsberichts .
- Beschränkungen:
- Die unten dokumentierten Freigabefunktionen sind nur für benutzerdefinierte Einreichungsberichte verfügbar. Er steht nicht für Projektberichte zur Verfügung (z.B. ist er nicht für den Reaktionszeitbericht des Einreichungs-Genehmigers verfügbar).
- Zusätzliche Informationen:
- Benutzerdefinierte Einreichungsberichte können mit allen Benutzern im Projektadressbuch geteilt werden (siehe Hinzufügen eines Benutzerkontos zum Projektadressbuch).
- Empfänger des freigegebenen benutzerdefinierten Einreichungsberichts können Folgendes tun:
- Um den Bericht herunterzuladen, klicken Sie auf den Hyperlink rechts neben der Beschriftung PDF anzeigen oder CSV anzeigen (Hinweis: Das verfügbare Format wird vom Ersteller des Berichts bestimmt). Wichtig! Beachten Sie beim Freigeben eines benutzerdefinierten Einreichungsberichts, dass dem Empfänger KEINE Zugriffsberechtigung für die Einreichungs- oder Berichtetools erteilt werden muss, um den PDF- oder CSV-Anhang herunterzuladen.
- Um den Bericht online einzusehen, klicken Sie auf den Link Online anzeigen. Wenn der Empfänger nicht bereits bei Procore angemeldet ist, werden die Benutzer aufgefordert, ihre Anmeldedaten einzugeben. Um den Bericht anzeigen zu können, muss der Benutzer über eine Zugriffsberechtigung für das Einreichungen-Tool des Projekts verfügen. Siehe Anmeldung bei Procore Web.
Schritte
- Rufen Sie das Einreichungen-Tool des Projekts auf.
- Klicken Sie auf Berichte und wählen Sie einen der Benutzerdefinierten Berichte aus dem Menü.
Hinweis: Die Links zu den Berichten im Menü "Einreichungsberichte" werden von Ihrem Unternehmen oder den Mitgliedern Ihres Projektteams erstellt. Siehe Erstellen eines benutzerdefinierten Einreichungsberichts.
- Klicken Sie auf Bericht freigeben.
- In der Personen - Liste, geben Sie die gewünschten Namen oder Verteilergruppen ein.
- Klicken Sie auf Teilen .
Das Banner „Liste teilen aktualisiert“ bestätigt, dass der Bericht freigegeben wurde.