Entfernen eines Einreichers oder Genehmigers aus dem Einreichungsworkflow
Ziel
So entfernen Sie einen Einreicher oder Gutachter aus dem Einreichungs-Workflow .
Hintergrund
Sollten Sie während des Genehmigungsprozesses für eine Einreichung entscheiden, dass Sie einen Einreicher oder Genehmiger aus einem Einreichungs-Workflow entfernen möchten, können Sie dies nur tun, wenn Ihnen die entsprechende Berechtigung für das Einreichungen-Tool erteilt wurde.
Wichtige Hinweise
- Erforderliche Benutzerberechtigungen:
- So aktualisieren Sie den Workflow einer von Ihnen erstellten „Entwurfs“- oder „Offenen“ Einreichung:
- Berechtigungen der Stufe "Nur Lesen" oder "Standard" für das Tool "Submittals" des Projekts mit der granularen Berechtigung "Create Submittal" in Ihrer Berechtigungsvorlage aktiviert.
ODER - Berechtigungen der Stufe „Standard“ für das Einreichungen-Tool des Projekts ohne eine Ihnen zugewiesene Berechtigungsvorlage.
- Berechtigungen der Stufe "Nur Lesen" oder "Standard" für das Tool "Submittals" des Projekts mit der granularen Berechtigung "Create Submittal" in Ihrer Berechtigungsvorlage aktiviert.
- Um den Workflow für eine Einreichung zu aktualisieren, die Sie nicht erstellt haben:
- Berechtigungen der Stufe „Standard“ für das Einreichungen-Tool des Projekts mit Ernennung als Einreichung-Manager.
- So aktualisieren Sie den Workflow für jede Einreichung:
- „Admin“-Berechtigungen für das Einreichungen-Tool des Projekts.
- So aktualisieren Sie den Workflow einer von Ihnen erstellten „Entwurfs“- oder „Offenen“ Einreichung:
- Zusätzliche Informationen:
- Wenn die Mitglieder einer Zeile (auch bekannt als Schritt) im Einreichungs-Workflow ihre Überprüfung bereits abgeschlossen und eine Antwort gegeben haben, kann diese Zeile nicht gelöscht werden (das heisst das „x“ ist in der Spalte ganz rechts NICHT sichtbar).
- Wenn ein Benutzer im Einreichungs-Workflow bereits eine Antwort gesendet hat, kann dieser Benutzer nicht gelöscht werden. Benutzer können nur gelöscht werden, bevor sie eine Antwort senden.
Schritte
- Navigieren Sie zum Einreichungen-Tool des Projekts.
Die Seite Einreichungen wird angezeigt. - Suchen Sie die gewünschte Vorlage in der Ansicht Posten.
- Klicken Sie auf Bearbeiten.
Dadurch wird die Einreichung im Bearbeitungsmodus geöffnet. - Scrollen Sie nach unten zum Bereich Einreichungs-Workflow.
- Wählen Sie aus diesen Optionen:
- So löschen Sie eine Workflow-Gruppe
- Suchen Sie die gewünschte Zeile.
- Klicken Sie auf das „X“ in der Spalte ganz rechts für diese Zeile.
Das System entfernt die Gruppe aus dem Einreichungs-Workflow
- So löschen Sie eine Person aus einer Workflow-Gruppe
- Suchen Sie die gewünschte Person in der Liste.
- Klicken Sie auf das „x“ neben dem Namen der Person.
Hinweis: Wenn das „x“ neben einem Benutzernamen nicht verfügbar ist, hat dieser Benutzer bereits eine Antwort übermittelt und kann nicht aus dem Einreichungs-Workflow gelöscht werden.
Das System entfernt die Person aus dem Einreichugns-Workflow und führt die folgenden Aktionen durch:- Kennzeichnet automatisch die nächste Person oder Gruppe in der Genehmigungssequenz mit der Verantwortung für „Zuständigkeit“.
- Sendet eine E-Mail-Nachricht „Aktion erforderlich“, um die Person (oder Personen) von „Zuständigkeit“ darüber zu informieren, dass die Einreichung auf ihre Genehmigung wartet.
- Protokolliert die Änderung der Genehmigungssequenz auf der Registerkarte Änderungsverlauf der Einreichung.
- So löschen Sie eine Workflow-Gruppe