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Procore

Ansicht, Filtern und Durchsuchen von RFQs

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Ziel

Zur Ansicht, Filtern und Durchsuchen von RFQs über das Änderungen-Tool.

Hintergrund

Mit dem Änderungen-Tool können Sie die Angebotsanfragen (RFQs) für ein Projekt ansehen, suchen und Filter anwenden. Durch die Eingabe von Suchkriterien in das Suchfeld oder durch die Anwendung von Filtern auf den Inhalt der Seite können Sie die Anzahl der auf der Registerkarte RFQ angezeigten RFQs eingrenzen. 

Wichtige Hinweise

  • Erforderliche Benutzerberechtigungen:
    • Um den Inhalt des Protokolls auf der Registerkarte RFQ anzuzeigen, „Nur Lesen“-Berechtigungen und höher für das Tool Änderungen des Projekts.

Schritte

  1. Navigieren Sie zum Tool Änderungen des Projekts.
  2. Klicken Sie auf die Registerkarte RFQs.
  3. Wählen Sie aus diesen Optionen:
    • Um den Inhalt der Liste zu suchen, geben Sie einen Suchbegriff in das Suchfeld ein und drücken Sie die Eingabetaste. 
    • Um den Inhalt der Liste zu filtern, wählen Sie einen Filter in der Liste hinzufügen des Filters. Sie können auch mehrere Filter anwenden. Die Filterauswahl umfasst:
      • Änderungs-Nummer
      • Auftragsunternehmen
      • Status
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Anfragen aus einem Sekundärvertrag anzeigen

Anfragen können auch im Sekundärverträge-Tool des Projekts auf der Registerkarte Anfragen des zugehörigen Vertrags angezeigt werden.

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 Hinweis
  • Um Anfragen zu Verträgen einzusehen, die NICHT als privat gekennzeichnet sind, benötigen Sie mindestens die Berechtigung 'Nur Lesen' im Sekundärverträge-Tool des Projekts.
  • Um Anfragen zu Verträgen anzuzeigen, die als privat gekennzeichnet sind:
    • Berechtigungen auf der Admin-Ebene für das Sekundärverträge-Tool des Projekts.
      ODER
    • Sie müssen die Berechtigung 'Nur Lesen' oder 'Standard' für das Sekundärverträge-Tool des Projekts haben und Sie müssen Mitglied der Liste 'Privat' des Vertrags sein. 
    • ODER
      Berechtigungen der Stufe "Nur Lesen" oder "Standard" für das Sekundärverträge-Tool des Projekts mit der granularen Berechtigung "Privaten Arbeitsauftrag anzeigen" in der Berechtigungsvorlage aktiviert. Mit dieser Berechtigung können Sie die Registerkarte "Anfragen" des Vertrags einsehen.