Senden Sie ein Procore-Unternehmen an ERP-Integrationen zur Buchhaltungsakzeptanz

Ziel

Um einen Firmendatensatz vom Procore-Adressbuch-Tool auf Projektebene an das ERP-Integrationstool Ihres Unternehmens zu senden, um eine Genehmigung durch einen Buchhaltungsprüfer für den Export in ein integriertes ERP-System zu erhalten.

Hintergrund

Wenn Sie einen Firmendatensatz in Procore haben, der in Ihrem integrierten ERP-System nicht vorhanden ist, können Sie ihn exportieren. Der erste Schritt besteht darin, den Firmendatensatz im Adressbuch-Tool auf Projektebene von Procore zu finden. Senden Sie als Nächstes den Datensatz an das ERP-Integrationstool, wo er dann von einem Buchhaltungsprüfer zum Export akzeptiert werden kann.

Wichtige Hinweise

• Erforderliche Benutzerberechtigungen:
  • „Admin“-Berechtigungen für das Adressbuch-Tool auf Projektebene.
• Zusätzliche Informationen:
  • Der Eintrag im Feld 'Firmenname' unterliegt der maximalen Zeichenlänge. Weitere Informationen finden Sie unter Was ist die maximale Zeichenlänge für einen „Firmennamen“ im Adressbuch-Tool?

Schritte

1. Navigieren Sie zum Adressbuch-Tool auf Projektebene.
2. Klicken Sie auf die  Registerkarte Unternehmen .
3. Klicken Sie neben dem Unternehmen auf Bearbeiten .
   ODER

   Beta  Klicken Sie auf den Namen des Unternehmens.

4. Überprüfen Sie das Protokoll.
   Anmerkungen:
   • Wenn Sie Änderungen vornehmen möchten, wird empfohlen, diese zu ändern und zu speichern, bevor Sie den Unternehmensdatensatz an das ERP-Integrationstool zur Annahme durch einen Buchhaltungsprüfer senden.
   • Der Eintrag im Feld 'Name' unterliegt denselben Beschränkungen für die maximale Zeichenlänge für das Feld 'Firmenname', die angezeigt werden, wenn Sie zum ersten Mal eine Firma zum Adressbuch-Tool hinzufügen. Weitere Informationen finden Sie unter Was ist die maximale Zeichenlänge für einen „Unternehmensnamen“ im Adressbuch-Tool?
5. Klicken Sie auf +An ERP senden.
   
   
    

   Notes:

   • If the Send to ERP (or Re-send to ERP) button is grayed out and unavailable, hover your cursor over the question mark (?) to learn why. Typically, it's because the project's ERP data has not yet been synced or because the item does not meet the minimum requirements (see above). 
   • If the Retrieve from ERP button appears, the data has already been sent to the ERP Integrations tool. 
   Das System sendet den Unternehmensdatensatz zur Annahme an das ERP-Integrationen-Tool. Sobald es von einem Buchhaltungsgenehmiger akzeptiert wurde,  exportiert das System das Unternehmen aus Procore und fügt es dann als Lieferantendatensatz in Ihre Drittanbieter ERP-System ein (z. B. Integration durch Procore: Vista Spectrum®, QuickBooks®, Sage 100 Contractor®, Sage 300 CRE® usw.).

Nächste Schritte

• Akzeptieren oder Ablehnen eines Unternehmens für den Export in ERP

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