Senden Sie ein Procore-Unternehmen an ERP-Integrationen zur Buchhaltungsakzeptanz

Ziel

Um einen Firmendatensatz vom Procore-Adressbuch-Tool auf Projektebene an das ERP-Integrationstool Ihres Unternehmens zu senden, um eine Genehmigung durch einen Buchhaltungsprüfer für den Export in ein integriertes ERP-System zu erhalten.

Hintergrund

Wenn Sie einen Firmendatensatz in Procore haben, der in Ihrem integrierten ERP-System nicht vorhanden ist, können Sie ihn exportieren. Der erste Schritt besteht darin, den Firmendatensatz im Adressbuch-Tool auf Projektebene von Procore zu finden. Senden Sie als Nächstes den Datensatz an das ERP-Integrationstool, wo er dann von einem Buchhaltungsprüfer zum Export akzeptiert werden kann.

Wichtige Hinweise

• Erforderliche Benutzerberechtigungen:
  • „Admin“-Berechtigungen für das Adressbuch-Tool auf Projektebene.
• Zusätzliche Informationen:
  • Der Eintrag im Feld 'Firmenname' unterliegt der maximalen Zeichenlänge. Weitere Informationen finden Sie unter Was ist die maximale Zeichenlänge für einen „Firmennamen“ im Adressbuch-Tool?

Schritte

1. Navigieren Sie zum Adressbuch-Tool auf Projektebene.
2. Klicken Sie auf Unternehmen.
3. Suchen Sie das gewünschte Unternehmen in der Liste. Klicken Sie dann auf Bearbeiten.
4. Überprüfen Sie das Protokoll.
   Anmerkungen:
   • Wenn Sie Änderungen vornehmen möchten, wird empfohlen, diese zu ändern und zu speichern, bevor Sie den Unternehmensdatensatz an das ERP-Integrationstool zur Annahme durch einen Buchhaltungsprüfer senden.
   • Der Eintrag im Feld 'Name' unterliegt denselben Beschränkungen für die maximale Zeichenlänge für das Feld 'Firmenname', die angezeigt werden, wenn Sie zum ersten Mal eine Firma zum Adressbuch-Tool hinzufügen. Weitere Informationen finden Sie unter Was ist die maximale Zeichenlänge für einen „Unternehmensnamen“ im Adressbuch-Tool?
5. Klicken Sie auf +Senden an ERP.
   
   
    

   Hinweise:

   • Wenn die Schaltfläche An ERP senden (oder Erneut an ERP senden) ausgegraut und nicht verfügbar ist, fahren Sie mit dem Cursor über das Fragezeichen (?), um zu erfahren, warum. In der Regel liegt es daran, dass die ERP-Daten des Projekts noch nicht synchronisiert wurden oder dass der Artikel die Mindestanforderungen nicht erfüllt (siehe oben). 
   • Wenn die Schaltfläche Abrufen aus ERP erscheint, wurden die Daten bereits an das ERP-Integrationen-Tool gesendet. 
   Das System sendet den Firmendatensatz zur Annahme an das ERP-Integrationstool. Nach der Annahme durch einen Buchhaltungsprüfer exportiert das System das Unternehmen aus Procore und fügt es dann als Lieferantendatensatz in Ihrem ERP-System eines Drittanbieters hinzu (z. B. Integration durch Procore: Viewpoint® Spectrum®, Integration durch Ryvit: Viewpoint® Vista™, QuickBooks®, Sage 100 Contractor® oder Sage 300 CRE®, usw.) .

Nächste Schritte

• Akzeptieren oder Ablehnen eines Unternehmens für den Export in ERP