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Procore

Hinzufügen eines verwandten Postens zu einem Korrespondenzposten

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Ziel

So fügen Sie einem Korrespondenzposten einen verwandten Posten hinzu.

Hintergrund

In Procore ist ein verwandter Posten eine Verbindung zwischen zwei Procore-Objekten. Es ist eine Option, die in vielen Procore-Tools zur Verfügung steht, z. B. in Sekundärverträge, Dokumente, Rückfragen, Einreichungen und Übermittlungen. Wenn Sie z. B. eine Einreichung erstellen, können Sie einen Procore-Plan des Installationsortes oder ein Foto des zu installierenden Objekts als verwandten Posten in die Einreichung einfügen. Wenn Sie einen neuen Mangel hinzufügen, können Sie einen PÄA (potenzieller Änderungsauftrag) oder einen ÄASV (Änderungsauftrag für Sekundärvertrag) als verwandten Posten verknüpfen, sodass der Unterauftragnehmer die mit dem Mangel verbundenen Kosten einsehen kann.

Wichtige Hinweise

  • Erforderliche Benutzerberechtigungen:
    • Hinzufügen, Bearbeiten oder Löschen eines verlinkten Elements für jeden Korrespondenzposten, auf den Sie Zugriff haben: Berechtigungen auf Administratorebene für den Korrespondenztyp.
    • Hinzufügen, Bearbeiten oder Löschen eines verlinkten Elements zu einem von Ihnen erstellten Korrespondenzposten: Berechtigungen der Stufe 'Standard' oder höher für den Korrespondenztyp.
    • Zur Anzeige des Titels eines verwandten Postens: Zugriff auf den Korrespondenzposten. Siehe Korrespondenzposten anzeigen.
  • Zusätzliche Informationen:
    • Verwandte Posten können nicht zu archivierten Korrespondenzposten hinzugefügt werden.

Schritte

  1. Navigieren Sie zum Korrespondenz-Tool des Projekts.
  2. Klicken Sie auf die Registerkarte Liste.
  3. Klicken Sie auf die Nummer oder den Betreff für den Korrespondenzposten, dem Sie einen oder mehrere verwandte Posten hinzufügen möchten.
  4. Klicken Sie auf die Registerkarte Verwandte Posten.
  5. Klicken Sie auf Bearbeiten.
  6. Wählen Sie im Dropdown-Menü Typ die Art des Postens aus, den Sie als verwandten Posten hinzufügen möchten.
  7. Wählen Sie im Dropdown-Menü Beschreibung den spezifischen Posten aus, den Sie als verwandten Posten hinzufügen möchten.
  8. Optional: Geben Sie in das Feld Hinweise alle Hinweise ein, die Sie zu dem betreffenden Posten hinzufügen möchten.
  9. Klicken Sie auf +Hinzufügen.
  10. Wiederholen Sie die Schritte 6-9, um dem Korrespondenzposten weitere verwandte Posten hinzuzufügen.
  11. Optional: Klicken Sie auf das Symbol icon-delete-x.png, um einen verwandten Posten zu löschen.
  12. Klicken Sie auf Speichern.