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Procore

Hinzufügen eines verwandten Postens zu einem Korrespondenzposten

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Ziel

So fügen Sie einem Korrespondenzposten einen verwandten Posten hinzu.

Hintergrund

In Procore, a Related Item is a link between two Procore objects. It is an option that's available in many Procore tools, such as Commitments, Documents, RFIs, Submittals, and Transmittals. For example, if you are creating a submittal, you might add a Procore drawing of the installation location or a photo of the item to be installed as a related item on the submittal. If you are adding a new punch item, you might link a Potential Change Order (PCO) or a Commitment Change Order (CCO) as a related item, so the subcontractor can view the costs associated with the punch item. 

Wichtige Hinweise

  • Erforderliche Benutzerberechtigungen:
    • Hinzufügen, Bearbeiten oder Löschen eines verlinkten Elements für jeden Korrespondenzposten, auf den Sie Zugriff haben: Berechtigungen auf Administratorebene für den Korrespondenztyp.
    • Hinzufügen, Bearbeiten oder Löschen eines verlinkten Elements zu einem von Ihnen erstellten Korrespondenzposten: Berechtigungen der Stufe 'Standard' oder höher für den Korrespondenztyp.
    • Zur Anzeige des Titels eines verwandten Postens: Zugriff auf den Korrespondenzposten. Siehe Korrespondenzposten anzeigen.
  • Zusätzliche Informationen:
    • Verwandte Posten können nicht zu archivierten Korrespondenzposten hinzugefügt werden.

Schritte

  1. Navigieren Sie zum Korrespondenz-Tool des Projekts.
  2. Klicken Sie auf die Registerkarte Liste.
  3. Klicken Sie auf die Nummer für den Korrespondenzposten, dem Sie einen oder mehrere verwandte Posten hinzufügen möchten.
  4. Klicken Sie auf die Registerkarte Verwandte Posten.
  5. Klicken Sie auf Link Verwandtes Element. 
  6. Suchen Sie nach dem Element, das Sie verknüpfen möchten, und klicken Sie darauf. 
  7. Optional: Fügen Sie eine Notiz hinzu, in der erläutert wird, warum der Artikel verknüpft ist. 
  8. Klicken Sie auf Link. 
  9. Optional: Klicken Sie auf das Papierkorb-Symbol, um ein zugehöriges Element zu löschen.

Related Items tab in Correspondence Item View.png