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Procore

Bieterinformationen auf Unternehmensebene festlegen

Ziele

  1. Zum Festlegen von Bieterinformationen für Anbieter/Unternehmen im Adressbuch-Tool des Unternehmens.
  2. Legen Sie eine Standardliste der eingeladenen Bieter für ein Unternehmen fest, damit bestimmten Benutzern Ausschreibungseinladungen gesendet werden.
  3. Geben Sie Kostencodes und Trades ein, damit das Unternehmen in den Suchergebnissen für diese spezifischen Qualifikationsmerkmale auf dem Tab „Gebote“ angezeigt wird. Siehe Bieter suchen und einladen .

Wichtige Hinweise

  • Erforderliche Benutzerberechtigungen:
    • „Nur Lesen“- oder „Standard“-Berechtigungen für das Adressbuch-Tool auf Unternehmensebene, wobei die granulare Berechtigung „Unternehmen erstellen und bearbeiten“ in Ihrer Berechtigungsvorlage aktiviert ist.
      ODER
    • Berechtigungen auf Administratorebene für das Adressbuch-Tool auf Unternehmensebene.

Schritte

  1. Navigieren Sie zum Adressbuch-Tool auf Unternehmensebene.
  2. Klicken Sie auf die Registerkarte Unternehmen.
  3. Gefunden den gewünschten Unternehmensdatensatz. Klicken Sie dann auf Bearbeiten .
  4. Klicken Sie auf die Registerkarte Info Bieter.
  5. Wählen Sie aus diesen Optionen:
    • Wenn Sie einen Unternehmensdatensatz für eine Stelle bei der US-Regierung aktualisieren, die die Offenlegung der folgenden Informationen erfordert, markieren Sie die Kontrollkästchen, die für das Unternehmen gelten.
      ODER
    • Wenn Sie einen Unternehmensdatensatz aktualisieren, bei dem die Erfassung solcher Daten nicht erforderlich oder in Ihrer Gerichtsbarkeit gesetzlich verboten ist, ignorieren Sie bitte die Kontrollkästchen und fahren Sie mit dem nächsten Schritt fort.
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  6. Autorisierter Bieter: Markieren Sie dieses Kontrollkästchen, um das Unternehmen als „autorisierten Bieter“ zu kennzeichnen. Dieses Kontrollkästchen dient nur als Referenz und ist ein meldepflichtiges Feld in den Berichte-Tools auf Unternehmens- und Projektebene. Dieses Kontrollkästchen hat keinen Einfluss auf die von Procore gesendeten E-Mails.
  7. Fügen Sie Benutzer zur Standard-Gebotseinladungsliste hinzu, damit diese Benutzer die Ausschreibungen für dieses Unternehmen erhalten.
  8. Vorqualifizierung: Wenn das Vorqualifizierungen-Tool aktiviert ist, werden die Qualifikationsinformationen des Unternehmens aufgelistet. Weitere Informationen finden Sie im Vorqualifizierungen-Tool.
  9. Legen Sie Branchen und Kostenschlüssel fest, damit das Unternehmen bei der Suche nach Branche oder Kostenschlüssel im Ausschreibungs-Tool angezeigt wird.

    directory-bidder-info-trades-cost-code.png
    • Kostencode: Wählen Sie, welche Kostenschlüssel an diese Firma gelten. Wenn dies noch nicht eingerichtet ist, können Sie Ihrem Unternehmen einzelne Kostenschlüssel hinzufügen, indem Sie die Anweisungen unter Unternehmenskostenschlüssel hinzufügen befolgen, oder eine Liste von Kostenschlüsseln importieren, indem Sie den Anweisungen unter Importieren von Kostenschlüsseln in Ihr Verwaltungstool auf Unternehmensebene folgen (Procore Imports).
      Hinweis: Die ausgewählten Kostenschlüssel werden automatisch auf einem Angebotsblatt angezeigt, wenn diese zugehörigen Kostenschlüssel im Projekt enthalten sind.
    • Branche: Eine allgemeine Beschreibung, um zu klassifizieren, welche Art von Arbeit dieses Unternehmen ausführt (z.B. Elektrik, Mechanik, HLK usw.). Wenn dies noch nicht eingerichtet ist, können Sie Ihrem Unternehmen Branchen hinzufügen, indem Sie die Anweisungen unter Eine benutzerdefinierte Branche befolgen .
      Hinweis: Sie können die Kostenschlüssel und Branchen, die mit Unternehmen verknüpft sind, massenhaft aktualisieren, indem Sie die Vorlage 'Vorhandene Lieferanten aktualisieren' verwenden. Weitere Informationen zu diesem Vorgang finden Sie unter Kontakte in Ihrem Unternehmensadressbuch-Tool aktualisieren (Procore-Importe).
  10. Unten auf dieser Seite sehen Sie eine Liste der Angebote, auf die das Unternehmen kürzlich geboten hat. Klicken Sie auf die Links, um das Ausschreibungspaket oder das Projekt in Procore anzuzeigen.
    Hinweis: Sie müssen über die Berechtigung zum Anzeigen dieser Projekte/Gebote verfügen, damit sie hier angezeigt werden.
  11. Klicken Sie auf Speichern.
  12. Gehen Sie im Abschnitt „Kommentar hinterlassen“ wie folgt vor:
    Hinweis: Dieser Abschnitt soll Sie bei Ihrer Entscheidungsfindung bei der Suche nach Bietern unterstützen. Siehe Bieter suchen und einladen .
    • Geben Sie einen Kommentar ein.
    • Hängen Sie alle relevanten Dateien für Ihre Unterlagen an.
    • Bewerten Sie ihre Arbeit mit einem 1-5-Sterne-System.
    • Klicken Sie auf Kommentar posten .
      Vorhandene Kommentare, Dateien und Bewertungen werden im Abschnitt „Kommentare“ angezeigt.

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Siehe auch