Bieterinformationen auf Unternehmensebene festlegen

Ziel

So legen Sie Bieterinformationen für Unternehmensdatensätze im Adressbuch-Tool auf Unternehmensebene fest.

Wichtige Hinweise

• Erforderliche Benutzerberechtigungen
• Bieterinformationen werden zwischen den Adressbuch-Tools auf Projekt- und Unternehmensebene verknüpft.
• Bieterinformationen für verbundene Unternehmen werden ebenfalls vom verbundenen Unternehmen festgelegt. Siehe Angebotskontakte für verbundene Unternehmen im Unternehmensadressbuch aktualisieren

Schritte

1. Navigieren Sie zum Adressbuch-Tool auf Unternehmensebene.
2. Klicken Sie auf die Registerkarte Unternehmen.
3. Klicken Sie neben dem Unternehmen auf Bearbeiten .
4. Klicken Sie auf die Registerkarte Info Bieter.
5. Wählen Sie aus diesen Optionen:
   • Wenn Sie einen Unternehmensdatensatz für eine Stelle der US-Regierung aktualisieren, die die Offenlegung der folgenden Informationen erfordert, markieren Sie die Kontrollkästchen, die für das Unternehmen gelten.
   • Wenn Sie einen Unternehmensdatensatz aktualisieren, bei dem die Erfassung solcher Daten nicht erforderlich oder in Ihrer Gerichtsbarkeit gesetzlich verboten ist, ignorieren Sie bitte die Kontrollkästchen und fahren Sie mit dem nächsten Schritt fort. 
     
6. Autorisierter Bieter: Markieren Sie dieses Kontrollkästchen, um einen autorisierten Bieter zu bestimmen. Dies dient nur zu Berichtszwecken und hat keine Auswirkungen auf Procore-E-Mails.
7. Fügen Sie Benutzer zum  Feld Angebotskontakte(*) hinzu, um sicherzustellen, dass sie Ausschreibungen erhalten. Sobald sie hinzugefügt sind, werden sie bei neuen Angeboten automatisch in das  Feld "Angebotsempfänger " eingefügt.
   (*): In kostenlosen Konten ist das  Kontrollkästchen "Bieterkontakt " für Benutzer im Team-Tool erforderlich. Siehe Zuweisen eines Benutzers als Bieterkontakt in Ihrem kostenlosen Procore-Konto.
8. Vorqualifikationen: Wenn das Vorqualifizierungen-Tool aktiviert ist, werden die Qualifikationsdaten des Unternehmens aufgelistet. Weitere Informationen finden Sie unter Vorqualifizierungen.
9. Legen Sie Gewerke und Kostenschlüssel so fest, dass das Unternehmen bei der Suche nach Branche oder Kostenschlüssel im Ausschreibungs-Tool angezeigt wird.
   
   
   • Kostenschlüssel: Wählen Sie aus, welche Kostenschlüssel für dieses Unternehmen gelten. Wenn Ihre Kostenschlüssel noch nicht eingerichtet sind, siehe Unternehmenskostenschlüssel hinzufügen oder  Kostenschlüssel in Ihr Verwaltungstool auf Unternehmensebene importieren ( Procore Imports ).
     Hinweis: Die ausgewählten Kostenschlüssel werden automatisch auf einem Angebotsblatt angezeigt, wenn diese zugehörigen Kostenschlüssel im Projekt enthalten sind.
   • Branche: Eine Klassifizierung für die Arbeitsart des Unternehmens (z. B. Elektrik, Mechanik, HLK). Wenn Ihre Trades noch nicht eingerichtet sind, siehe Ein benutzerdefiniertes Gewerk hinzufügen.
     Hinweis: Sie können die Kostenschlüssel und Branchen, die mit Unternehmen verbunden sind, in großen Mengen aktualisieren, indem Sie die Vorlage "Vorhandene Lieferanten aktualisieren" verwenden. Weitere Informationen finden Sie unter Aktualisieren von Kontakten in Ihrem Unternehmensadressbuch-Tool ( Procore Imports ).
10. Die aktuellen Gebote sind unten auf der Seite aufgeführt. Klicken Sie auf einen beliebigen Link, um das Ausschreibungspaket oder Projekt anzuzeigen.
    Hinweis: Sie müssen über die Berechtigung verfügen, diese Projekte/Angebote anzuzeigen, damit sie hier angezeigt werden können.
11. Klicken Sie auf Speichern.
12. Füllen Sie im Abschnitt „Kommentar hinterlassen“ die folgenden Felder aus:
    Hinweis: Dieser Abschnitt soll Ihnen die Entscheidungsfindung bei der Suche nach Bietern erleichtern. Siehe Bieter suchen und einladen.
    • Geben Sie einen Kommentar ein.
    • Hängen Sie alle relevanten Dateien für Ihre Unterlagen an.
    • Bewerten Sie ihre Arbeit mit einem 1-5-Sterne-System.
    • Klicken Sie auf Kommentar posten.
      Vorhandene Kommentare, Dateien und Bewertungen werden im Abschnitt "Kommentare" angezeigt.
      
      

Siehe auch

• Bieter suchen und einladen