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Procore

Ein Primärvertrags-LV aus einer CSV-Datei importieren

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Ziel

Aktualisieren des Leistungsverzeichnisses (LV) durch Hochladen einer CSV-Datei (Comma Separated Values) in das Tool für Primärverträge.

Hintergrund

Ein Leistungsverzeichnis (SOV) ist eine Liste von Einzelposten, in der alle vereinbarten Kosten (z. B. für Arbeit, Material usw.) für ein Projekt aufgeführt sind. Es wird als SOV abgekürzt und schlüsselt die Vertragssumme in einzelne Zahlungsposten auf, um zu zeigen, wie die gesamte Vertragssumme auf alle Arbeiten des Projekts verteilt wird. Ein SOV basiert auch auf dem genehmigten Budget des Projekts und wird üblicherweise zur Bestimmung der Zahlungen nach Baufortschritt an den/die Auftragnehmer verwendet.

Wichtige Hinweise

  • Erforderliche Benutzerberechtigungen:
    • „Admin“-Berechtigungen für das Primärverträge-Tool des Projekts.
  • Zusätzliche Informationen:
    • Wenn die Einstellung „Immer bearbeitbares Leistungsverzeichnis aktivieren“ auf der Seite „Einstellungen konfigurieren“ des Debitorenvertrags-Tools ausgeschaltet ist, muss sich der Vertrag im Status Entwurf befinden. Dies ist die Standardeinstellung von Procore. 
    • Wenn die Einstellung „Immer bearbeitbares Leistungsverzeichnis aktivieren“ auf der Seite „Einstellungen konfigurieren“ des Debitorenvertrags-Tools aktiviert ist, kann sich der Vertrag in jedem beliebigen Status befinden. Allerdings können Sie bei einem Import keine bereits fakturierten Einzelpositionen ersetzen. Weitere Informationen finden Sie unter Was ist die Einstellung „Immer bearbeitbares Leistungsverzeichnis aktivieren“?
       Wichtig
      Bevor Sie mit den folgenden Schritten fortfahren, sollten Sie sich über die Anforderungen für den Import von Daten aus einer CSV-Datei informieren. Siehe Was sind die Voraussetzungen für den Import von LV-Einzelpositionen aus einer CSV-Datei?

Schritte

Anpassen des Begrenzungszeichens und Download einer leeren Vorlage

  1. Navigieren Sie zum Primärvertrag-Tool des Projekts.
  2. Klicken Sie in der Tabelle auf den Link Nummer, um den Vertrag zu öffnen. 
  3. Klicken Sie auf die Registerkarte Leistungsverzeichnis. 
  4. Klicken Sie unten auf der Seite Leistungsverzeichnis auf LV aus CSV importieren. 
  5. Wählen Sie im Fenster Leistungsverzeichnis aus CSV importieren diese Optionen:
    • Klicken Sie auf CSV-Begrenzungszeichen anpassen, um die Optionen anzuzeigen. 
    • Wählen Sie unter CSV-Begrenzungszeichen wählen eine der folgenden Optionen aus:
      customize-delimiter.png
       Tipp
      Was ist ein Begrenzungszeichen? Ein Begrenzungszeichen ist ein Zeichen, das zum Trennen von Werten oder Textstrings verwendet wird.Es markiert sowohl den Anfang als auch das Ende einer Dateneinheit.
      • Komma. Trennt Daten durch ein Komma (,).Dies ist die Standardoption von Procore. 
      • Semikolon. Trennt Daten durch ein Semikolon (;). 
  6. Klicken Sie auf die Schaltfläche Leere CSV-Vorlage herunterladen.
    Procore lädt eine leere Vorlagendatei mit dem Namen „LV-Vorlage für Unterauftrag“ an den für Ihren Webbrowser angegebenen Download-Ort herunter.  

Einzelpositionen zur leeren Vorlage hinzufügen

  1. Öffnen Sie auf Ihrem Computer die Vorlage, die Sie gerade heruntergeladen haben. 
  2. Führen Sie einen (1) dieser Schritte aus, um Ihrer leeren Vorlage eine oder mehrere Einzelpositionen hinzuzufügen:
     Tipp
    Welche Abrechnungsmethode ist für den Sekundärvertrag konfiguriert? Schauen Sie sich die Überschriften in der leeren Vorlage an.Wenn Sie eine Spalte „Betrag“ sehen, ist der Sekundärvertrag für die betragsbasierte Methode konfiguriert. Wenn Sie „Einheit“ sehen, ist die Sekundärvertrag für die einheitenbasierte Methode konfiguriert. Wie Sie die zu verwendende Abrechnungsmethode festlegen, erfahren Sie unter Wie lege ich die Abrechnungsmethode für einen Vertrag oder eine Finanzierung fest?

Betragsbasierte Buchhaltungsmethode

  1. Wenn für einen Vertrag die betragsbasierte Abrechnungsmethode verwendet wird (siehe Wie lege ich die Abrechnungsmethode für einen Vertrag oder eine Finanzierung fest?), geben Sie in der heruntergeladenen Vorlagendatei Einzelpositionen wie folgt ein:
    • #. Geben Sie die Einzelpositionsnummer ein. 
    • Budgetschlüssel. Geben Sie den Budgetschlüssel für die betreffende Einzelposition ein. 
    • Steuerschlüssel. Geben Sie einen Steuerschlüssel für die Einzelposition ein. 
    • Betrag. Geben Sie den Einzelpositionsbetrag ein. 
    • Abgerechnet bis Datum. Geben Sie ggf. den bisher für die Einzelposition in Rechnung gestellten Betrag an. 
    • Verbleibender Betrag. Geben Sie ggf. den Restbetrag für die Einzelposition ein. 
  2. Speichern Sie Ihren Dateneintrag in der ausgefüllten Vorlage. 

Einheits-/Mengenbasierte Buchhaltungsmethode

  1. Wenn ein Vertrag die einheits-/mengenbezogene Abrechnungsmethode verwendet (siehe Wie lege ich die Abrechnungsmethode für einen Vertrag oder eine Finanzierung fest?), geben Sie in der heruntergeladenen Vorlagendatei Einzelpositionen wie folgt ein:
    • #. Geben Sie die Einzelpositionsnummer ein. 
    • Budgetschlüssel. Geben Sie den Budgetschlüssel für die betreffende Einzelposition ein. 
    • Beschreibung. Geben Sie eine Beschreibung für den Einzelposten ein. 
    • Steuerschlüssel. Geben Sie einen Steuerschlüssel für die Einzelposition ein. 
    • Menge. Geben Sie die Stückmenge für die Einzelposition ein. 
    • Maßeinheit. Geben Sie eine Maßeinheit für die Einzelposition ein. 
    • Stückkosten. Geben Sie die Stückkosten für die Einzelposition ein. 
    • Menge. Geben Sie den Gesamtbetrag für die Einzelposition ein. 
    • Abgerechnet bis Datum. Geben Sie ggf. den bisher für die Einzelposition in Rechnung gestellten Betrag an. 
    • Verbleibender Betrag. Geben Sie ggf. den Restbetrag für die Einzelposition ein. 
  2. Speichern Sie Ihre Dateneingabe in der ausgefüllten Vorlage.

Importieren Sie die fertige CSV-Vorlage in Procore

  1. Kehren Sie zum Fenster Leistungsverzeichnis aus CSV importieren zurück. 
  2. Klicken Sie auf die Schaltfläche Datei hochladen. 
    import-sov-from-csv-window.png
  3. Navigieren Sie zu der fertigen Vorlage auf Ihrem Computer und laden Sie sie hoch. 
  4. Wählen Sie aus diesen Optionen:
    • Wenn das Leistungsverzeichnis des Kreditorenvertrags keine (0) Einzelposition enthält, klicken Sie einfach auf die Schaltfläche Import. 
      ODER
    • Wenn das Leistungsverzeichnis des Kreditorenvertrags bereits Einzelpositionen enthält, wählen Sie eine (1) dieser Optionen:
      • Zusätzliche Einzelpositionen hinzufügen.Mit dieser Option werden die Einzelpositionen der Vorlage zu den vorhandenen Einzelpositionen des Leistungsverzeichnisses hinzugefügt.Klicken Sie dann auf die Schaltfläche Import.
        ODER
      • Vorhandene Einzelposten ersetzen.Mit dieser Option werden alle vorhandenen Einzelposition aus dem Leistungsverzeichnis entfernt und durch die Einzelpositionen der Vorlage ersetzt. Klicken Sie dann auf die Schaltfläche Import. Hinweis: Wenn die Einstellung „Immer bearbeitbare Leistungsverzeichnisse aktivieren“ im Kreditorenvertrags-Tool des Projekts eingeschaltet ist, wird diese Option ausgegraut und steht nicht mehr zur Verfügung, sobald eine Rechnung erstellt und Einzelpositionen in Rechnung gestellt werden.Weitere Informationen finden Sie unter Was ist die Einstellung „Immer bearbeitbares Leistungsverzeichnis aktivieren“?
 Tipps
  • Wie kann ich feststellen, ob der Import erfolgreich war?Ein GRÜNES Erfolgsbanner erscheint, wenn der Importvorgang erfolgreich war. 
  • Wie erhalte ich Details zu einem Dateifehler? Bei einem Dateifehler erscheint ein ROTES Fehlerbanner.Klicken Sie auf die unten abgebildete Schaltfläche Fehler anzeigen, um genauere Informationen über den zu behebenden Fehler zu erhalten. 
    show-errors-button.png