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Procore

Ein Budget freischalten

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Ziel

Entsperren eines Budgets, bevor Projektbenutzer Budgetänderungen erstellt haben. 

Hintergrund

Die Möglichkeit, ein Budget im Budget-Tool des Projekts freizugeben, wurde in Procore hinzugefügt, da es nicht ungewöhnlich ist, dass Benutzer kurz nach der Fertigstellung eines Budgets Dateneingabefehler finden, die korrigiert werden müssen. Die Entsperrfunktion ist auch für Projektteams hilfreich, die es vorziehen, zeitlich gestaffelte Budgetdaten in das Budget-Tool hochzuladen. Siehe Was sind die besten Praktiken für die Verwendung von mehreren (phasenweisen) Budget-Uploads? Unabhängig davon, warum Sie ein Budget freigeben müssen, können Sie die folgenden Schritte nur durchführen, wenn eine der folgenden Bedingungen erfüllt ist:

  • Für das Projekt wurden keine Budgetänderungen erstellt. 
    ODER
  • Alle bestehenden Budgetänderungen wurden gelöscht.
     Hinweis
    Wenn Sie eine oder mehrere Budgetänderungen erstellt haben, fahren Sie mit Entsperren des Budgets mit Budgetänderungen statt mit den folgenden Schritten fort. 

Wichtige Hinweise

  • Erforderliche Benutzerberechtigungen:
    • Berechtigungen auf Admin-Ebene für das Budgettool des Projekts
  • Anforderungen:
    • Das Budget Ihres Projekts darf keine Budgetänderungen aufweisen. 
  • Für Unternehmen, die das icon-erp-synced2.png ERP-Integrationstool verwenden: anzeigen/ausblenden
    • Wenn Sie das Budget Ihres Projekts mit einem integrierten ERP-System synchronisieren, erlaubt Ihnen das System NICHT, Budgetänderungen zu löschen.
    • Die Schaltfläche "Budget freigeben" ist nur verfügbar, wenn:
      • QuickBooks®-Desktop:
        • Das Budget ist gesperrt.
        • Der Export von Procore nach QuickBooks®-Desktop ist abgeschlossen. 
        • Die Auftragskostendaten (also exportierte Budgetbeträge) von QuickBooks®-Desktop müssen mit Procore synchronisiert werden. 
      • Sage 100 Contractor®:
        • Das Budget ist gesperrt.
        • Der Export von Procore nach Sage 100 Contractor® ist abgeschlossen.
        • Die exportierten Einträge wurden mithilfe der Jobkostenfunktion Sage 100 Contractor®
        • Die Sage 100 Contractor® -Daten wurden mit dem hh 2 Cloud Service und Procore synchronisiert.
      • Sage 300 CRE®:
        • Das Budget ist gesperrt.
        • Der Export von Procore nach Sage 300 CRE® ist abgeschlossen.
        • Die exportierten Einträge wurden mithilfe der Jobkostenfunktion Sage 300 CRE®
        • Die Sage 300 CRE®Daten wurden mit dem hh 2 Cloud Service und Procore synchronisiert.
      • Integration durch Procore:
        • Das Budget ist gesperrt.
        • Der Export von Procore nach Viewpoint® Spectrum® ist abgeschlossen.
        • Die Auftragskostendaten (also exportierte Budgetbeträge) von Viewpoint® Spectrum® müssen mit Procore synchronisiert werden. 
      • Integration von Ryvit:
        • Das Budget ist gesperrt.
        • Der Export von Procore nach Viewpoint® Vista™ ist abgeschlossen.
        • Die Viewpoint® Vista™-Daten müssen mit Procore synchronisiert werden.

Voraussetzungen

Schritte

  1. Navigieren Sie zum Budget-Tool des Projekts.
  2. Klicken Sie auf die Schaltfläche Budget entsperren.Diese Schaltfläche ist nur verfügbar, wenn das Budget des Projekts gesperrt ist. Siehe Ein Budget sperren.
     Hinweise
    • Wenn Ihr Team Budgetänderungen vorgenommen hat, wird eine Informationsmeldung angezeigt, in der Sie um eine Antwort gebeten werden. Weitere Informationen finden Sie unter Ein Budget mit Budgetänderungen freischalten, bevor Sie fortfahren. 

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