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Procore

Wechseln Sie zwischen den Portfolio-Ansichten

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Ziel

Wechseln zwischen allgemeinen Ansichten mit dem Portfolio-Tool des Unternehmens. 

Wichtige Hinweise

  • Erforderliche Benutzerberechtigung:
    • Um auf die folgenden Informationen zuzugreifen, Berechtigung auf der Nur Lesen-Ebene oder höher des Portfolio-Tools des Unternehmens
      • Projekte. Damit ein Projekt in dieser Liste angezeigt wird, müssen Sie mindestens über Nur lesen-Zugriff auf mindestens ein (1) Projekt in mindestens einem (1) Procore-Unternehmenskonto verfügen. 
      • Meine offenen Posten. Damit ein Posten in dieser Liste angezeigt wird, muss Ihnen mindestens ein (1) Posten aus einem unterstützten Tool in einem Projekt (z.B. Rückfragen, Einreichungen usw.) zugewiesen werden. Siehe Warum zeigt die Liste „Meine offenen Posten“ keine Aufgaben an, die mir zugewiesen wurden?
    • Um auf die folgenden Informationen zuzugreifen, benötigen Sie die Berechtigung auf Administratorebene für das Portfolio-Tool des Unternehmens:
      • Executive Dashboard
      • Finanzansichten
  • Zusätzliche Informationen:

Schritte

  1. Navigieren Sie zum Portfolio-Tool des Unternehmens.
    Dadurch wird die Portfolio-Seite angezeigt. Oben auf der Seite können Benutzer mit den entsprechenden Berechtigungen auf diese Links klicken, um zwischen den Ansichten zu wechseln.
    Hinweise:
    • Ein Sternchen (*) weist darauf hin, dass die standardmäßigen Dashboard-Berechtigungseinstellungen für diesen Link die Berechtigung auf Administratorebene sind.
    • Ihr Unternehmen kann die Dashboard-Berechtigungseinstellungen so konfigurieren, dass sie seinen Präferenzen für Ihre Umgebung entsprechen. Siehe Festlegen der Dashboard-Ansichtsberechtigungen.

      portfolio-views.png
       
  2. Klicken Sie auf einen dieser Links:

    • Projects. Lists all the projects to which you have been granted access permission. When 'Projects' is the active tab, you can also switch between views. See Switch Between Views in the Project List.

    • *Executive Dashboard. For users with 'Admin' level permission to the Portfolio tool, this view shows data visualizations of your projects by program, stage, type, department, and office. See View the Executive Dashboard in the Portfolio Tool. 

    • My Open Items. Shows any tasks to which you have been assigned in other Procore tools where your action is required. See View My Open Items in the Portfolio Tool.

    • *Financial Views. Click this link and then select one of these options from the drop-down menu: Budget Variance, Contract Variance, Contract Summary, or Commitment Summary. See Switch Between Financial Views.

Siehe auch