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Procore

Wechseln Sie zwischen den Portfolio-Ansichten

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Ziel

Wechseln zwischen allgemeinen Ansichten mit dem Portfolio-Tool des Unternehmens. 

Wichtige Hinweise

  • Erforderliche Benutzerberechtigung:
    • Um auf die folgenden Informationen zuzugreifen, Berechtigung auf der Nur Lesen-Ebene oder höher des Portfolio-Tools des Unternehmens
      • Projekte. Damit ein Projekt in dieser Liste angezeigt wird, müssen Sie mindestens über Nur lesen-Zugriff auf mindestens ein (1) Projekt in mindestens einem (1) Procore-Unternehmenskonto verfügen. 
      • Meine offenen Posten. Damit ein Posten in dieser Liste angezeigt wird, muss Ihnen mindestens ein (1) Posten aus einem unterstützten Tool in einem Projekt (z.B. Rückfragen, Einreichungen usw.) zugewiesen werden. Siehe Warum zeigt die Liste „Meine offenen Posten“ keine Aufgaben an, die mir zugewiesen wurden?
    • Um auf die folgenden Informationen zuzugreifen, benötigen Sie die Berechtigung auf Administratorebene für das Portfolio-Tool des Unternehmens:
      • Executive Dashboard
      • Finanzansichten
  • Zusätzliche Informationen:

Schritte

  1. Navigieren Sie zum Portfolio-Tool des Unternehmens.
    Dadurch wird die Portfolio-Seite angezeigt. Oben auf der Seite können Benutzer mit den entsprechenden Berechtigungen auf diese Links klicken, um zwischen den Ansichten zu wechseln.
    Hinweise:
    • Ein Sternchen (*) weist darauf hin, dass die standardmäßigen Dashboard-Berechtigungseinstellungen für diesen Link die Berechtigung auf Administratorebene sind.
    • Ihr Unternehmen kann die Einstellungen für die Dashboard-Berechtigungen so konfigurieren, dass sie ihren Präferenzen für Ihre Umgebung entsprechen. Siehe Festlegen der Dashboard-Ansichtsberechtigungen.

      portfolio-views.png
       
  2. Klicken Sie auf einen dieser Links:

    • Projekte. Listet alle Projekte auf, für die Ihnen die Zugriffsberechtigung erteilt wurde. Wenn 'Projekte' die aktive Registerkarte ist, können Sie auch zwischen Ansichten wechseln. Siehe Wechseln zwischen Ansichten in der Projektliste.

    • *Executive Dashboard. Für Benutzer mit der „Admin“-Berechtigung für das Portfolio-Tool zeigt diese Ansicht Datenvisualisierungen Ihrer Projekte nach Programm, Phase, Art, Abteilung und Büro. Siehe Anzeige des Executive Dashboard im Portfolio Tool. 

    • Meine offenen Posten. Zeigt alle Aufgaben an, die Ihnen in anderen Procore-Tools zugewiesen wurden und bei denen Ihr Eingreifen erforderlich ist. Siehe Meine offenen Posten im Portfolio-Tool anzeigen.

    • *Finanzielle Ansichten. Klicken Sie auf diesen Link und wählen Sie dann eine der folgenden Optionen aus dem Dropdown-Menü: Budgetabweichung, Vertragsabweichung, Vertragszusammenfassung, oder Sekundärvertragszusammenfassung. Siehe Wechsel zwischen den Finanzansichten.

Siehe auch