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Procore

Importvorlage für Unternehmen oder Benutzer herunterladen

IMPORTANT! In order to protect the integrity of your company’s data, Procore Employees are restricted from modifying the data that clients submit in all Procore Import Templates. This restriction applies to all data modifications, including correcting typographical errors. If Procore determines that errors are present in any Procore Import Template that you submit to Procore, it will be returned to you for correction. Please note that the import process may take up to 72 hours to process.

 

Ziel

Zum Herunterladen der Unternehmens- oder Benutzerimportvorlage aus dem Adressbuch-Tool.

Hintergrund

Wenn Sie über die erforderlichen Benutzerberechtigungen für das Adressbuch-Tool verfügen, können Sie bei Procore einen Antrag auf Import von Lieferantendatensätzen (auch „Unternehmensimport“ genannt) oder Benutzerdatensätzen (auch „Benutzerimport“ genannt) in das Adressbuch-Tool auf Unternehmens- oder Projektebene stellen. Bevor Sie Ihre Anfrage abschicken, müssen Sie jedoch zunächst eine Kopie der gewünschten Importvorlage herunterladen, wie unten beschrieben. Sobald Sie die gewünschte Vorlage heruntergeladen haben, müssen Sie sie aktualisieren, wie unter Importvorlage für Unternehmen oder Benutzer aktualisieren beschrieben. 

Sie können den Importprozess auch beschleunigen, indem Sie Ihren eigenen Import mit der Procore Imports App durchführen. Weitere Informationen finden Sie unter Vorbereiten von Unternehmenskontakten für den Import in die Procore Imports App.

Wichtige Hinweise

  • Erforderliche Benutzerberechtigungen:
    • Um eine Vorlage aus dem Unternehmensadressbuch herunterzuladen, benötigen Sie die Berechtigung „Admin“ für das Unternehmensadressbuch.
    • So laden Sie eine Vorlage aus dem Projektadressbuch herunter:
  • Zusätzliche Informationen:
    • Beide Vorlagen werden im Dateiformat Microsoft Excel (XLSX) heruntergeladen.

Schritte

Führen Sie je nachdem, was Sie importieren möchten, die entsprechenden Schritte unten aus.

Laden Sie die Benutzerimportvorlage herunter

  1. Navigieren Sie zum Adressbuch-Tool auf Unternehmens- oder Projektebene.
  2. Klicken Sie unter Personen importieren auf Validierte Vorlage herunterladen .

    import-people-download-template.jpg

    Das System leitet Sie zum Artikel Procore-Importvorlagen weiter. Hier können Sie zum Werkzeugbereich Unternehmens- oder Projektadressbuch-Tool scrollen und auf die Benutzer-XLSX-Vorlage klicken, um sie auf Ihr Gerät herunterzuladen.

Laden Sie die Vorlage für den Unternehmensimport herunter

  1. Navigieren Sie zum Adressbuch-Tool auf Unternehmens- oder Projektebene.
  2. Klicken Sie unter Unternehmen importieren auf Validierte Vorlage herunterladen .

    import-companies-download-template.jpg

    Das System leitet Sie zum Artikel Procore-Importvorlagen weiter. Hier können Sie zum Abschnitt Adressbuch-Tool auf Unternehmens- oder Projektebene scrollen und auf die XLSX-Vorlage des Anbieters klicken, um sie auf Ihr Gerät herunterzuladen.