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Procore

Importvorlage für Unternehmen oder Benutzer herunterladen

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WICHTIG! Um die Integrität der Daten Ihres Unternehmens zu schützen, ist es den Procore-Mitarbeitern untersagt, die Daten zu ändern, die Kunden in allen Procore-Importvorlagen übermitteln. Diese Einschränkung gilt für alle Datenänderungen, einschließlich der Berichtigung von Druckfehlern. Wenn Procore feststellt, dass eine von Ihnen an Procore übermittelte Procore-Importvorlage Fehler enthält, wird sie zur Korrektur an Sie zurückgeschickt. Bitte beachten Sie, dass die Bearbeitung des Importvorgangs bis zu 72 Stunden dauern kann.

 

Ziel

Zum Herunterladen der Unternehmens- oder Benutzerimportvorlage aus dem Adressbuch-Tool.

Hintergrund

Wenn Sie über die erforderlichen Benutzerberechtigungen für das Adressbuch-Tool verfügen, können Sie bei Procore einen Antrag auf Import von Lieferantendatensätzen (auch „Unternehmensimport“ genannt) oder Benutzerdatensätzen (auch „Benutzerimport“ genannt) in das Adressbuch-Tool auf Unternehmens- oder Projektebene stellen. Bevor Sie Ihre Anfrage abschicken, müssen Sie jedoch zunächst eine Kopie der gewünschten Importvorlage herunterladen, wie unten beschrieben. Sobald Sie die gewünschte Vorlage heruntergeladen haben, müssen Sie sie aktualisieren, wie unter Importvorlage für Unternehmen oder Benutzer aktualisieren beschrieben. 

Sie können den Importvorgang auch beschleunigen, indem Sie Ihren eigenen Import mit der Procore Imports-App durchführen. Weitere Informationen finden Sie unter Unternehmenskontakte für den Import in die Procore Imports App vorbereiten.

Wichtige Hinweise

  • Erforderliche Benutzerberechtigungen:
    • Um eine Vorlage aus dem Unternehmensadressbuch herunterzuladen, benötigen Sie die „Admin“-Berechtigung für das Unternehmensadressbuch.
    • So laden Sie eine Vorlage aus dem Projektadressbuch herunter:
      • „Admin“-Berechtigungen für das Projektadressbuch.
        ODER
      • Berechtigung auf der Ebene „Standard“ für das Projektadressbuch, wobei die granulare Berechtigung „Unternehmens- und Personenimporte anfordern“ in Ihrer Berechtigungsvorlage aktiviert ist.
  • Zusätzliche Informationen:
    • Beide Vorlagen werden im Dateiformat Microsoft Excel (XLSX) heruntergeladen.

Schritte

Führen Sie je nachdem, was Sie importieren möchten, die entsprechenden Schritte unten aus.

Laden Sie die Benutzerimportvorlage herunter

  1. Navigieren Sie zum Adressbuch-Tool auf Unternehmens- oder Projektebene.
  2. Klicken Sie unter Personen importieren auf Validierte Vorlage herunterladen.

    import-people-download-template.jpg

    Das System leitet Sie zum Artikel Procore-Importvorlagen weiter. Hier können Sie zum Abschnitt Adressbuch-Tool auf Unternehmens- oder Projektebene scrollen und auf die XLSX-Vorlage des Benutzers klicken, um sie auf Ihr Gerät herunterzuladen. 

Laden Sie die Vorlage für den Unternehmensimport herunter

  1. Navigieren Sie zum Adressbuch-Tool auf Unternehmens- oder Projektebene.
  2. Klicken Sie unter Unternehmen importieren auf Validierte Vorlage herunterladen.

    import-companies-download-template.jpg

    Das System leitet Sie zum Artikel Procore-Importvorlagen weiter. Hier können Sie zum Abschnitt Adressbuch-Tool auf Unternehmens- oder Projektebene scrollen und auf die XLSX-Vorlage des Lieferanten klicken, um sie auf Ihr Gerät herunterzuladen.