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Procore

Überarbeiten und erneutes Einreichen einer Rechnung als Rechnungskontakt (Legacy)

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 Legacy Inhalt

Auf dieser Seite werden die alten Subunternehmerrechnung Erfahrungen beschrieben. Ein modernisiertes Erlebnis ist ebenfalls verfügbar. 

Ziel

Überprüfung, Überarbeitung und erneute Einreichung einer Subunternehmerrechnung als Rechnungskontakt, nachdem eine oder mehrere Einzelposten abgelehnt wurden. 

Hintergrund

Nachdem ein Rechnungskontakt eine Subunternehmerrechnung eingereicht hat, muss ein Rechnungsadministrator Ihre Rechnung überprüfen, bevor sie zur Zahlung freigegeben wird. Ein Rechnungsadministrator ist jeder Procore-Benutzer, dem ausreichende Berechtigungen zum Genehmigen oder Ablehnen der Einzelposten Ihrer Rechnung erteilt wurden. Weitere Informationen finden Sie unter Überprüfen einer Subunternehmerrechnung als Administrator.

Als Rechnungskontakt haben Sie nach dieser Prüfung möglicherweise ausreichende Zugriffsberechtigungen erhalten, um den Status der verschiedenen Einzelposten einzusehen. Für jeden Einzelposten auf der Rechnung werden Sie wie folgt über den Status informiert:

  • Zeilen mit einem grünen Häkchen icon-inspections-pass.png zeigen an, dass die Einzelposition Genehmigt wurde.
  • Zeilen mit einem roten x icon-inspections-fail.png zeigen an, dass die Einzelposition Abgelehnt wurde.Der Rechnungsmanager kann auch eine Erklärung für die Ablehnung in der Spalte „Kommentare“ eingeben. 

Wenn eine Position abgelehnt wird, wird der Status der Rechnung auf "Überarbeiten und erneut einreichen" aktualisiert. Procore sendet dem Rechnungskontakt eine E-Mail-Benachrichtigung, der dann die abgelehnten Einzelpositionen auf der Rechnung überprüfen und die Werte für diese Einzelpositionen nach Bedarf anpassen kann.

Wichtige Hinweise

  • Erforderliche Benutzerberechtigungen:
    • Um eine Subunternehmerrechnung zu überarbeiten und erneut einzureichen, müssen Sie im Sekundärverträge-Tool des Projekts Berechtigungen auf der Standard-Ebene haben und Sie müssen der ausgewiesene „Rechnungskontakt“ für den Sekundärvertrag sein. Siehe Hinzufügen von Rechnungskontakten zu einer Bestellung oder einem Unterauftrag. Dadurch werden Sie automatisch zur Privat-Dropdown-Liste der Bestellung oder des Unterauftrags hinzugefügt.

Voraussetzungen

Schritte

  1. Navigieren Sie zum Sekundärverträge-Tool des Projekts.
  2. Suchen Sie auf der Registerkarte Verträge den Kreditorenvertrag, mit dem Sie arbeiten möchten. 
  3. Klicken Sie auf den Link Nummer, um den Vertrag zu öffnen. 
  4. Klicken Sie auf die Registerkarte Rechnungen des Vertrags. 
  5. Suchen Sie die zu prüfende Rechnung in der Tabelle „Rechnungen (Zahlungsanforderungen)“. Klicken Sie auf Bearbeiten.
  6. Klicken Sie auf der Registerkarte Detail in der Tabelle „Einzelposition“ auf Bearbeiten.
  7. Überprüfen Sie die Einzelposition in der Tabelle und passen Sie die Werte in jeder Einzelposition entsprechend an.
     Hinweis
    • Elemente mit einem GRÜNEN Häkchen icon-inspections-pass.png links neben der Einzelposition wurden von einem Rechnungsadministrator genehmigt.
    • Elemente mit einem ROTEN x icon-inspections-fail.png auf der linken Seite der Einzelposition bedeuten, dass sie vom Rechnungsadministrator abgelehnt worden sind.Sie können den Mauszeiger über das Symbol bewegen, um Kommentare anzuzeigen, die erklären, warum die Position abgelehnt wurde. 
    invoice-detail-submit-for-review.png 
  8. Optional. Wenn es Änderungsaufträge gibt, die der Rechnung hinzugefügt werden können, werden sie in der Tabelle „Genehmigte Nachträge zum Kreditorenvertrag, die dieser Rechnung hinzugefügt werden können“ aufgeführt.Um den Änderungsauftrag zu den Einzelpositionen dieser Rechnung hinzuzufügen, klicken Sie auf Zur Rechnung hinzufügen.Aktualisieren Sie dann die Einzelpositionen nach Bedarf. 
  9. Wenn Sie bereit sind, die Rechnung erneut einzureichen, klicken Sie auf Zur Überprüfung einreichen.