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Procore

Rechnung als Rechnungskontakt überarbeiten und erneut einreichen

Ziel

Überprüfung, Überarbeitung und erneute Einreichung einer Subunternehmerrechnung als Rechnungskontakt, nachdem eine oder mehrere Einzelposten abgelehnt wurden. 

Hintergrund

Nachdem ein Rechnungskontakt eine Subunternehmerrechnung eingereicht hat, muss ein Rechnungsadministrator Ihre Rechnung überprüfen, bevor sie zur Zahlung freigegeben wird. Ein Rechnungsadministrator ist jeder Procore-Benutzer, dem ausreichende Berechtigungen zum Genehmigen oder Ablehnen der Einzelposten Ihrer Rechnung erteilt wurden. Weitere Informationen finden Sie unter Überprüfen einer Subunternehmerrechnung als Administrator.

Als Rechnungskontakt haben Sie nach dieser Prüfung möglicherweise ausreichende Zugriffsberechtigungen erhalten, um den Status der verschiedenen Einzelposten einzusehen. Für jeden Einzelposten auf der Rechnung werden Sie wie folgt über den Status informiert:

  • Zeilen mit einem grünen Häkchen icon-inspections-pass.png zeigen an, dass der Einzelposten Genehmigt wurde.
  • Linien mit einem roten x icon-inspections-fail.png geben an, dass der Einzelposten abgelehnt wurde. Der Rechnungsmanager kann auch eine Begründung für die Ablehnung in der Spalte „Kommentare“ eingeben. 

Wenn ein Einzelposten abgelehnt wird, wird der Status der Rechnung auf „Überarbeiten und erneut einreichen“ aktualisiert. Auf diese Weise kann der Rechnungskontakt die abgelehnten Einzelposten auf der Rechnung überprüfen und die Werte dieser Einzelposten nach Bedarf anpassen.

Wichtige Hinweise

  • Erforderliche Benutzerberechtigungen:
    • Um eine Subunternehmerrechnung zu überarbeiten und erneut einzureichen, müssen Sie im Sekundärverträge-Tool des Projekts Berechtigungen auf der Standard-Ebene haben und Sie müssen der ausgewiesene „Rechnungskontakt“ für den Sekundärvertrag sein. Siehe Hinzufügen von Rechnungskontakten zu einer Bestellung oder einem Unterauftrag. Dadurch werden Sie automatisch zur Privat-Dropdown-Liste der Bestellung oder des Unterauftrags hinzugefügt.

Voraussetzungen

Schritte

  1. Navigieren Sie zum Sekundärverträge-Tool des Projekts.
  2. Beta Suchen Sie unter der Registerkarte Verträge die Bestellung oder den Unterauftrag. Klicken Sie dann auf Anzeige.
  3. Klicken Sie auf die Registerkarte Rechnungen
  4. Suchen Sie die Rechnung, die Sie überprüfen möchten. Klicken Sie auf Bearbeiten.
  5. Überprüfen Sie die Rechnungen wie folgt:
    • Posten mit einem grünen Häkchen icon-inspections-pass.png links von der Zeile zeigen an, dass der Posten genehmigt wurde.
    • Artikel mit einem roten x icon-inspections-fail.png links neben dem Einzelposten bedeutet, dass der Einzelposten abgelehnt wurde.
    • In der Spalte Kommentar rechts werden alle Kommentare angezeigt, die der Admin-Benutzer zum Einzelposten hinzugefügt hat. 

      req-sub.png
  6. Passen Sie die Beträge Ihrer Einzelposten nach Bedarf an. 
  7. Klicken Sie auf Zur Überprüfung senden.  

 

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