Erstellen einer Vorlage für Projektberechtigungen
Ziel
Erstellen einer Projektberechtigungsvorlage im Berechtigungstool des Unternehmens.
Hintergrund
Vorlagen für Projektberechtigungen werden verwendet, um einen Satz von Berechtigungen zu erstellen, die mehreren Benutzern zugewiesen werden können. Viele Unternehmen entscheiden sich dafür, Berechtigungsvorlagen basierend auf den Anforderungen der verschiedenen Rollen in ihrer Organisation und ihrer Mitarbeiter zu erstellen. Procore bietet Standardberechtigungsvorlagen, die für gängige Rollen vorkonfiguriert sind.
In Procore gibt es zwei Arten von Vorlagen für Projektberechtigungen:
- Eine globale Berechtigungsvorlage kann jedem Benutzer in jedem Projekt im Procore-Konto Ihres Unternehmens zugewiesen werden. Globale Berechtigungsvorlagen werden im Berechtigungstool des Unternehmens erstellt und verwaltet.
- Eine projektspezifische Berechtigungsvorlage kann nur einem Benutzer zugewiesen werden, der zum entsprechenden Projektadressbuch hinzugefügt wurde. Vorlagen für projektspezifische Berechtigungen werden entweder im Berechtigungstool des Unternehmens oder im Adressbuch-Tool auf Projektebene erstellt und im Berechtigungstool des Unternehmens verwaltet.
Wichtige Hinweise
- Erforderliche Benutzerberechtigungen:
- „Admin“-Berechtigungen für das Tool Berechtigungen des Unternehmens.
- Zusätzliche Informationen:
- Die Berechtigungsebenen von Procore (Keine, Nur Lesen, Standard und Admin) definieren, welche Aktionen Benutzer ausführen können und welche Informationen sie in jedem Procore-Tool anzeigen können. Siehe Benutzerberechtigungsmatrix - Web- und Benutzerberechtigungsmatrix - Mobil.
- Sie können für unterstützte Procore-Tools aufgabenbasierte Berechtigungen, sogenannte granulare Berechtigungen, erteilen. Siehe Erteilen granularer Berechtigungen in der Vorlage für Projektberechtigungen und Welche Procore-Tools unterstützen granulare Berechtigungen?
- Benutzer mit den entsprechenden Berechtigungen können im Adressbuch-Tool auf Projektebene Vorlagen für projektspezifische Berechtigungen erstellen, aber nur Benutzer mit „Admin“-Berechtigungen im Berechtigungs-Tool des Unternehmens können diese projektspezifischen Berechtigungsvorlagen bearbeiten, nachdem sie erstellt wurden. Siehe Erstellen einer projektspezifischen Berechtigungsvorlage aus dem Projektadressbuch und Bearbeiten einer Vorlage für Projektberechtigungen.
- Eine Vorlage für Projektberechtigungen darf nicht denselben Namen haben wie eine Vorlage für Unternehmensberechtigungen.
Schritte
Erstellen einer globalen Berechtigungsvorlage
- Navigieren Sie zum Berechtigungstool des Unternehmens.
- Klicken Sie auf die Registerkarte Vorlagen für Projektberechtigungen.
- Klicken Sie auf +Vorlage für Projektberechtigungen erstellen und wählen Sie Projekt (Global) – Allen Projekten zuweisbar.
- Geben Sie im Fenster „Globale Berechtigungsvorlage erstellen“ einen Namen für die Vorlage ein und klicken Sie auf Bestätigen.
Sie werden auf die Seite „Vorlage bearbeiten“ für Ihre neue Berechtigungsvorlage weitergeleitet. Siehe Bearbeiten einer Vorlage für Projektberechtigungen.
Erstellen einer projektspezifischen Berechtigungsvorlage
- Navigieren Sie zum Berechtigungstool des Unternehmens.
- Klicken Sie auf die Registerkarte Vorlagen für Projektberechtigungen.
- Klicken Sie auf +Vorlage für Projektberechtigungen erstellen und wählen Sie Projekt (Spezifisch) – Einem spezifischen Projekt zuweisbar.
- Geben Sie im Fenster „Vorlage für projektspezifische Berechtigungen erstellen“ einen Namen für die Vorlage ein und klicken Sie auf Bestätigen .
- Klicken Sie auf der Seite „Projekt auswählen, das der Vorlage zugewiesen werden soll“ auf Auswählen neben dem Projekt, für das Sie eine neue Berechtigungsvorlage erstellen möchten.
Sie werden zur Seite „Vorlage bearbeiten“ für Ihre neue Berechtigungsvorlage weitergeleitet. Siehe Bearbeiten einer Vorlage für Projektberechtigungen.