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Procore

Erstellen einer Vorlage für Projektberechtigungen

Ziel

Erstellen einer Projektberechtigungsvorlage im Berechtigungstool des Unternehmens. 

Hintergrund

In Procore werden rollenbasierte Berechtigungen (RBP) verwendet, um den Benutzerzugriff auf verschiedene Procore-Tools zu verwalten. Der Zugriff für jede Rolle wird in einer Berechtigungsvorlage definiert. Procore stellt seinen Kunden standardmäßig mehrere rollenbasierte Vorlagen für Projektberechtigungen zur Verfügung. Mehr dazu finden Sie unter Was ist eine Berechtigungsvorlage? und Was sind die Standardvorlagen für Projektberechtigungen in Procore?

In Procore gibt es zwei Arten von Vorlagen für Projektberechtigungen:

  • Eine globale Berechtigungsvorlage kann jedem Benutzer in jedem Projekt im Procore-Konto Ihres Unternehmens zugewiesen werden. Globale Berechtigungsvorlagen werden im Berechtigungstool des Unternehmens erstellt und verwaltet.
  • Eine projektspezifische Berechtigungsvorlage kann nur einem Benutzer zugewiesen werden, der zum entsprechenden Projektadressbuch hinzugefügt wurde. Vorlagen für projektspezifische Berechtigungen werden entweder im Berechtigungstool des Unternehmens oder im Adressbuch-Tool auf Projektebene erstellt und im Berechtigungstool des Unternehmens verwaltet.

Wichtige Hinweise

Schritte

Erstellen einer globalen Berechtigungsvorlage

  1. Navigieren Sie zum Berechtigungs-Tool des Unternehmens.
  2. Klicken Sie auf die Registerkarte Vorlagen für Projektberechtigungen.
  3. Klicken Sie auf +Vorlage für Projektberechtigungen erstellen und wählen Sie Projekt (Global) – Allen Projekten zuweisbar.
  4. Geben Sie im Fenster „Globale Berechtigungsvorlage erstellen“ einen Namen für die Vorlage ein und klicken Sie auf Bestätigen.
    Sie werden auf die Seite „Vorlage bearbeiten“ für Ihre neue Berechtigungsvorlage weitergeleitet. Siehe Bearbeiten einer Vorlage für Projektberechtigungen.

Erstellen einer projektspezifischen Berechtigungsvorlage

  1. Navigieren Sie zum Berechtigungs-Tool des Unternehmens.
  2. Klicken Sie auf die Registerkarte Vorlagen für Projektberechtigungen.
  3. Klicken Sie auf +Vorlage für Projektberechtigungen erstellen und wählen Sie Projekt (Spezifisch) – Einem spezifischen Projekt zuweisbar.
  4. Geben Sie im Fenster „Vorlage für projektspezifische Berechtigungen erstellen“ einen Namen für die Vorlage ein und klicken Sie auf Bestätigen .
  5. Klicken Sie auf der Seite „Projekt auswählen, das der Vorlage zugewiesen werden soll“ auf Auswählen neben dem Projekt, für das Sie eine neue Berechtigungsvorlage erstellen möchten.
    Sie werden zur Seite „Vorlage bearbeiten“ für Ihre neue Berechtigungsvorlage weitergeleitet. Siehe Bearbeiten einer Vorlage für Projektberechtigungen.

Siehe auch