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Procore

Ändern des Status eines Korrespondenzposten

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Ziel

Den Status eines Korrespondenzposten ändern.

Hintergrund

Beim Bearbeiten eines Korrespondenzposten können Sie dessen Status ändern. Wenn die mit dem Korrespondenzposten verknüpften Posten abgeschlossen sind und Sie diese schließen möchten, wählen Sie den Status Geschlossen. 

Wichtige Hinweise

  • Required User Permissions:
    • To edit any correspondence item:
      • 'Admin' level permissions on the item's correspondence type.
    • To edit a 'Draft' correspondence item that you created:
      • 'Standard' level permissions on the item's correspondence type.
        OR
      • 'Read Only' level permissions on the item's correspondence type with the 'Create Item' granular permission enabled on your permissions template.
    • To edit an 'Open' correspondence item that you created: 
  • Additional Information:
    • If Procore was asked to enable the 'non-editable' setting at the company level, only 'Draft' correspondence items are editable, regardless of user permissions. Consider creating and linking a new item instead. 
    • If you have been assigned or associated to a correspondence item and you want to add a response to the item, see Respond to a Correspondence Item.
    • If a workflow is applied to the item, and the item is issued, the following fields are auto-populated with the workflow information: Status, Due Date, Assignees, and Distribution Member. Also, the 'Post Response and Change Status' button is no longer available unless 'Responses' are enabled on the fieldset. 
    • Email notification information:  
      • Editing an 'Open' correspondence item results in an email notification to the item's creator and anyone in the 'Assignee', 'Distribution Member', or 'Received From' fields, if an admin has enabled 'Updated Item' email notifications for the correspondence type. 
      • Email notifications are sent for all correspondence items until their status is changed to 'Closed'. 
      • See Who receives correspondence item emails and push notifications? for more details. 
 Hinweis
  • Benutzer, die denselben Unternehmen wie die im Posten aufgeführten Benutzer angehören, können auch private Posten anzeigen, wenn für den Typ Allgemeine Korrespondenz die granulare Berechtigung ‚Private Posten anzeigen, die für Benutzer innerhalb desselben Unternehmens zugänglich sind‘ aktiviert ist.
  • Wenden Sie sich an Ihren Procore-Ansprechpartner , wenn Sie möchten, dass private Korrespondenzposten vor Benutzern mit Berechtigungen auf Administratorebene auf Unternehmens- oder Projektebene verborgen werden, um sicherzustellen, dass sie nicht die Möglichkeit haben, private Posten anzuzeigen oder darauf zu antworten, es sei denn, sie sind ausdrücklich in dem Korrespondenzposten enthalten. (Wenn Ihr Unternehmen seinen Sitz in Australien oder Neuseeland hat, ist diese zusätzliche Datenschutzebene standardmäßig aktiviert.)
  • Über die Registerkarte ‚Berechtigungen‘ können Sie beim Anzeigen eines Korrespondenzpostens jederzeit sehen, wer Berechtigungen für private Posten hat.

Schritte

  1. Navigieren Sie zum Korrespondenz-Tool des Projekts. 
  2. Suchen Sie den Korrespondenzposten, dessen Status Sie ändern möchten. 
  3. Klicken Sie auf Bearbeiten. 
    Anmerkung: Wenn es keine Schaltfläche "Bearbeiten" gibt, wurde Procore gebeten, die Einstellung "nicht bearbeitbar" auf   Unternehmensebene zu aktivieren , um die Kommunikationsaufzeichnungen für alle "offenen" und "abgeschlossenen" Elemente im Korrespondenz-Tool zuverlässig zu halten. Erwägen Sie stattdessen , ein neues Element zu erstellen und zu verknüpfen.  
  4. Wählen Sie einen Status aus der Statusliste aus:
    • Entwurf: Zeigt an, dass sich die Korrespondenzposition im Entwurfsmodus befindet und noch nicht ausgestellt wurde. 
    • Offen: Die Korrespondenz ist offen.
    • Geschlossen Erfolgreich: Die Korrespondenz ist abgeschlossen und war erfolgreich. 
    • Geschlossen erfolglos: Die Korrespondenz ist geschlossen und war nicht erfolgreich oder wurde nicht genehmigt. 
    • Benutzerdefinierter Status: Sie können einen benutzerdefinierten Status auswählen, falls ein solcher erstellt wurde. Siehe Benutzerdefinierte Status für Korrespondenztypen verwalten.
  5. Klicken Sie auf Speichern.

Siehe auch