Procore-Arbeitszeitkarteneinträge auf QuickBooks® Desktop übertragen
Ziel
Zeiteinträge von Zeiterfassungslisten auf Unternehmensebene zu QuickBooks® Desktop übertragen.
Hintergrund
Wenn Ihr Unternehmen seine Lohn- und Gehaltsabrechnung mit QuickBooks® Desktop durchführt, können Sie die Zeiteinträge aus dem Procore-Tool Zeiterfassungslisten auf Unternehmensebene mit Hilfe eines einfachen Dateiexportprozesses übertragen. Bevor Sie jedoch mit der Datenübertragung beginnen können, müssen Sie einige Einrichtungsschritte durchführen:
- Exportieren Sie eine vorformatierte Intuit Interchange Format (IIF)-Datei aus dem QuickBooks®-System, in das Sie Ihre Procore-Daten übertragen möchten.
- Konfigurieren Sie die Einstellungen für die Lohnabrechnung in QuickBooks® für das Tool Zeiterfassungslisten.
- Importieren Sie die IIF-Datei aus QuickBooks® in das Procore-Tool Zeiterfassungslisten auf Unternehmensebene.
Hinweise
- Die IIF-Datei liefert die Datenstruktur, die Procore benötigt, um sicherzustellen, dass die übertragenen Daten wie in QuickBooks® erforderlich formatiert sind. Ihre IIF-Datei muss dieser Struktur entsprechen:
- Kostenschlüssel-Nummerierung
- Kostenschlüssel-Format
- Kostenschlüssel-Zeitarten
- Namen der Mitarbeiter
- Namen der Kunden
- Projektnamen
- Technische Unterstützung oder Hilfe beim Erstellen oder Importieren einer Intuit Interchange Format (IIF)-Datei wird NICHT angeboten. Es wird empfohlen, immer eine Sicherungskopie Ihrer IIF-Datei zu erstellen, falls Sie später darauf zurückgreifen müssen.
- Die Übertragung von Zeiteinträgen aus Procore ist eine separate Funktion und erfordert NICHT den Procore + QuickBooks® Connector.
Wichtige Hinweise
- Erforderliche Benutzerberechtigungen:
- Um Ihre Zeiteinträge zu exportieren, „Nur Lesen“-Berechtigungen für das Tool Zeiterfassungslisten des Unternehmens.
- Um Ihre Zeiteinträge zu importieren, müssen Sie sich im Einzelbenutzermodus mit „Admin“-Berechtigungen für QuickBooks®-Desktop Desktop befinden.
Voraussetzungen
- Aktivieren Sie das Tool Zeiterfassungslisten auf Unternehmensebene.
Video
Workflow
Schritte
- Eine Timer-Liste als IIF-Datei aus QuickBooks® Desktop exportieren
- Lohnabrechnungs-Einstellungen für die Zeiterfassungslisten des Unternehmens konfigurieren
- Zeiteinträge aus Procore zum Import in QuickBooks® Desktop exportieren
- Procore-Zeiteinträge in QuickBooks® Desktop importieren
Hinweis
Einige Begriffe können zwischen Procore und QuickBooks®-Desktop variieren. Die folgende Tabelle enthält eine Liste von Begriffen, wie sie in Procore und in QuickBooks®-Desktop vorkommen
Procore | QuickBooks®-Desktop |
---|---|
Kostenschlüssel | Serviceposten |
Projektname | Projektname |
QuickBooks-Kunde (Administration-Einstellungen des Projekts) | Kunde |
Tag | Datum |
Zeitart | Lohnabrechnungs-Posten (Entschädigung) |