Anzeigen einer Zusammenfassungsvorschau einer Eigentümerrechnung (Beta)

Ziel

So zeigen Sie die Zusammenfassungsvorschau einer Rechnung an Auftraggeber an.

Mit der Zusammenfassungsvorschau können Sie eine Eigentümerrechnung anhand Ihrer realen Projektdaten einsehen.

Erforderliche Benutzerberechtigungen:
- Berechtigungen auf Administratorebene für das Primärverträge-Tool des Projekts.
  Hinweise
  
  Die Zugriffsberechtigungen für die Tools "Rechnungsstellung und Teilabrechnungen" richten sich nach den Berechtigungen, die für die Tools "Kreditorenverträge" und/oder "Kundenverträge", "Finanzierung" oder "Primärverträge" festgelegt wurden. Die Namen der Procore-Tools variieren je nach dem in Procore konfigurierten Point-of-View-Wörterbuch. Siehe Welche Werkzeugnamen und -begriffe unterscheiden sich in Procore für Generalunternehmer, Auftraggeber und Fachunternehmer?
  
  Wenn Sie ein Projektmitarbeiter sind (z. B. ein Rechnungskontakt, der bei einem Unternehmen beschäftigt ist, das an einem in Procore verwalteten Projekt arbeitet, wird Ihre Fähigkeit, rechnungsbezogene Aufgaben auszuführen, vom Procore-Unternehmenskontoinhaber festgelegt. Zu den Berechtigungen, die der Kontoinhaber Ihnen zur Verfügung stellen kann, gehören:
  
  Ein Procore-Benutzerkonto
  
  Zugriffsberechtigung auf das Tool „Kreditorenverträge“ und/oder „Kundenverträge“, „Finanzierung“ oder „Primärverträge“ des Projekts.
  
  Mitgliedschaft in der Liste „Privat“ eines bestimmten Vertrags oder einer bestimmten Finanzierung
  
  Offizieller Rechnungskontakt für den Vertrag oder die Finanzierung

Navigieren Sie zum Primärvertrags- Tool des Projekts.
Klicken Sie auf den entsprechenden Link Nummer , um den Vertrag zu öffnen.

Hinweis
Wie finde ich einen Vertrag? Verwenden Sie die Funktionen Suchen und Wählen Sie eine Spalte zum Gruppieren aus, um den Vertrag schnell zu finden.
Klicken Sie auf die Registerkarte Rechnungen.
Suchen Sie die zu öffnende Rechnung in der Tabelle Rechnungen (Zahlungsanträge).
Klicken Sie auf den Link Rechnung # .
Klicken Sie auf die Registerkarte Allgemein .
Dies ist standardmäßig die aktive Registerkarte.
Scrollen Sie zur Karte Zusammenfassungsvorschau . Klicken Sie auf den Pfeil nach rechts, um die Karte zu erweitern.
Scrollen Sie auf der Seite nach unten, um eine Vorschau der Daten Ihres Projekts zu sehen, wie sie in der Rechnung erscheinen.
Die folgende Abbildung ist ein Beispiel für die Zusammenfassungsvorschau.