Projektberichte
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Das Reporting-Tool auf Projektebene von Procore bietet Ihrem Unternehmen die Möglichkeit, alle Facetten der Projektdaten zu verwalten und Sichtbarkeit zu gewinnen. Procore bietet drei Arten von Berichten an:
- Enhanced Reporting ermöglicht es Benutzern, ihre eigenen Berichte mit Daten aus verschiedenen Tools und mit Daten aus aktiven und inaktiven Projekten zu erstellen. Benutzer müssen Unternehmensadministratoren sein, um darauf zugreifen zu können.
- Vorgefertigte Berichte sind vorausgefüllte Berichte mit Informationen zu wichtigen Datensätzen – von allgemeinen Projektübersichten bis hin zu unternehmensweit Arbeitszeitkarteninformationen.
- Benutzerdefinierte Berichte ermöglichen es Benutzern, ihre eigenen Berichte über Daten aus einem Tool nur für aktive Projekte zu erstellen. Benutzer müssen über die Berechtigung "Admin" für das Berichtstool verfügen.
- Eine ausführliche Anleitung zur Struktur der Daten finden Sie in unserem Erweiterte Berichte: Datenleitfaden.
Beliebte Tutorials (alle anzeigen)
- Erstellen eines benutzerdefinierten Projektberichts
- Erstellen eines Rückstellungs- und/oder Notfallberichts
- Erstellen eines Dashboards für den benutzerdefinierten Projektbericht
- Verteilen eines Schnappschusses eines benutzerdefinierten Projektberichts
- Hinzufügen von Bildmaterial zu einem benutzerdefinierten Projektbericht
Top FAQ (Alle anzeigen)
- What additional user permissions are required to access reportable data with enhanced reporting?
- Gibt es eine Möglichkeit, alle mir zugewiesenen offenen Posten in Procore anzuzeigen?
- Was sind die Finanzpositionen in benutzerdefinierten Berichten?
- Welche Microsoft Excel-Dateiversionen können an Posten in Procore angehängt werden?
- Warum ist der Abschnitt „Finanzielle Situation“ des Health Dashboard nicht konfiguriert?
Siehe Unternehmensebene: Berichte für weitere Dokumentation.
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Tipp
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Benutzerdefinierte Berichte erstellen - Fachunternehmer
Erstellen eines erweiterten Berichts
Erstellen eines Berichts über gebundene Kosten
Erstellen eines Berichts über nicht synchronisierte ERP-Elemente
Erstellen eines Detailberichts für die Rechnungsstellung durch Subunternehmer
OUTDATED VIDEOS - Von der Support-Seite und den Zertifizierungen entfernt
Enhanced Reporting - Erstellen eines Detailberichts für Subunternehmerrechnungen
Enhanced Reporting - Erstellen eines Berichts über nicht synchronisierte ERP-Elemente
Enhanced Reporting - Erstellen eines Berichts über Kosten aus Kreditorenverträgen
Benutzerdefinierte Berichte erstellen
Fachunternehmer als Kunde - Benutzerdefinierten Bericht erstellen
Enhanced Reporting - Erstellen eines erweiterten Berichts
Admin - Benutzerdefinierten Bericht erstellen
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Eigentümer - Benutzerdefinierten Bericht erstellen
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Bauleiter - Benutzerdefinierten Bericht erstellen
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Benutzerdefinierte Berichte erstellen - Fachunternehmer
Benutzerdefinierte Berichte erstellen - Fachunternehmer
Benutzerdefinierte Berichte erstellen - Fachunternehmer
Benutzerdefinierte Berichte erstellen - Fachunternehmer
OUTDATED VIDEOS - Von der Support-Seite und den Zertifizierungen entfernt
Benutzerdefinierte Berichte erstellen - Fachunternehmer
OUTDATED VIDEOS - Von der Support-Seite und den Zertifizierungen entfernt
Benutzerdefinierte Berichte erstellen - Fachunternehmer
Erstellen eines erweiterten Berichts
Erstellen eines Berichts über gebundene Kosten
Erstellen eines Berichts über nicht synchronisierte ERP-Elemente
Erstellen eines Detailberichts für die Rechnungsstellung durch Subunternehmer
OUTDATED VIDEOS - Von der Support-Seite und den Zertifizierungen entfernt
Enhanced Reporting - Erstellen eines Detailberichts für Subunternehmerrechnungen
Enhanced Reporting - Erstellen eines Berichts über nicht synchronisierte ERP-Elemente
Enhanced Reporting - Erstellen eines Berichts über Kosten aus Kreditorenverträgen
Benutzerdefinierte Berichte erstellen
Fachunternehmer als Kunde - Benutzerdefinierten Bericht erstellen
Enhanced Reporting - Erstellen eines erweiterten Berichts
Admin - Benutzerdefinierten Bericht erstellen
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Eigentümer - Benutzerdefinierten Bericht erstellen
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Bauleiter - Benutzerdefinierten Bericht erstellen
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- Gibt es eine Möglichkeit, alle mir zugewiesenen offenen Posten in Procore anzuzeigen?
- Kann ich eine Liste überfälliger Änderungsaufträge für Primärverträge (ÄAPV) erstellen?
- Warum ist der Abschnitt „Finanzielle Situation“ des Health Dashboard nicht konfiguriert?
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- Was sind die Finanzpositionen in benutzerdefinierten Berichten?
- Was sind die Grenzwerte für der Zustands-Dashboard des Portfolio-Tools?
- Welche Berichtsvorlagen sind in den Berichtstools verfügbar?
- Welche Datenspalten enthält ein Feldproduktionsbericht?
- Welche Microsoft Excel-Dateiversionen können an Posten in Procore angehängt werden?
- Welche Procore-Projekttools aktualisieren Daten im Feldproduktionsbericht?
- What additional user permissions are required to access reportable data with enhanced reporting?
Die Berechtigungen sind in Benutzerdefinierte Berichte und Erweiterte Berichte unterteilt
Benutzerdefinierte Berichte
Die folgende Tabelle zeigt, welche Benutzerberechtigungen für die Durchführung der beschriebenen Benutzeraktion erforderlich sind.
Projektberichte | Keine | Nur Lesen | Standard | Admin |
---|---|---|---|---|
Kostenschlüsselbericht anzeigen | 3 | 3 | 3 | |
Zuweisungsbericht anzeigen | 3 | |||
Berichte zu Benutzersitzungen anzeigen | 3 | |||
Bericht zu ausgehenden E-Mails anzeigen | ||||
Rückfragen-Verzögerungen anzeigen | 3 | 3 | 3 | |
Antwortzeit der Genehmiger für Einreichungen anzeigen | 3 | 3 | 3 | |
Verzögerungen aufgrund der Mängelliste anzeigen | 3 | 3 | 3 | |
Lieferantenversicherungsbericht anzeigen | 4 | 4 | 4 | |
Bericht zu überwachten Ordnern anzeigen | 3 | 3 | 3 | |
„Arbeit Soll/Ist“-Bericht anzeigen | 3 | 3 | 3 | |
Feldproduktionsbericht anzeigen | 3 | 3 | 3 | |
Arbeitszeitkartenberichte anzeigen | 3 | 3 | 3 |
Finanzberichte | Keine | Nur Lesen | Standard | Admin |
---|---|---|---|---|
Erstellen Sie einen benutzerdefinierten Bericht zu Finanzeinzelposten, um Budget-Momentaufnahmen zu vergleichen | ||||
Bericht zu Budgetänderungen anzeigen | 5 | 5 | 5 | |
Budgetdetailbericht anzeigen | 5 | 5 | 5 | |
Buyout-Zusammenfassungsbericht anzeigen | 6 | 6 | 6 | |
Überfällige Änderungsaufträge für Primärverträge anzeigen | ||||
Bericht zu gebundenen Kosten anzeigen | ||||
Überfällige Änderungsaufträge für Sekundärverträge anzeigen | ||||
Rechnungen von Subunternehmern nach Datum anzeigen | ||||
Nicht ausgeführte Änderungsaufträge für Primärverträge anzeigen | ||||
Prime-Bericht über potenzielle Änderungsaufträge nach Änderungsgrund anzeigen | ||||
Bericht zu überwachten Ressourcen anzeigen | 5 | 5 | 5 |
Terminplan-Berichte | Keine | Nur Lesen | Standard | Admin |
---|---|---|---|---|
Alle Terminplanberichte anzeigen |
Berichte zu Bautagebüchern | Keine | Nur Lesen | Standard | Admin |
---|---|---|---|---|
Alle Bautagebuch-Berichte anzeigen |
1 Um einen benutzerdefinierten Bericht zu erstellen, benötigen Benutzer mit der Berechtigung "Standard" für das Berichte-Tool des Projekts auch die Berechtigung "Nur Lesen" oder eine höhere Berechtigung für die Tools, für die sie einen Bericht erstellen möchten. Für die Finanzverwaltungstools müssen die Benutzer die Berechtigung "Admin" für das entsprechende Finanztool haben, um einen benutzerdefinierten Bericht zu erstellen. Für das Unternehmensadressbuch benötigen die Benutzer die Berechtigung "Admin".
2 Benutzer können nur die von ihnen erstellten Berichte löschen.
3 Um Projektberichte anzuzeigen, benötigen Benutzer möglicherweise auch zusätzliche Berechtigungen für das Projekttool, das mit den Berichtsdaten verknüpft ist. Siehe Einen Bericht anzeigen.
4 Benutzer benötigen außerdem „Admin“-Berechtigungen für das Adressbuch-Tool auf Projektebene ODER „Nur Lesen“- oder „Standard“-Berechtigungen für das Adressbuch-Tool auf Projektebene, wobei die granulare Berechtigung „Versicherungsinformationen des Unternehmens anzeigen“ in ihrer Berechtigungsvorlage aktiviert sein muss, um diesen Bericht anzuzeigen.
5 Um Budgetberichte einzusehen, benötigen Benutzer außerdem mindestens die Berechtigung "Nur Lesen" für das Budget-Tool des Projekts. Siehe Budgetberichte anzeigen.
6 Um den "Buyout-Zusammenfassungsbericht" anzeigen zu können, benötigen die Benutzer außerdem die Berechtigung "Nur Lesen" oder höher für die Tools "Budget" und "Kreditorenverträge" des Projekts. Siehe Budgetberichte anzeigen.
Erweiterte Berichte
Die folgende Tabelle zeigt, welche Benutzerberechtigungen für die Durchführung der beschriebenen Benutzeraktion erforderlich sind.
Allgemeine Aufgaben | Keine | Nur Lesen | Standard | Admin |
---|---|---|---|---|
Einen Bericht anzeigen | ||||
Erstellen Sie einen Bericht | ||||
Einen Bericht bearbeiten | ||||
Löschen eines Berichts | ||||
Einen Bericht teilen | ||||
Exportieren eines Berichts | ||||
Verteilen eines Berichts | ||||
Klonen eines Berichts |
Darüber hinaus benötigen Benutzer je nach Feldgruppe möglicherweise zusätzliche Berechtigungen für das Quelltool der Daten, um aus dem Berichte-Tool auf Projektebene auf die berichtspflichtigen Daten zugreifen zu können. Die folgende Tabelle zeigt das Quell-Tool jeder Erweiterte Berichte Feldgruppe (falls zutreffend) und die Berechtigungen, die für das Quell-Tool für den Zugriff auf die berichtspflichtigen Daten erforderlich sind.
Feldgruppe | Quell-Tool | Keine | Nur Lesen | Standard | Admin |
---|---|---|---|---|---|
Tatsächliche Produktionsmengen | Budget ODER Zeiterfassungslisten | ||||
Einzelposten zur Anpassung der Budgetänderung | Budget | ||||
Budgetänderungen | Budget | ||||
Budgetschlüssel | N/A | ||||
Budgeteinzelposition | Budget | ||||
Budgetänderung | Budget | ||||
Antworten auf den Budget-Workflow | Budget | ||||
Schritte des Budget-Workflows | Budget | ||||
Geplante Produktionsmengen |
Budget ODER Zeiterfassungslisten |
||||
Änderung | Ereignisse ändern | ||||
Änderungsereigniseinzelposition | Ereignisse ändern | ||||
Änderungsereignis Produktionsmenge | Ereignisse ändern | ||||
Sekundärvertrag | Kreditorenverträge | ||||
Änderungsauftrag für einen Sekundärvertrag | Kreditorenverträge | ||||
Nachtrag zum Kreditorenvertrag Einzelposition | Kreditorenverträge | ||||
Nachtrag zum Kreditorenvertrag Markup | Kreditorenverträge | ||||
Nachtrag zum Kreditorenvertrag Anfrage | Kreditorenverträge | ||||
Nachtrag zum Kreditorenvertrag workflow Antworten | Kreditorenverträge | ||||
Nachtrag zum Kreditorenvertrag workflow Schritte | Kreditorenverträge | ||||
Einzelposten des Kreditorenvertrags | Kreditorenverträge | ||||
Potenzieller Nachtrag zum Kreditorenvertrag | Kreditorenverträge | ||||
Antworten auf den Sekundärvertrags-Workflow | Kreditorenverträge | ||||
Schritte des Engagement-Workflows | Kreditorenverträge | ||||
Unternehmen (Lieferant) - wird in der Unternehmensberichterstattung verwendet | N/A | ||||
Unternehmen (Lieferant) - wird in der Projektberichterstattung verwendet | N/A | ||||
Globale Versicherung des Unternehmens | Adressbuch | ||||
Versicherung für Unternehmensprojekte | Adressbuch | ||||
Team | Teams | ||||
Direkte Kosten | Direkte Kosten | ||||
Einzelposition der direkten Kosten | Direkte Kosten | ||||
Verteilerliste | Rückfrage | ||||
Mitarbeiter | Adressbuch | ||||
Zusammenfassung der ERP-Auftragskosten | Budget | ||||
Anweisungen | Anweisungen | ||||
Arbeitsproduktivität |
Budget ODER Zeiterfassungslisten |
||||
Arbeitsproduktivität: Budget | Budget | ||||
Standort | N/A | ||||
Überwachte Ressource | Budget | ||||
Rechnung an Bauherr | Primärverträge | ||||
Rechnungseinzelposition des Auftraggebers | Primärverträge | ||||
Primärvertrag | Primärverträge | ||||
Änderungsauftrag für Primärvertrag | Primärverträge | ||||
Einzelposition des Nachtrags zum Debitorenvertrag | Primärverträge | ||||
Aufschlag für Nachträge zum Debitorenvertrag | Primärverträge | ||||
Primärvertrag Nachtragsantrag | Primärverträge | ||||
Antworten auf den Workflow für Nachträge zum Debitorenvertrag | Primärverträge | ||||
Workflow-Schritte für Nachträge zum Debitorenvertrag | Primärverträge | ||||
Einzelposition des Primärvertrags | Primärverträge | ||||
Potenzieller Änderungsauftrag für Primärvertrag | Primärverträge | ||||
Potenzieller Nachtrag des Primärauftrags Produktionsmenge | Primärverträge | ||||
Primäre Workflow-Antworten | Primärverträge | ||||
Wichtigste Workflow-Schritte | Primärverträge | ||||
Projekt | N/A | ||||
Projektrollen | N/A | ||||
Angebotsanforderung | Ereignisse ändern | ||||
Angebot anfordern | Ereignisse ändern | ||||
Antwort auf Angebotsanfrage | Ereignisse ändern | ||||
Rückfrage | Rückfrage | ||||
Rückfrage-Beauftragter | Rückfrage | ||||
Rückfrage | Rückfrage | ||||
Antwort auf Rückfrage | Rückfrage | ||||
Leistungsbeschreibung | Leistungsbeschreibung | ||||
Antworten auf den Workflow für Unterrechnungen | Kreditorenverträge | ||||
Schritte zum Workflow für Unterrechnungen | Kreditorenverträge | ||||
Rechnung des Subunternehmers | Kreditorenverträge | ||||
Rechnungsposition des Subunternehmers | Kreditorenverträge | ||||
Z&M-Antrag | Z&M-Anträge | ||||
T&M Ticket-Ausrüstung | Z&M-Anträge | ||||
T&M Ticket Arbeit | Z&M-Anträge | ||||
T&M Ticketmaterial | Z&M-Anträge | ||||
Arbeitszeitkarteneintrag | Zeiterfassungslisten |
Nachfolgend finden Sie die wichtigsten Änderungen des Berichte-Tools auf Projektebene.
Kürzliche Änderungen
Erweiterte Berichte für Workforce Management (10.04.2023)
Procore hat verschiedene Erweiterungen der Berichte-Tools auf Unternehmens- und Projektebene für die Berichterstattung über Workforce Management-Tools veröffentlicht. Sie können jetzt neben Ihren Finanzinformationen in erweiterten Berichten auch Berichte über Ihre Arbeitskräfte-, Produktions- und Z&M-Daten erstellen, um Erkenntnisse wie Arbeitsauslastung und Zeitspanne Produktion zu gewinnen.
Enhanced Reporting ermöglicht es Benutzern, Berichte mit Daten aus mehreren und verwandten Procore-Tools über aktive und inaktive Projekte mit einer modernen, intuitiven Benutzeroberfläche zu erstellen.
BENUTZER MIT DER BERECHTIGUNG "UNTERNEHMENSADMINISTRATOR" KÖNNEN JEDEN BERICHT BEARBEITEN UND LÖSCHEN, AUF DEN SIE ZUGRIFF ERHALTEN HABEN ODER ÜBER DEN SIE DEN URL HABEN (13.03.2023)
Dieses Update gibt Unternehmensadministratoren mehr Kontrolle über ihre Konten, indem es ihnen ermöglicht, jeden Bericht zu bearbeiten oder zu löschen, der für sie freigegeben wurde oder zu dem sie die URL des Berichts haben. Das bedeutet, dass sie die Möglichkeit haben, alle wiederkehrenden Berichte, die von anderen Benutzern erstellt wurden, zu stoppen und bei Bedarf zu löschen, selbst wenn diese Benutzer aus dem Konto entfernt wurden.