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Procore

Rechnungen an Auftraggeber erstellen (Beta)

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 In Beta
Auf dieser Seite werden die modernisierten Rechnung an Auftraggeber beschrieben.

Ziel

So erstellen Sie eine Eigentümerrechnung , um einem Upstream-Projektmitarbeiter die Arbeit an einem Hauptvertrag in Rechnung zu stellen.

Hintergrund

Wenn Sie Ihr Bauprojekt in Procore verwalten , können Sie eine Eigentümerrechnung  erstellen, um einen Upstream-Projektmitarbeiter für einen Primärvertrag in Rechnung zu stellen. Reichen  Sie dann die Rechnung an Auftraggeber ein.

Wichtige Hinweise

  • Erforderliche Benutzerberechtigungen:
    • Um Rechnungen an Auftraggeber zu erstellen, benötigen Sie die Berechtigung "Admin" für das Debitorenverträge-Tool des Projekts. 
  • Zusätzliche Informationen:
    • Standardmäßig spiegeln neue Rechnungen automatisch genehmigte Budgetänderungen wider.
    • Sie können Procore so konfigurieren, dass genehmigte Budgetanpassungen und Änderungsaufträge zu Rechnungen an Auftraggeber hinzugefügt werden, die vor ihrer Genehmigung erstellt wurden. Siehe Informationen zu Budgetänderungen auf Rechnungen an Auftraggeber.

Voraussetzungen

Schritte

  1. Navigieren Sie zum Primärvertragstool des Projekts.
  2. Suchen Sie den Vertrag, für den Sie eine Rechnung erstellen möchten. 
  3. Klicken Sie in der Spalte Nummer auf den Link, um sie zu öffnen.
    prime-contracts-number.png
  4. Klicken Sie im Vertrag auf die Registerkarte Rechnungen . 

    prime-contracts-invoices-tab.png
     
  5. Klicken Sie auf + Erstellen und wählen Sie Rechnung erstellen aus dem Dropdown-Menü. 
     Tipp
    Ist die Menüoption ausgegraut? Um diese Option zu aktivieren, versetzen Sie den Vertrag in den Status Genehmigt oder Abgeschlossen . 
    prime-contracts-create-invoice-menu.png

    Dadurch wird die Seite "Neue Rechnung für [Vertrag]" geöffnet.
  6. Gehen Sie auf der  Karte Rechnung erstellen wie folgt vor:

    create-invoice-prefill-checkboxes.png
     Hinweis
    Ein Sternchen (*) unten bedeutet, dass das Feld erforderlich ist. 
    • Rechnungs-Nr.*
      Geben Sie eine Rechnungsnummer ein.
    • Abrechnungszeitraum
      Procore wählt den Datumsbereich des offenen Abrechnungszeitraums oder, falls kein offener Zeitraum vorhanden ist, den Datumsbereich des letzten Zeitraums.
       Tipp

      Wie erstellt man einen  Abrechnungszeitraum? Nur ein Rechnungsadministrator kann Abrechnungszeiträume mit dem Rechnungsstellungs-Tool erstellen. Siehe Abrechnungszeiträume erstellen. 

  7. Wählen Sie die Vorbefüllungseinstellungen  , um die neue Rechnung zu füllen.
  8. Klicken Sie auf Erstellen.
    Procore erstellt die Rechnung. Fahren Sie mit dem nächsten Schritt fort.