Rechnungen an Auftraggeber erstellen (Beta)

Ziel

So erstellen Sie eine Eigentümerrechnung , um einem Upstream-Projektmitarbeiter die Arbeit an einem Hauptvertrag in Rechnung zu stellen.

Hintergrund

Wenn Sie Ihr Bauprojekt in Procore verwalten , können Sie eine Eigentümerrechnung  erstellen, um einen Upstream-Projektmitarbeiter für einen Primärvertrag in Rechnung zu stellen. Reichen  Sie dann die Rechnung an Auftraggeber ein.

Wichtige Hinweise

• Erforderliche Benutzerberechtigungen:
  • „Admin“-Berechtigungen für das Primärverträge-Tool des Projekts.
• Zusätzliche Informationen:
  • Informationen zur Gruppenzeilenabrechnung auf Eigentümerrechnungen 
  • Genehmigte Budgetänderungen werden standardmäßig in neuen Rechnungen berücksichtigt.
  • Wenn Budgetänderungen und Änderungsaufträge genehmigt werden, nachdem eine Rechnung erstellt wurde, können Sie Procore so konfigurieren, dass genehmigte Änderungen zu Eigentümerrechnungen hinzugefügt werden. Siehe Informationen zu Budgetänderungen auf Rechnungen von Auftraggebern.

Voraussetzungen

• Debitorenverträge erstellen 
• Debitorenverträge genehmigen
• Erstellen Sie einen Abrechnungszeitraum. Siehe Abrechnungszeiträume verwalten.

Schritte

1. Navigieren Sie zum Primärvertragstool des Projekts.
2. Suchen Sie den Vertrag, für den Sie eine Rechnung erstellen möchten. 
3. Klicken Sie in der Spalte Nummer auf den Link, um sie zu öffnen.
   
4. Klicken Sie im Vertrag auf die Registerkarte Rechnungen . 
   
   
    
5. Klicken Sie auf + Erstellen und wählen Sie Rechnung erstellen aus dem Dropdown-Menü. 

    Tipp

   Ist die Menüoption ausgegraut? Um diese Option zu aktivieren, versetzen Sie den Vertrag in den Status Genehmigt oder Abgeschlossen . 
   
   
   Dadurch wird die Seite "Neue Rechnung für [Vertrag]" geöffnet.
6. Gehen Sie auf der  Karte Rechnung erstellen wie folgt vor:
   
   

    Hinweis

   Ein Sternchen (*) unten bedeutet, dass das Feld erforderlich ist. 
   • Rechnungs-Nr.*
     Geben Sie eine Rechnungsnummer ein.
   • Abrechnungszeitraum
     Procore wählt den Datumsbereich des offenen Abrechnungszeitraums oder, falls kein offener Zeitraum vorhanden ist, den Datumsbereich des letzten Zeitraums.

      Tipp

     Wie erstellt man einen  Abrechnungszeitraum? Nur ein Rechnungsadministrator kann mit dem Rechnungsstellungs-Tool Abrechnungszeiträume erstellen. Siehe Abrechnungszeiträume erstellen. 

7. Wählen Sie die Vorbefüllungseinstellungen  , um die neue Rechnung zu füllen.
   • Markieren Sie eine Kontrollkästchen, um die Einstellung einzuschalten.
     VON
   • Entfernen Sie eine Markierung von einem Kontrollkästchen, um die Einstellung auszuschalten.  

      Tipp

     Möchten Sie Zeit sparen und Dateneintrag Effizienz verbessern? Procore kann eine Eigentümerrechnung mit Finanzdaten aus zulässigen Subunternehmerrechnungen, direkten Kosten und Nachträgen zum Kreditorenvertrag füllen. Weitere Informationen finden Sie unter Wie vervollständigt Procore automatisch Beträge auf einem Rechnung an Auftraggeber?
8. Klicken Sie auf Erstellen.
   Procore erstellt die Rechnung. Fahren Sie mit dem nächsten Schritt fort.

Nächster Schritt

• Bearbeiten von Eigentümerrechnungen

Siehe auch

• Über Eigentümerrechnungen