Rechnungen an Auftraggeber erstellen (Beta)
Ziel
So erstellen Sie eine Eigentümerrechnung , um einem Upstream-Projektmitarbeiter die Arbeit an einem Hauptvertrag in Rechnung zu stellen.
Hintergrund
Wenn Sie Ihr Bauprojekt in Procore verwalten, können Sie eine Eigentümerrechnung erstellen, um einem Upstream-Projektmitarbeiter einen Hauptvertrag in Rechnung zu stellen. Reichen Sie dann die Rechnung als Zahlungsantrag ein.
Tipp
- Möchten Sie Zeit sparen und die Effizienz verbessern? Procore kann eine Eigentümerrechnung mit Finanzdaten aus relevanten Subunternehmerrechnungen, direkten Kosten und Nachträgen zur Änderung von Kreditorenverträgen füllen. Weitere Informationen finden Sie unter Wie vervollständigt Procore automatisch Beträge auf einer Debitorenrechnung?
Wichtige Hinweise
- Erforderliche Benutzerberechtigungen:
- „Admin“-Berechtigungen für das Primärverträge-Tool des Projekts.
- Zusätzliche Informationen:
- Informationen zur Gruppenzeilenabrechnung auf Eigentümerrechnungen
- Genehmigte Budgetänderungen werden standardmäßig in neuen Rechnungen berücksichtigt.
- Wenn Budgetänderungen und Änderungsaufträge genehmigt werden, nachdem eine Rechnung erstellt wurde, können Sie Procore so konfigurieren, dass genehmigte Änderungen zu Eigentümerrechnungen hinzugefügt werden. Siehe Informationen zu Budgetänderungen auf Rechnungen von Auftraggebern.
Voraussetzungen
- Debitorenverträge erstellen
- Debitorenverträge genehmigen
- Erstellen Sie einen Abrechnungszeitraum. Siehe Abrechnungszeiträume verwalten.
Schritte
- Navigieren Sie zum Primärvertragstool des Projekts.
- Suchen Sie den Vertrag, für den Sie eine Rechnung erstellen möchten.
- Klicken Sie in der Spalte Nummer auf den Link, um sie zu öffnen.
- Klicken Sie im Vertrag auf die Registerkarte Rechnungen .
- Klicken Sie auf + Erstellen und wählen Sie Rechnung erstellen aus dem Dropdown-Menü.
Tipp
Ist die Menüoption ausgegraut? Um diese Option zu aktivieren, versetzen Sie den Vertrag in den Status Genehmigt oder Abgeschlossen .
Dadurch wird die Seite "Neue Rechnung für [Vertrag]" geöffnet. - Gehen Sie auf der Karte Rechnung erstellen wie folgt vor:
Hinweis
Ein Sternchen (*) unten bedeutet, dass das Feld erforderlich ist.- Rechnungs-Nr.
Geben Sie eine Rechnungsnummer ein oder lassen Sie sie leer und bearbeiten Sie sie später. - Abrechnungszeitraum
Procore wählt den Datumsbereich des offenen Abrechnungszeitraums oder, falls kein offener Zeitraum vorhanden ist, den Datumsbereich des letzten Zeitraums.Tipp
Wie erstellt man einen Abrechnungszeitraum? Nur ein Rechnungsadministrator kann Abrechnungszeiträume mit dem Rechnungsstellungs- oder Teilabrechnungs-Tool erstellen. Siehe Abrechnungszeiträume erstellen.
- Leistungsverzeichnis mit Kosten aus dem ausgewählten Abrechnungszeitraum füllen
Markieren Sie dieses Kontrollkästchen, um die Einstellung zu aktivieren, oder entfernen Sie das Häkchen, um die Einstellung zu deaktivieren. Standardmäßig ist diese Einstellung deaktiviert.- EIN. Procore füllt das Leistungsverzeichnis der Rechnung mit förderfähigen Kostenbeträgen aus dem ausgewählten Abrechnungszeitraum wie folgt auf:
- Subunternehmerrechnungen mit dem Status Genehmigt . Siehe Was sind die Standardstatus für Procore-Rechnungen?
- Direkte Kosten mit einem "Eingangsdatum" im Status Genehmigt mit einem entsprechenden Budgetschlüssel in dem Leistungsverzeichnis des Vertrags oder der Finanzierung.
- Sekundärvertragsänderungsaufträge im Status Genehmigt mit einem entsprechenden Änderungsauftrag oder einem entsprechenden Budgetschlüssel im Leistungsverzeichnis des Sekundärvertrags.
Hinweise
Wenn bei einem Nachtrag zum Kreditorenvertrag Folgendes zutrifft, füllt Procore die Daten automatisch in das Leistungsverzeichnis der Rechnung ein:
- Es ist über ein Änderungsereignis mit einem Nachtrag zum Debitorenvertrag verbunden, die Daten füllen den Nachtrag zum Debitorenvertrag aus.
- Er ist NICHT an einen Nachtrag zum Debitorenvertrag gebunden, die Daten füllen die Einzelposition des Leistungsverzeichnisses des Debitorenvertrags mit einem passenden Budgetschlüssel auf.
Wenn ein Änderungsauftrag die oben genannten Kriterien nicht erfüllt, füllt Procore die Daten NICHT in das Leistungsverzeichnis ein.
- AUS. Procore füllt das Leistungsverzeichnis NICHT mit Kosten. Die Benutzer müssen die Daten manuell in das Leistungsverzeichnis eintragen.
- EIN. Procore füllt das Leistungsverzeichnis der Rechnung mit förderfähigen Kostenbeträgen aus dem ausgewählten Abrechnungszeitraum wie folgt auf:
- Schließen Sie die Sicherung von direkten Kosten und Rechnungen in den ausgewählten Abrechnungszeitraum ein .
Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um die Einstellung zu aktivieren, oder entfernen Sie das Häkchen, um die Einstellung zu deaktivieren. Standardmäßig ist diese Einstellung aktiviert.- EIN. Aktualisiert die Karte Anhänge in der Rechnung so, dass sie diese Abschnitte enthält: Hochgeladene Anhänge, Anhänge aus Subunternehmerrechnungen und Anhänge aus direkten Kosten. Procore fügt die relevanten Anhänge aus dem ausgewählten Abrechnungszeitraum wie folgt hinzu:
- Subunternehmerrechnungen mit dem Status Genehmigt. Siehe Was sind die Standardstatus für Procore-Rechnungen?
- Direkte Kosten mit einem "Eingangsdatum" im Status Genehmigt mit einem entsprechenden Budgetschlüssel in dem Leistungsverzeichnis des Vertrags oder der Finanzierung.
- AUS. Nur die Karte und die Schaltfläche " Hochgeladene Anhänge" sind verfügbar.
- EIN. Aktualisiert die Karte Anhänge in der Rechnung so, dass sie diese Abschnitte enthält: Hochgeladene Anhänge, Anhänge aus Subunternehmerrechnungen und Anhänge aus direkten Kosten. Procore fügt die relevanten Anhänge aus dem ausgewählten Abrechnungszeitraum wie folgt hinzu:
- Rechnungs-Nr.
- Klicken Sie auf Erstellen.
Procore erstellt die Rechnung. Fahren Sie mit dem nächsten Schritt fort.Nächster Schritt