Erstellen und Anzeigen eines Rückfragen-Berichts
Ziel
Erstellen eines benutzerdefinierten Berichts mithilfe der Berichtssteuerelemente im rechten Bereich des Rückfragen-Tools des Projekts.
Wichtige Hinweise
- Erforderliche Benutzerberechtigungen:
- Erstellen Sie einen benutzerdefinierten Rückfragen-Bericht auf Projektebene:
- Benutzer mit der Berechtigung 'Standard' für das Rückfragen-Tool und 'Standard' und höher (das heisst 'Standard' oder 'Admin') für das Berichtstool können benutzerdefinierte Rückfragen-Berichte auf Projektebene erstellen.
- Benutzer mit „Standard“-Berechtigungen für das Berichtstool können ihre Berichte nicht mit anderen Benutzern teilen.
- Benutzer mit der Berechtigung "Admin" für das Rückfragen-Tool und "Admin" für das Berichte-Tool können benutzerdefinierte Rückfrageberichte auf Projektebene erstellen und sie allen Projekten als Vorlagen zuweisen (z. Globale Berichte).
- Benutzer mit 'Admin'-Berechtigungen für das Berichtstool können ihre Berichte mit anderen Benutzern teilen.
- Benutzer mit der Berechtigung 'Standard' für das Rückfragen-Tool und 'Standard' und höher (das heisst 'Standard' oder 'Admin') für das Berichtstool können benutzerdefinierte Rückfragen-Berichte auf Projektebene erstellen.
- Benutzerdefinierten Rückfragen-Bericht auf Projektebene anzeigen:
- Benutzer mit den Berechtigungen "Schreibgeschützt" und höher (d. h. "Schreibgeschützt", "Standard" oder "Administrator") für das Rückfragen-Tool und "Standard" und höher (d. h. "Standard" oder "Administrator") können benutzerdefinierte Rückfrageberichte anzeigen, die von anderen erstellt wurden, wenn der Bericht für sie freigegeben wurde. Siehe Freigeben eines benutzerdefinierten Projektberichts
- Wenn ein Benutzer über die Berechtigung Administrator für das Rückfragen-Tool und keinen Zugriff auf das Berichtstool verfügt, kann der Bericht nur durch Klicken auf Einstellungen konfigurieren aufgerufen werden
Symbol in der oberen linken Ecke, dann Benutzerdefinierte Berichte klicken und dann auf die Schaltfläche Anzeigen).
- Wenn ein Benutzer über die Berechtigung Administrator für das Rückfragen-Tool und keinen Zugriff auf das Berichtstool verfügt, kann der Bericht nur durch Klicken auf Einstellungen konfigurieren aufgerufen werden
- Benutzer mit den Berechtigungen "Schreibgeschützt" und höher (d. h. "Schreibgeschützt", "Standard" oder "Administrator") für das Rückfragen-Tool und "Standard" und höher (d. h. "Standard" oder "Administrator") können benutzerdefinierte Rückfrageberichte anzeigen, die von anderen erstellt wurden, wenn der Bericht für sie freigegeben wurde. Siehe Freigeben eines benutzerdefinierten Projektberichts
- Persönlichen Bericht anzeigen
- Persönliche Berichte können nur vom Ersteller des Berichts eingesehen werden.
- Erstellen Sie einen benutzerdefinierten Rückfragen-Bericht auf Projektebene:
- Voraussetzungen:
- Das Berichte-Tool muss eine aktive Registerkarte im Projekt sein. Siehe Hinzufügen und Entfernen von Tools in einem Projekt.
- Beschränkungen:
- Jeder vor dem 08.01.2015 erstellte Bericht wird als unternehmensweiter Bericht angezeigt, es sei denn, ein Benutzer mit der Berechtigung „Administrator“ für das Rückfragen-Tool und der Berechtigung „Administrator“ für das Berichtstool ändert ihn in „Persönlich“ oder „Projektspezifisch“.
- Informationen zum Erstellen eines benutzerdefinierten Berichts mit dem Berichtstool finden Sie unter Erstellen eines benutzerdefinierten Unternehmensberichts oder Erstellen eines benutzerdefinierten Projektberichts.
- Zusätzliche Informationen:
- Die Anzahl der benutzerdefinierten Berichte, die Sie mit dem Rückfragen-Tool für ein Projekt erstellen können, ist unbegrenzt.
- Wenn Sie einen benutzerdefinierten Rückfragen-Bericht für ein Projekt erstellen, wird derselbe Bericht für alle anderen Projekte erstellt, wenn es sich um einen globalen Bericht handelt.
Schritte
Erstellen Sie einen neuen Bericht
- Navigieren Sie zum Rückfragen-Tool des Projekts.
Dies zeigt die Rückfragen-Seite. - Klicken Sie auf Berichte > Neuen Bericht erstellen.
Dadurch wird die Seite Berichtsname eingeben aufgerufen.
- Fahren Sie fort, indem Sie die Schritte unter Erstellen eines benutzerdefinierten Projektberichts ausführen.
Ein Link für Ihren neuen Bericht wird unter Benutzerdefinierte Berichte auf der Seite Rückfragen angezeigt. Er kann auch im Berichtstool angezeigt werden. Siehe Einen Bericht anzeigen.
Vorgefertigten Bericht anzeigen
- Navigieren Sie zum Rückfragen-Tool des Projekts.
Dies zeigt die Rückfragen-Seite. - Klicken Sie auf Berichte und wählen Sie dann einen der Berichte unter der Überschrift Vorgefertigte Berichte im Menü aus.
