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Procore

Benutzerdefinierte Einreichungstypen erstellen

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Ziel

Um benutzerdefinierte Einreichungstypen mit dem Administrations-Tool zu erstellen, damit sie den Benutzern als „Typ“-Auswahl zur Verfügung stehen, wenn sie mit dem Einreichungen-Tool eines Projekts Einreichungs-Posten erstellen.

Hintergrund

Ein Benutzer mit "Admin"-Berechtigungen für das Admin-Tool kann benutzerdefinierte Einreichungstypen erstellen, die im Dropdown-Menü "Typ" angezeigt werden, wenn ein Benutzer eine Einreichung im Einreichungen-Tool des Projekts erstellt. Dies gibt den Benutzern die Möglichkeit, Einreichungen mit der für ihr Unternehmen geeigneten Terminologie zu klassifizieren.

Wichtige Hinweise

  • Erforderliche Benutzerberechtigungen:
    • „Admin“-Berechtigungen für das Administrations-Tool auf Unternehmensebene.

Schritte

  1. Navigieren Sie zum Administrations-Tool auf Unternehmensebene.
  2. Klicken Sie unter „Tool-Einstellungen“ auf Einreichungen.
  3. Gehen Sie unter Benutzerdefinierte Einreichungstypen wie folgt vor:

    1. Name. Geben Sie in das vorgesehene Feld einen Namen für den Typ der Einreichung ein. 

    2. Erstellen . Klicken Sie auf diese Schaltfläche, um den neuen Posten zur Liste hinzuzufügen.

      Das System fügt der Liste den neuen Einreichungstyp hinzu.

    3. Aktiv. Setzen Sie ein Häkchen in dieses Kontrollkästchen, um den benutzerdefinierten Einreichungtyp als „aktiv“ zu markieren. Dadurch kann der Typ den Endbenutzern als Auswahl in der Dropdown-Liste „Typen“ auf der Seite zum Erstellen und Bearbeiten einer Einreichung zur Verfügung gestellt werden.

      Das System fügt der Liste den neuen Einreichungstyp hinzu.