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Procore

Budgetänderungen erstellen

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Die Die neue Funktion "Budgetänderungen" wurde entwickelt, um die bestehende Funktion "Budgetänderungen" zu ersetzen. Nach der Migration zu Budgetänderungen haben Sie keinen Zugriff mehr auf die Funktion "Budgetänderungen". Wenn Sie Fragen haben, bevor Ihr Unternehmen mit der Migration beginnt, wenden Sie sich an Ihren Procore-Ansprechpartner. Weitere Informationen zum Zeitplan für die Migration finden Sie unter: Häufige Fragen.

Ziel

So erstellen Sie Budgetanpassungen mit dem Budget-Tool des Projekts. 

Hintergrund

Eine Budgetanpassung verschiebt die Mittel Ihres Budgets von einem bestimmten Kosten- oder Einnahmebereich zu einem anderen Kosten- oder Einnahmebereich. Benutzer können Budgetanpassungen erstellen, um sicherzustellen, dass Ihr Team über eine Methode zum Verschieben und Überprüfen von Budgetwerten zwischen den mit Ihrem Bauprojekt verbundenen Arbeitsaktivitäten und Arbeitspaketen verfügt. Mit dem Formular „Neue Budgetanpassung erstellen“ können Benutzer sowohl betragsmäßige als auch einheiten-/mengenbezogene Anpassungen von einer Position zu einer anderen hinzufügen, wodurch die Mengen an Material, Arbeit und Geldmitteln, die Sie für die Durchführung von Aktivitäten benötigen, verschoben werden.  

Beispiel

Je nachdem, ob Sie Ihr Budget zur Verfolgung von Kosten oder Einnahmen verwenden, können Sie Budgetanpassungen erstellen, um Geldbeträge zwischen Budgetschlüsseln zu verschieben. Einige häufige Verwendungszwecke für Budgetanpassungen sind:

  • Geldübertragung. Eine Geldübertragung ist eine Budgetanpassung, bei der Mittel von einem (1) Budgetschlüssel auf einen (1) oder mehrere andere Budgetschlüssel übertragen werden. 
  • Ausgaben verschieben. Wenn Sie Ihr Budget verwenden, um Ausgaben zu verfolgen, können Sie Ausgaben von einem (1) Budgetschlüssel zu einem (1) oder mehreren anderen Budgetschlüsseln verschieben. 
  • Einnahmen verschieben. Wenn Sie Ihr Budget verwenden, um die Einnahmen Ihres Projekts zu verfolgen, können Sie Einnahmen von einem (1) Budgetschlüssel zu einem (1) oder mehreren anderen Budgetschlüsseln verschieben. 

In Procore setzt sich eine Budgetanpassung aus zwei (2) Komponenten zusammen:

  • Anpassung. Eine Anpassung ist eine Einzelposition, welche die Zeile des ursprünglichen Budgets darstellt, aus dem die Mittel stammen. Sie können neue Anpassungen hinzufügen, indem Sie auf die Schaltfläche Anpassung hinzufügen klicken. 
  • Zeile. Eine Einzelposition unter einer Anpassung stellt dar, wo Sie die Mittel aus dem ursprünglichen Budget zuweisen möchten. Sie können den Anpassungen Einzelpositionen hinzufügen, indem Sie auf die Schaltfläche Zeile hinzufügen klicken. 
 Tipp
Was ist ein Budgetschlüssel? Mehr über das Konzept der Budgetschlüssel in Procore erfahren Sie unter Was ist ein Budgetschlüssel im PSP?

Wichtige Hinweise

  • Erforderliche Benutzerberechtigungen:
    • „Admin“-Berechtigungen für das Budget-Tool des Projekts.
      ODER
    • Berechtigungen der Stufe "Schreibgeschützt" oder "Standard" für das Budget-Tool des Projekts mit der granularen Berechtigung "Budgetänderungen erstellen, bearbeiten und löschen" in Ihrer Berechtigungsvorlage aktiviert.
  • Zusätzliche Informationen:
    • Die Anzahl der Budgetanpassungen, die Sie an einem Projekt vornehmen können, ist nicht begrenzt. 
    • Die Anzahl der Anpassungen, die im Rahmen einer Budgetanpassung vorgenommen werden können, ist unbegrenzt.
    • Eine Anpassung kann eine (1) oder mehrere Einzelpositionen enthalten. 
    • Budgetanpassungen werden durch das Workflows-Tool auf Unternehmensebene unterstützt. 
  • Beschränkungen:

Voraussetzungen

Schritte

Allgemeine Informationen hinzufügen

  1. Navigieren Sie zum Budget- Tool des Projekts.
  2. Klicken Sie auf die Registerkarte Budgetanpassungen . 
  3. Klicken Sie auf Erstellen und wählen Sie die Option Budgetanpassung aus. 
    create-budget-change.gif
  4. Geben Sie die folgenden Informationen über die Budgetanpassung ein:
    budget-change-add-general-information.png
     Hinweis
    Ein Sternchen (*) unten kennzeichnet ein Pflichtfeld. 
    • Nummer*
      Übernehmen Sie die Standard-Budgetanpassungssnummer. Procore vergibt neue Anpassungsnummern in fortlaufender Reihenfolge. Zum Beispiel: 1, 2, 3, und so weiter. 
    • Titel
      Geben Sie einen Titel für die Budgetanpassung ein. 
    • Status
      Wählen Sie den aktuellen Status der Budgetanpassung. Procore weist neuen Anpassungen den Status „Entwurf“ zu. 
    • Beschreibung
      Geben Sie eine genauere Beschreibung der Budgetanpassung ein. 
  5. Optional. Wenn die Einstellung 'Abrechnung von Budgetänderungen auf Eigentümerrechnungen zulassen' aktiviert ist (siehe configure-settings-budget#Budget_ChangesBudgetänderungen):

    add-to-owner-invoice-options.png
    • Zur Rechnung des Auftraggebers hinzufügen. Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um den Budgetänderung zu den Eigentümerrechnungen hinzuzufügen, wenn diese genehmigt wurden. Weitere Informationen finden Sie unter Über Budgetänderungen auf Eigentümerrechnungen. 
    • Primärvertrag. Wählen Sie den entsprechenden Debitorenvertrag aus der Dropdown-Liste aus. 
  6. Fahren Sie mit dem Hinzufügen einer (1) oder mehrerer Anpassungen fort. 

Anpassungen hinzufügen

In einem Procore-Budget bezieht sich eine Anpassung auf die Einzelposition des ursprünglichen Budgets, die Sie ändern möchten. Nachdem Sie eine Anpassung hinzugefügt haben, fügen Sie ihr eine (1) oder mehrere Einzelpositionen hinzu. Jede neue Einzelposition unter einer Anpassung gibt an, wie Sie die Mittel aus der Einzelposition des ursprünglichen Budget zuweisen möchten.  

  1. Blättern Sie zum Abschnitt „Anpassungen“.
  2. Fügen Sie eine Anpassung wie folgt hinzu:
    • Um die erste Anpassung hinzuzufügen, klicken Sie auf Budgetschlüssel auswählen in der Spalte Budgetschlüssel. Procore fügt automatisch die erste leere Anpassung in die Tabelle ein.
      ODER
    • Um weitere Anpassungen hinzuzufügen, klicken Sie auf die Schaltfläche Anpassung hinzufügen oberhalb der Tabelle. Sie können so viele Anpassungen wie nötig vornehmen. 
      first-adjustment-line-item.png
  3. Geben Sie die folgenden Informationen für die Anpassung ein:
    • Budgetschlüssel
      Wählen Sie einen Budgetschlüssel aus der Liste aus, oder klicken Sie auf Budgetschlüssel erstellen, um einen neuen hinzuzufügen. Siehe Was ist ein Budgetschlüssel im PSP von Procore? 
    • Optional: Beschreibung
      Geben Sie eine Beschreibung für die Anpassung ein. 
    • Menge
      Geben Sie die Anzahl der Einheiten für diese Anpassung ein.
    • Einheit
      Wählen Sie die Maßeinheit aus der Dropdown-Liste Einheit aus. Informationen zu den Optionen in dieser Liste finden Sie unter . Welche Maßeinheiten sind in der Procore-Masterliste enthalten?
    • Stückkosten
      Geben Sie die Stückkosten ein. 
    • Betrag
      Procore berechnet diesen Betrag automatisch auf der Grundlage der Einträge in den Feldern Menge, Einheit und Stückkosten.
    • Optional: Änderungsereignisposition
      Wenn das Änderungsereignis-Tool für das Projekt aktiv ist, wählen Sie eine Änderungsereignisposition, um die Anpassungsposition der Budgetanpassung mit einer bestimmten Änderungsereignisposition zu verknüpfen. Durch die Verknüpfung Ihrer Budgetanpassung mit einem Änderungsereignis erhalten die Benutzer von Procore Project Financials einen besseren Einblick in die Auswirkungen von Anpassungen auf Kosten und Umfang eines Projekts.  
       Wichtig
      Wenn Sie die Anpassungsposition einer Budgetänderung NICHT mit einer bestehenden Einzelposition in einem Änderungsereignis verknüpfen, erstellt Procore automatisch ein neues Änderungsereignis für Ihre Budgetänderung. Procore fügt die Anpassung auch als Einzelposten zum neuen Änderungsereignis hinzu. Sie können das Änderungsereignis dann bei Bedarf mit dem Änderungsereignis-Tool des Projekts aktualisieren. Weitere Informationen finden Sie unter Änderungsereignisse.
    • Optional: Kommentar
      Geben Sie in diesem Feld hilfreiche Kommentare zur Budgetanpassung ein. 

Einzelpositionen zu Anpassungen hinzufügen

Nachdem Sie eine Anpassung hinzugefügt haben, können Sie Zeilen zu dieser Anpassung hinzufügen, um das Budget einem (1) oder mehreren Budgetschlüsseln neu zuzuweisen. 

  1. Nachdem Sie eine (1) oder mehrere Anpassungen hinzugefügt haben, klicken Sie auf Zeile hinzufügen und wählen die gewünschte Anpassung aus der Dropdown-Liste aus. 
    add-adjustment-number.png
     Hinweis
    • Procore nummeriert Anpassungen bei einer Budgetanpassung automatisch in fortlaufender Reihenfolge.
    • Sie können eine (1) neue Position oder mehrere Positionen zu der Anpassung hinzufügen. In jeder Position wird festgelegt, wie Sie den Budgetbetrag für die gewählte, anzupassende Position aufteilen wollen. 
  2. Geben Sie für jede Position, die Sie zur Anpassung hinzufügen, Folgendes ein:
    • Budgetschlüssel
      Wählen Sie einen Budgetschlüssel aus der Liste aus, oder klicken Sie auf Budgetschlüssel erstellen, um einen neuen zu erstellen. Siehe Was ist ein Budgetschlüssel im PSP von Procore? 
    • Menge
      Geben Sie die Anzahl der Einheiten für die Anpassung ein.
    • Einheit
      Geben Sie die Maßeinheit (ME) aus der Dropdown-Liste ein. Informationen über die Maßeinheitenliste von Procore finden Sie unter . Welche Maßeinheiten sind in der Procore-Masterliste enthalten?
    • Stückkosten
      Geben Sie die Stückkosten ein. 
    • Betrag
      Procore berechnet automatisch die Zwischensumme für Sie, basierend auf den Einträgen für Menge, Einheit und Stückkosten. 
    • Änderungsereigniseinzelposition
      Wenn das Änderungsereignis-Tool für das Projekt aktiv ist, wählen Sie eine Änderungsereigniseinzelposition, um die Anpassungsposition der Budgetanpassung mit einer bestimmten Änderungsereigniseinzelposition zu verknüpfen. Durch die Verknüpfung Ihrer Budgetanpassung mit einem Änderungsereignis erhalten die Benutzer von Procore Project Financials einen besseren Einblick in die Auswirkungen von Anpassungen auf Kosten und Umfang eines Projekts.  
       Wichtig
      Wenn Sie die Anpassungsposition einer Budgetänderung NICHT mit einer bestehenden Einzelposition in einem Änderungsereignis verknüpfen, erstellt Procore automatisch ein neues Änderungsereignis für Ihre Budgetänderung. Procore fügt die Anpassung auch als Einzelposten zum neuen Änderungsereignis hinzu. Sie können das Änderungsereignis dann bei Bedarf mit dem Änderungsereignis-Tool des Projekts aktualisieren. Weitere Informationen finden Sie unter Änderungsereignisse.  
    • Optional: Kommentar
      Geben Sie in diesem Feld hilfreiche Kommentare zur Budgetanpassung ein. 
  3. Wiederholen Sie die obigen Schritte, um weitere Eineinzelpositionen zur Anpassung hinzuzufügen. 
    Beispiel

    Das folgende Beispiel zeigt Ihnen den ursprünglichen Korrekturbetrag (4.000 USD) und wie Sie diesen Betrag den Korrekturpositionen zuordnen können (3.000,00 USD + 500,00 USD + 500,00 USD = 4.000,00 USD). Bei der Zuweisung von Mitteln ist darauf zu achten, dass die Einzelpositionen, denen die Mittel zugewiesen werden, nicht größer sein dürfen als die Einzelposition, aus der der Betrag stammt. Procore berechnet automatisch den Betrag, der den Einzelpositionen der Anpassung neu zugeordnet wurde, am unteren Rand der unten hervorgehobenen Spalte „Betrag“. 

    adjustments-allocation.png

  4. Klicken Sie auf Speichern. 

Produktionsanpassungen hinzufügen

Wenn Ihr Unternehmen die Produktionsmengen im Budget verfolgt, können Sie auch Budgetanpassungen erstellen, um die Produktionsmengen Ihres Projekts anzupassen. Weitere Informationen finden Sie unter Was sind Produktionsmengen?

Einzelpositionen zu Produktionsanpassungen hinzufügen

Nachdem Sie die Position für die Produktionsanpassung wie oben beschrieben ausgewählt haben, können Sie eine (1) oder mehrere Positionen hinzufügen, um darzustellen, wie Sie die budgetierten Produktionsmengen umverteilen möchten. Mehr über die Verfolgung von Produktionsmengen in Procore Project Financials erfahren Sie unter Was sind Produktionsmengen?

Nächste Schritte

Siehe auch