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Procore

Wichtige Projektdaten verfolgen

Ziel

Zur Erstellung eines benutzerdefinierten Berichts, der eine optimierte Echtzeitansicht projektspezifischer Daten bietet. Ein Eigentümer oder Projektmanager möchte beispielsweise einen benutzerdefinierten Bericht erstellen, der kritische Projektdaten hervorhebt.

Wichtige Hinweise

  • Erforderliche Benutzerberechtigung:
    • Berechtigungen auf 'Admin'-Ebene für das Administrations-Tool des Unternehmens.
  • Zusätzliche Informationen:
    • Die in den benutzerdefinierten Portfolioberichten angezeigten Daten werden dynamisch generiert und spiegeln immer die aktuellen Projektdaten wider.
    • Die Anzahl der Berichte, die Sie erstellen können, ist unbegrenzt.
  • Beschränkungen:

Aufgaben

Bevor Sie einen benutzerdefinierten Bericht erstellen, wollen Sie möglicherweise zuerst benutzerdefinierte Datenfelder hinzufügen, die in Ihre Berichte aufgenommen werden können. Sie können beispielsweise ein Feld zum Hervorheben wichtiger Projektdaten hinzufügen. Danach können Sie einen benutzerdefinierten Portfolio-Bericht erstellen, um wichtige Daten in Ihrem Projekt zu verfolgen.

  1. Neue Projekttermine hinzufügen
  2. Benutzerdefinierte Projektrollen hinzufügen
  3. Erstellen Sie benutzerdefinierte Portfolio-Berichte mit Ihren Projektdaten und -rollen, um diese Felder zu verfolgen.