Wichtige Projektdaten verfolgen

Ziel

Zur Erstellung eines benutzerdefinierten Berichts, der eine optimierte Echtzeitansicht projektspezifischer Daten bietet. Ein Eigentümer oder Projektmanager möchte beispielsweise einen benutzerdefinierten Bericht erstellen, der kritische Projektdaten hervorhebt.

Wichtige Hinweise

• Erforderliche Benutzerberechtigungen:
  • „Admin“-Berechtigungen für das Administrations-Tool auf Unternehmensebene.
• Zusätzliche Informationen:
  • Die in den benutzerdefinierten Portfolioberichten angezeigten Daten werden dynamisch generiert und spiegeln immer die aktuellen Projektdaten wider.
  • Die Anzahl der Berichte, die Sie erstellen können, ist unbegrenzt.
• Beschränkungen:
  • Die Funktion für benutzerdefinierte Berichte im Portfolio-Tool kann nur im Portfolio-Tool angezeigt werden. Sie interagieren NICHT mit dem Berichte-Tool von Procore.
  • Sie können auch das Berichte-Tool verwenden, um ähnliche Berichte zu erstellen, die Daten aus dem Portfolio-Tool enthalten. Weitere Informationen finden Sie unter Erstellen eines benutzerdefinierten Unternehmensberichts und Erstellen eines benutzerdefinierten Projektberichts. 

Aufgaben

Bevor Sie einen benutzerdefinierten Bericht erstellen, wollen Sie möglicherweise zuerst benutzerdefinierte Datenfelder hinzufügen, die in Ihre Berichte aufgenommen werden können. Sie können beispielsweise ein Feld zum Hervorheben wichtiger Projektdaten hinzufügen. Danach können Sie einen benutzerdefinierten Portfolio-Bericht erstellen, um wichtige Daten in Ihrem Projekt zu verfolgen.

1. Neue Projekttermine hinzufügen
2. Benutzerdefinierte Projektrollen hinzufügen
3. Erstellen Sie benutzerdefinierte Portfolio-Berichte mit Ihren Projektdaten und -rollen, um diese Felder zu verfolgen.