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Procore

Hinzufügen eines Benutzerkontos zum Unternehmensadressbuch

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Ziel

Um einen Benutzer zum Unternehmensadressbuch hinzuzufügen.

Hintergrund 

In Procore ist ein Benutzer eine Person, die ein Profil in einem Procore-Adressbuch eingerichtet hat. Procore identifiziert eindeutige Benutzer anhand ihrer Anmelde-E-Mail-Adresse. Aus diesem Grund kann dieselbe Anmelde-E-Mail-Adresse nicht für mehr als ein Benutzerprofil in einem Adressbuch des Unternehmens verwendet werden.

Benutzer können dem Procore-Konto eines Unternehmens im Adressbuch-Tool auf Unternehmensebene oder im Adressbuch-Tool auf Projektebene hinzugefügt werden. In diesem Tutorial wird erläutert, wie Sie Benutzer im Adressbuch-Tool auf Unternehmensebene hinzufügen.

Wichtige Hinweise

Schritte

Führen Sie die folgenden Aufgaben aus, um einen Benutzer zum Unternehmensadressbuch hinzuzufügen:

Benutzer hinzufügen

  1. Navigieren Sie zum Adressbuch-Tool auf Unternehmensebene.
  2. Klicken Sie auf Benutzer hinzufügen.
  3. Füllen Sie das Formular aus:
    1. Vorname. Geben Sie den Vornamen des neuen Benutzers ein.
    2. Nachname. Geben Sie den Nachnamen des neuen Benutzers ein.
    3. E-Mail-Adresse. Geben Sie die E-Mail-Adresse des neuen Benutzers ein. Dies ist die E-Mail, mit der sie sich bei Procore anmelden. Die E-Mail-Adresse muss im richtigen Format hinzugefügt werden (z. B. jsmith@example.com). 
    4. Vorlage für Projektberechtigungen (Standard). Wählen Sie eine Option aus der Dropdown-Liste:
      Hinweis: Benutzer mit den granularen Berechtigungen können anderen Benutzern nur zuweisbare Berechtigungsvorlagen zuweisen.
    5. Vorlage für Unternehmensberechtigungen. Wählen Sie eine der folgenden Optionen:
      • Berechtigungsvorlage später anwenden. Wählen Sie diese Option, um die Berechtigungen des Benutzers für die Tools auf Unternehmensebene später festzulegen. Wenn Sie diese Option wählen und keine Vorlage für Unternehmensberechtigungen angewendet wird, können Benutzer mit „Admin“-Berechtigungen für das Adressbuch-Tool auf Unternehmensebene die Berechtigungen dieses Benutzers auf den Konfigurationseinstellungsseiten für die meisten einzelnen Tools auf Unternehmensebene anpassen.
        ODER
      • Wählen Sie im Dropdown-Menü eine Vorlage für Unternehmensberechtigungen aus. Siehe Erstellen einer Vorlage für Unternehmensberechtigungen.
    6. Unternehmen. Suchen Sie nach dem Unternehmen des Benutzers und wählen Sie dann das Unternehmen aus.
    7. Optional: Wählen Sie aus, ob der Benutzer ein Mitarbeiter Ihres Unternehmens ist.
       
  4. Klicken Sie auf Erstellen.
    Sie werden zum Profil des Benutzers im Adressbuch auf Unternehmensebene weitergeleitet, wo Sie seine Unternehmensinformationen, persönlichen Informationen und andere Projekteinstellungen wie unten beschrieben aktualisieren können.

Aktualisieren Sie die Unternehmensinformationen des Benutzers

Es gibt zwei (2) Optionen zum Aktualisieren der Unternehmensinformationen eines Benutzers:

Option 1: Suchen Sie nach einem Unternehmens-Match

  1. Klicken Sie auf den Unternehmensnamen Dropdown-Liste.
  2. Geben Sie den Unternehmensnamen in das Suchfeld ein.
  3. Wählen Sie das passende Unternehmen aus den Ergebnissen aus.
  4. Klicken Sie auf Unternehmensformationen verwenden, um alle vorhandenen Informationen automatisch in das Profil des Benutzers einzutragen (das heisst Firmenadresse, Stadt, Land, Bundesland, Postleitzahl, Telefon geschäftlich, Nebenstelle und Fax geschäftlich).

Option 2: Erstellen Sie ein neues Unternehmen

Diese Aufgabe kann nur von Benutzern mit der „Admin“-Berechtigung für das Adressbuch-Tool auf Unternehmensebene oder von Benutzern mit der Berechtigungsstufe „Schreibgeschützt“ oder „Standard“ für das Adressbuch-Tool auf Unternehmensebene durchgeführt werden, wenn die granulare Berechtigung „Unternehmen erstellen und bearbeiten“ in ihrer Berechtigungsvorlage aktiviert ist.

Wichtig! Wenn Sie einem Projekt ein neues Unternehmen hinzufügen, empfehlen wir Ihnen, genau darauf zu achten, wie vorhandene Lieferanten-/Unternehmensdatensätze in allen Procore-Projekten Ihres Unternehmens geschrieben werden (z.B. „ABC Concrete“ vs. „ABC Concrete LLC“). Jeder eindeutige Dateneintrag für den Unternehmensnamen kann dazu führen, dass zwei oder mehr eindeutige Datensätze für eine einzelne Entität im Unternehmensadressbuch vorhanden sind. Weitere Informationen finden Sie unter Was passiert, wenn ich doppelte Einträge im Procore-Unternehmensadressbuch habe? .

  1. Klicken Sie auf den Unternehmensnamen Dropdown-Liste.
  2. Klicken Sie auf Neu erstellen.
  3. Geben Sie die folgenden Informationen ein:
    1. Unternehmensname. Dies ist ein Pflichtfeld. Geben Sie den vollständigen Namen des Unternehmens in das Feld ein.
    2. DBA. Geben Sie den Namen Doing Business As des Unternehmens ein.
    3. Geschäftstelefon. Geben Sie die geschäftliche Telefonnummer des Unternehmens ein.
    4. Fax. Geben Sie die geschäftliche Faxnummer des Unternehmens ein. 
    5. Stadt. Geben Sie die Stadt des Unternehmens ein.
    6. PLZ. Geben Sie die Postleitzahl des Unternehmens ein.
    7. Land. Wählen Sie das Land des Unternehmens aus der Liste aus.
    8. Bundesland. Wählen Sie das Bundesland des Unternehmens aus der Liste aus. 
  4. Klicken Sie auf Erstellen. 

Aktualisieren Sie die Kontaktinformationen des Benutzers

  1. Klicken Sie unter „Unternehmensinformationen“ auf In persönliche Informationen kopieren, wenn die Kontaktinformationen des Benutzers mit den Kontaktinformationen des Unternehmens übereinstimmen.
  2. Wenn sich die Kontaktinformationen des Benutzers von den oben eingegebenen Unternehmensinformationen unterscheiden, ändern Sie die Kontaktinformationen des Benutzers.
    • Adresse. Wenn der Benutzer an einem anderen Standort als der Unternehmensadresse arbeitet, aktualisieren Sie die Adresse des Benutzers hier.
    • Stadt. Geben Sie den Namen der Stadt ein, die mit der Adresse des Benutzers verknüpft ist.
    • Bundesstaat. Wählen Sie den gewünschten Bundesstaat aus der Dropdown-Liste. 
    • Stadt. Wählen Sie die gewünschte Stadt aus der Dropdown-Liste aus. 
    • PLZ. Geben Sie die Postleitzahl in das Textfeld ein.
    • Geschäftliche Telefonnummer. Geben Sie die geschäftliche Telefonnummer des Benutzers ein. 
    • Geschäftliche Faxnummer. Geben Sie die Faxnummer des Benutzers ein. 
    • Mobiltelefon. Geben Sie die Mobiltelefonnummer des Benutzers ein. 
    • Position. Geben Sie die Position des Benutzers ein. 
    • Projektrollen. Wählen Sie die Rolle des Benutzers für das Projekt aus. Um diese Optionen zu erstellen, siehe Benutzerdefinierte Projektrollen hinzufügen. 
    • Tags/Schlüsselwörter. Geben Sie beliebige Tags und Schlüsselwörter ein, um die Suche nach dem Benutzer im Projektadressbuch zu erleichtern. Wenn sie sich beispielsweise auf die Auswahl der besten Quelle (BVSS) spezialisiert haben, möchten Sie möglicherweise das Akronym BVSS eingeben. Dies ist ein Freitextfeld, sodass Sie Ihr eigenes Tag-/Keyword-Klassifizierungssystem erstellen können, um die spezifischen Anforderungen Ihres Unternehmens zu erfüllen. 
    • Aktiv?Diese Einstellung kann nur im Unternehmensadressbuch geändert werden.
    • Klassifizierung. Wählen Sie eine Klassifizierung aus der Dropdown-Liste. Um zu erfahren, welche Procore-Tools mit Klassifizierungen interagieren, siehe Welche Procore-Tools unterstützen „Klassifizierungen“?
    • Diesem Benutzer Nachrichten senden. Wählen Sie Per E-Mail oder Gar nicht aus dem Dropdown-Menü. Wenn Sie diesen Benutzer als Rechnungskontakt festlegen, wählen Sie immer Per E-Mail, um sicherzustellen, dass alle rechnungsbezogenen Nachrichten gesendet werden. Weitere Informationen finden Sie unter Was ist ein Rechnungskontakt?
    • Ist Mitarbeiter von [Unternehmensname]? Setzen Sie ein Häkchen, wenn der Benutzer ein Mitarbeiter Ihres Unternehmens ist. Lassen Sie das Häkchen leer, wenn der Benutzer bei einer anderen Geschäftseinheit angestellt ist. 
    • Ist ein Versicherungsmanager von [Unternehmensname]? Wenn dieser Benutzer auch der Versicherungsmanager Ihres Unternehmens ist, setzen Sie ein Häkchen in dieses Feld. Weitere Informationen finden Sie unter Benennen eines Versicherungsmanagers für Ihr Procore-Unternehmen.
    • Anhänge. Klicken Sie auf Datei(en) anhängen oder ziehen Sie die Datei per Drag-and-Drop von einem Computer oder Netzwerkspeicherort in Procore. 

Aktualisieren Sie die Unternehmensberechtigungen des Benutzers

  1. Blättern Sie zum Abschnitt "Vorlagen für Unternehmensberechtigungen".
  2. Wählen Sie eine Vorlage für Unternehmensberechtigungen aus dem Dropdown-Menü aus (empfohlen) oder wählen Sie Keine Berechtigungsvorlage anwenden.
    Hinweis: Benutzer mit der granularen Berechtigung können Unternehmenstools nur dann Berechtigungen erteilen, wenn sie Benutzern eine zuweisbare Berechtigungsvorlage zuweisen.
  3. Wenn Sie keine Vorlage für Unternehmensberechtigungen anwenden möchten, klicken Sie auf die Schaltfläche unter der Berechtigungsstufe, die Sie für jedes Tool angeben möchten, auf das der Benutzer Zugriff haben soll.
    Notizen:
    • Nur Administratoren des Unternehmensadressbuchs können auf diese Weise Berechtigungen erteilen.
    • Die Standardeinstellung von Procore bietet Benutzern die Berechtigung „Schreibgeschützt“ für das Portfolio-Tool, wodurch der Benutzer alle Projekte anzeigen kann, zu denen er hinzugefügt wurde.
 Hinweis
Um den Benutzer zu einem Unternehmensadministrator zu machen, wählen Sie die "Admin"-Berechtigungen für das Adressbuch-Tool auf Unternehmensebene. Dadurch erhalten sie "Admin"-Berechtigungen für alle Tools auf Unternehmensebene und Projektebene, denen sie hinzugefügt wurden.


directory-company-permissions-templates.png

Fügen Sie den Benutzer zu den Unternehmensverteilergruppen hinzu

Wenn Ihr Unternehmen Verteilergruppen erstellt hat, werden diese in dieser Tabelle angezeigt. Markieren Sie das Häkchen für die Verteilergruppe, um den Benutzer zu dieser Gruppe hinzuzufügen. Wenn die Tabelle leer ist, müssen Sie zuerst Verteilergruppen erstellen. Siehe Hinzufügen einer Verteilergruppe zum Unternehmensadressbuch. 


cdir-distrib-groups.png

Aktualisieren Sie die neuen Projekteinstellungen des Benutzers

  1. Blättern Sie zu Neue Projekteinstellungen.
    cdir-project-settings.png 
    • Klicken Sie auf Standardvorlage auswählen , um eine Standardvorlage für Projektberechtigungen für den Benutzer auszuwählen.
      Hinweis: Benutzer mit den granularen Berechtigungen können anderen Benutzern nur zuweisbare Berechtigungsvorlagen zuweisen.
    • Aktivieren Sie das Kontrollkästchen [Benutzer] zu allen neuen Projekten hinzufügen.
      Hinweis: Diese Aufgabe kann nur von Benutzern mit "Admin"-Berechtigungen für das Adressbuch-Tool auf Unternehmensebene ausgeführt werden.
    • Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um [Benutzername] das Erstellen neuer Projekte zu erlauben. 
      Hinweis: Diese Aufgabe kann nur von Benutzern mit "Admin"-Berechtigungen für das Adressbuch-Tool auf Unternehmensebene ausgeführt werden.
  2. Fahren Sie fort und aktualisieren Sie die aktuellen Projekteinstellungen des Benutzers.

Aktualisieren Sie die aktuellen Projekteinstellungen des Benutzers

  1. Blättern Sie zu "Aktuelle Projekteinstellungen".
  2. Scrollen Sie zu "Projekte [Benutzername] gehört nicht zu". 
    • Um den Benutzer zu einem Projekt hinzuzufügen, klicken Sie neben einem Projekt auf Hinzufügen .
      Notizen:
      • Benutzer mit den granularen Berechtigungen können nur andere Benutzer zu Projekten hinzufügen, zu denen sie gehören.
      • Wenn der Benutzer zu einem Projekt hinzugefügt wird, wird er automatisch zum entsprechenden Projektverzeichnis hinzugefügt.
  3. Fahren Sie mit Benutzerdatensatz speichern fort.

Speichern Sie den Benutzerdatensatz

Klicken Sie je nachdem, ob das Konto neu oder vorhanden ist, auf eine der folgenden Schaltflächen:

  • Klicken Sie in folgenden Fällen auf Speichern und Einladung senden:
    • Sie möchten den neuen Benutzer einladen, Ihrem Projekt beizutreten.
    • Der Benutzer hat sich zuvor NICHT bei Procore angemeldet.
  • Klicken Sie auf Speichern und Benachrichtigung senden, wenn:
    • Sie möchten einen bestehenden Benutzer über eine Änderung informieren.
    • Der Benutzer hat sich zuvor bei Procore angemeldet.
  • Klicken Sie auf Speichern, wenn:
    • Sie möchten das neue Benutzerkonto speichern.
    • Sie sind NICHT bereit, dem Benutzer eine Einladung zu senden, Procore beizutreten.

Sie können einen Benutzer auch zu einem späteren Zeitpunkt erneut einladen. Siehe Einen Benutzer zu Procore einladen oder erneut einladen.