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Procore

Erstellen Sie eine Übermittlung

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Ziel

So erstellen Sie eine Übermittlung mit dem Übermittlungstool des Projekts.

Hintergrund

Mit dem Übertragungstool des Projekts können Sie einen Datensatz mit Projektinformationen erstellen, die per Fax und Versandkanälen an andere gesendet wurden. Wenn Sie eine Übertragung erstellen und eine Kopie davon per E-Mail an Ihre Empfänger senden, werden alle Informationen erfasst und mit Ihrem Procore-Projekt gespeichert, einschließlich der Namen des Absenders, des Empfängers und aller relevanten Daten. Vielleicht ist beispielsweise das E-Mail-System eines Benutzers ausgefallen und die einzige Möglichkeit, eine offizielle Antwort zu senden, ist per Fax oder Telefon. In solchen Fällen möchten Sie eine Übermittlung erstellen, um die Korrespondenz zu verfolgen, damit für Prüfzwecke in Procore ein Verlaufsprotokoll verfügbar ist.

Wichtige Hinweise

  • Erforderliche Benutzerberechtigungen:
    • Um eine Übermittlung zu erstellen, Berechtigungen auf der Ebene "Standard" oder "Administrator" im Übermittlungstool des Projekts.
    • Um den Feldern 'An' oder 'Cc' einer Übermittlung hinzugefügt zu werden, muss der Benutzer dem Projektadressbuch hinzugefügt werden. Siehe Hinzufügen eines Benutzerkontos zum Projektadressbuch .

Schritte

Erstellen Sie eine Übermittlung

  1. Navigieren Sie zum Übermittlungsstool des Projekts.
  2. Klicken Sie auf Erstellen.
    create-transmittal.png
  3. Fahren Sie mit diesen Schritten fort:

Allgemeine Informationen zur Übermittlung hinzufügen

    • Blättern Sie zu Allgemeine Informationen.
    • Vervollständigen Sie die Dateneingabe wie folgt:
  2. Fahren Sie mit Posten zur Übermittlung hinzufügen fort .

Posten zur Übermittlung hinzufügen

  1. Scrollen Sie auf der Seite Neue Übermittlung nach unten zum Bereich Posten.
  2. Wählen Sie einen Posten aus der Dropdown-Liste Format aus.
    Anmerkungen:
    • Sie können einer Übermittlung mehrere Posten hinzufügen.
    • Beim Hinzufügen von Artikeln zu einer Übermittlung können Sie mit dem System mehrere Dateien für diese Formate gleichzeitig anhängen: Dokumente, Pläne, Drucke, Muster und Fertigungszeichnung. Siehe Wie hänge ich mehrere Dateien gleichzeitig an eine Übermittlung an?

      items-format-list.png

      Abhängig von den in Ihrer Umgebung aktivierten Procore-Tools stehen Ihnen möglicherweise folgende Optionen zur Verfügung:
  3. Klicken Sie auf Hinzufügen.
    Hinweis: Wenn Sie mehrere Dateien an die Übermittlung angehängt haben, wird jede Datei als separater Einzelposten hinzugefügt.
  4. Wiederholen Sie die obigen Schritte, um weitere Werbebuchungen hinzuzufügen.
    Die folgende Abbildung zeigt Ihnen ein Beispiel für einen ausgefüllten Artikelbereich.
    Hinweis: Das System erlaubt Ihnen NICHT, vorhandene Posten zu bearbeiten. Wenn Sie ein Element korrigieren müssen, klicken Sie auf das ROTE 'x', um es zu löschen. Fügen Sie das Element dann erneut hinzu.

    transmittal-items.png
  5. Fahren Sie mit Kommentaren zur Übermittlung hinzufügen fort.

Kommentare zur Übermittlung hinzufügen

  1. Scrollen Sie auf der Seite Neue Übermittlung zum Bereich Kommentare.
  2. Geben Sie zusätzliche Informationen zur Übermittlung in das Feld Kommentare ein.
  3. Fahren Sie mit Erstellen oder Erstellen und Senden der Übermittlung fort.

Erstellen oder erstellen und senden Sie die Übermittlung

  1. Scrollen Sie zum Ende der Seite Neue Übermittlung.
  2. Wählen Sie aus diesen Optionen:
    • Um die Übermittlung zu erstellen, ohne eine E-Mail an die in den Feldern „An“ und „Cc“ aufgeführten Personen zu senden, klicken Sie auf Erstellen.
      ODER
    • Um die Übermittlung zu erstellen und eine E-Mail-Benachrichtigung an die in den Feldern „An“ und „Cc“ aufgeführten Personen zu senden, klicken Sie auf Erstellen und E-Mail.
      Hinweise: Nachdem eine Übermittlung erstellt wurde, macht das System die Registerkarten verwandte Posten, E-Mails und Änderungsverlauf sichtbar. Die Registerkarte E-Mails bietet Benutzern die Möglichkeit, eine Übermittlung an andere Projektteammitglieder weiterzuleiten. Siehe Weiterleiten einer Übermittlung per E-Mail.