Ein Unternehmen im Projektadressbuch bearbeiten

Ziel

Um einen Unternehmensdatensatz im Adressbuch-Tool auf Projektebene zu bearbeiten.

Erforderliche Benutzerberechtigungen:
- „Admin“-Berechtigungen für das Adressbuch-Tool auf Projektebene.
  ODER
- 'Standard'- oder 'Nur-Lesen'-Berechtigungen für das Adressbuch-Tool auf Projektebene mit der granulare Berechtigung 'Unternehmen erstellen und bearbeiten' in Ihrer Berechtigungsvorlage aktiviert.
Wenn Ihr Unternehmen das ERP-Integrationstool aktiviert hat:
- Wenn Ihr Projekt für die Arbeit mit einem integrierten ERP-System konfiguriert ist, müssen Sie den aktualisierten Datensatz an das ERP-Integrationstool senden, damit er zum Export in Ihr integriertes System akzeptiert werden kann. Siehe Senden einer Procore-Firma an ERP-Integrationen zur Buchhaltungsakzeptanz .
Zusätzliche Informationen:
- Alle Änderungen, die Sie vornehmen, werden auf der Registerkarte Änderungsverlauf angezeigt.

Navigieren Sie zum Adressbuch-Tool auf Projektebene.
Klicken Sie auf die Registerkarte Unternehmen oder Inaktive Unternehmen.
Suchen Sie das gewünschte Unternehmen. Klicken Sie dann auf Bearbeiten .
Ändern Sie die Profilinformationen des Unternehmens nach Bedarf. Weitere Informationen zu den Unternehmensfeldern finden Sie unter Unternehmen im Adressbuch auf Projektebene hinzufügen.
Hinweis: Wenn Sie ein Unternehmen oder einen Benutzer aus dem Projektadressbuch entfernen möchten, siehe Unternehmen aus dem Projektadressbuch entfernen oder Benutzer aus einem Projekt entfernen.
Klicken Sie auf Speichern.