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Procore

Budgetanpassungen genehmigen

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 Gestaffelte Freigabe
Die Die neue Funktion "Budgetänderungen" wurde entwickelt, um die bestehende Funktion "Budgetänderungen" zu ersetzen. Nach der Migration zu Budgetänderungen haben Sie keinen Zugriff mehr auf die Funktion "Budgetänderungen". Wenn Sie Fragen haben, bevor Ihr Unternehmen mit der Migration beginnt, wenden Sie sich an Ihren Procore-Ansprechpartner. Weitere Informationen zum Zeitplan für die Migration finden Sie unter: Häufige Fragen.

Ziel

So genehmigen Sie Budgetanpassungen mit dem Budget-Tool des Projekts. 

Hintergrund

Wenn Ihrem Procore-Benutzerkonto die erforderlichen Benutzerrechte für das Budget-Tool des Projekts zugewiesen wurden, können Sie Budgetanpassungen genehmigen. Ändern Sie dazu einfach den Status auf der Seite für Budgetanpassungen. 

Wichtige Hinweise

  • Erforderliche Benutzerberechtigungen:
    • „Admin“-Berechtigungen für das Budget-Tool des Projekts.
      ODER
    • Berechtigungen der Stufe "Schreibgeschützt" oder "Standard" für das Budget-Tool des Projekts mit der granularen Berechtigung "Budgetänderungen erstellen, bearbeiten und löschen" in Ihrer Berechtigungsvorlage aktiviert.
  • Zusätzliche Informationen:
    • Procore empfiehlt, dass Ihr Unternehmen (oder jedes Projektteam) eine Richtlinie für den Umgang mit Budgetanpassungen in Ihrer Umgebung entwickelt. 
    • Budgetanpassungen werden durch das Workflows-Tool auf Unternehmensebene von Procore unterstützt. 
  • Beschränkungen:
  • Für Unternehmen, die die icon-erp-synced2.png ERP-Integrationstool: Einblenden/Ausblenden  
    • Nur "genehmigte" Budgetänderungen können an Procore + ERP-Integrationen gesendet werden.
    • Budgetänderungen können aus Procore + ERP-Integrationen abgerufen werden, wenn sie noch nicht synchronisiert wurden.4
    • Budgetänderungen können nach der Synchronisierung mit dem integrierten ERP-System nicht mehr bearbeitet oder gelöscht werden.

Schritte

  1. Navigieren Sie zum Budget- Tool des Projekts.
  2. Klicken Sie auf die Registerkarte Budgetanpassungen . 
  3. Suchen Sie die zu genehmigende Budgetanpassung. Klicken Sie dann auf den Link Budgetanpassung Nr.. 
  4. Klicken Sie im Abschnitt "Allgemeine Informationen" auf Bearbeiten.
    budget-change-edit.png 
  5. Überprüfen Sie die Budgetanpassung und alle anderen Anpassungen.
     Tipp
    Müssen Sie eine Aktualisierung vornehmen, bevor Sie die Budgetanpassung genehmigen? Informationen über die verschiedenen Felder und die verfügbaren Optionen finden Sie unter Budgetanpassungen erstellen und Budgetanpassungen bearbeiten. 
  6. Wählen Sie im Bereich „Allgemeine Informationen“ in der Dropdown-Liste Status die Option „Genehmigt“. 
    change-status-to-approved.png
  7. Klicken Sie auf Speichern. 

Siehe auch