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Procore

Vervollständigen Sie einen Korrespondenzposten mit DocuSign®

Ziel

Den Signaturprozess für einen Korrespondenzposten mit der DocuSign©-Integration abschließen.

Hintergrund

Wenn Sie über ein DocuSign©-Konto verfügen, können Sie Ihren Korrespondenzposten mit DocuSign© verknüpfen, um den Signaturprozess zu verwalten. Damit können Sie und die Unterzeichner Ihrer Korrespondenz online Unterschriften empfangen, prüfen und zurücksenden – jederzeit und von jedem internetfähigen Gerät. 

Wichtige Hinweise

Schritte

Schließen Sie einen Korrespondenzposten mit DocuSign© ab

  1. Navigieren Sie zum Korrespondenz-Tool des Projekts.
  2. Wählen Sie in der Listenansicht den Korrespondenzposten aus, den Sie über Docusign© bearbeiten möchten.
  3. Öffnen Sie den Korrespondenzposten, indem Sie entweder auf die Nummer oder den Betreff klicken. 
  4. Klicken Sie auf die vertikalen  Auslassungspunkte icon-ellipsis-options-menu.png und klicken Sie dann auf Mit DocuSign unterzeichnen.
    Correspondence_sign_with_Docusign.png

    Dadurch wird DocuSign© gestartet. 

Bei DocuSign anmelden

  1. Geben Sie auf der DocuSign©-Anmeldeseite die E-Mail-Adresse für Ihr DocuSign©-Konto ein.
     Tipp
    Wenn Sie kein DocuSign©-Konto haben, um den Anmeldevorgang abzuschließen, lesen Sie Wie eröffne ich ein DocuSign®-Konto?

    docusign-login.png
  2. Klicken Sie auf Weiter.
  3. Geben Sie Ihr Passwort ein.
  4. Klicken Sie auf Anmelden
    Nachdem Sie sich eingeloggt haben, wird der Korrespondenzposten als Dokument zu DocuSign© hinzugefügt oder Sie können Ihr eigenes Dokument hinzufügen. 
  5. Laden Sie Dokumente hoch, indem Sie einen der folgenden Schritte ausführen:
    • Hochladen
    • Verwenden Sie eine Vorlage
    • Aus der Cloud beziehen
  6. Wenn Sie kein benutzerdefiniertes Formular verwenden, füllt DocuSign© die Empfängerrollen vorab aus. Wenn Sie sich für die Verwendung der vorab ausgefüllten Rollen entscheiden, platziert DocuSign© die Signatur-Tags vorab an der richtigen Position.
  7. Klicken Sie auf Senden, um das Dokument zur Unterschrift zu versenden. Nach Abschluss des DocuSign©-Workflows können Sie den Status des Korrespondenzposten aktualisieren.

Siehe auch