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Procore

Vervollständigen Sie einen Korrespondenzposten mit DocuSign®

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  2. Als PDF speichern

Ziel

So schließen Sie den Prozess der elektronischen Unterschrift für einen Korrespondenzposten unter Verwendung der Integration von Procore + DocuSign® ab.

Hintergrund

Wenn Sie ein DocuSign©-Konto haben, können Sie einen Korrespondenzposten an DocuSign© senden, um Unterschriften dafür zu sammeln. Damit können Sie Unterschriften von jeder Person mit einer E-Mail-Adresse anfordern. Diese Person kann dann ihre Unterschriften online empfangen, überprüfen und zurücksenden - jederzeit und von jedem internetfähigen Gerät aus.

Wichtige Hinweise

  • Erforderliche Benutzerberechtigungen:
    • Berechtigungen der Stufe "Admin" für den Korrespondenztyp, für den Sie die DocuSign-Signatur initiieren, ein abgeschlossenes DocuSign herunterladen oder ein abgeschlossenes DocuSign© ©© zurückziehen möchten. 
  • Zusätzliche Informationen:
    • Sobald Sie sich bei Ihrem DocuSign®-Konto von Procore angemeldet haben, müssen Sie sich NICHT erneut anmelden, bis das Login-Token abläuft. Nach Ablauf der Gültigkeitsdauer erscheint in Procore das Banner 'Erneute Authentifizierung erforderlich'. Weitere Informationen finden Sie unter Was bedeuten die verschiedenen DocuSign®-Banner in Procore?

Schritte

Schließen Sie einen Korrespondenzposten mit DocuSign© ab

  1. Navigieren Sie zum Korrespondenz-Tool des Projekts.
  2. Klicken Sie auf die Registerkarte Liste.
  3. Klicken Sie neben dem entsprechenden Korrespondenzposten auf Ansicht . 
  4. Klicken Sie auf die vertikale Ellipse icon-ellipsis-options-menu.png und dann auf Mit DocuSign unterschreiben.

    Dadurch wird DocuSign©gestartet. 

Anmelden bei DocuSign®

Bereiten Sie den DocuSign®-Umschlag vor

Sobald Sie bei DocuSign® angemeldet sind, erscheint die Seite 'Ein Dokument hochladen und Umschlagempfänger hinzufügen". Führen Sie diese Schritte aus:

Dokumente zum Umschlag hinzufügen

Die folgenden Procore-Informationen werden automatisch in den Umschlag von DocuSign® eingefügt:

  • Eine PDF-Kopie der ausgewählten Korrespondenz wird automatisch zum Abschnitt 'Dokumente zum Umschlag hinzufügen' hinzugefügt. 

Sie haben die Möglichkeit, weitere Dokumente wie folgt hinzuzufügen:

  • Optional: Laden Sie Dokumente hoch, indem Sie einen der folgenden Schritte ausführen:

    correspondence-add-documents.png
     Hinweis
    Die verfügbaren Optionen im Abschnitt 'Dokumente zum Umschlag hinzufügen' werden von DocuSign® entwickelt und gewartet. Um zu lernen, wie man DocuSign® verwendet, empfiehlt Procore, den Inhalt auf support.docusign.com zu lesen. 
    • Hochladen
    • Verwenden Sie eine Vorlage
    • Aus der Cloud beziehen

Empfänger zum Umschlag hinzufügen

So fügen Sie dem Umschlag Empfänger hinzu:

  1. Geben Sie unter 'Empfänger zum Umschlag hinzufügen' einen Name und eine E-Mail-Adresse in den Empfängerblock ein.
  2. Optional: Um weitere Empfänger hinzuzufügen, klicken Sie auf die Schaltfläche Empfänger hinzufügen und geben Sie einen Namen und eine E-Mail-Adresse ein.
  3. Optional: Fügen Sie bei Bedarf weitere Empfänger hinzu. 
    correspondence-add-recipients.png

Allen Empfängern eine Nachricht hinzufügen

Platzieren Sie die Unterschriftsfelder und Senden Sie den Umschlag

Als Nächstes platzieren Sie die Unterschriftsfelder der PDF-Datei. Jedes Unterschriftsfeld entspricht dem in der Korrespondenz angegebenen unterschriftsberechtigten Inhaber. Diese Felder entsprechen auch den Empfängern auf dem DocuSign®-Umschlag.

  1. Ziehen Sie unter 'Standardfelder' das Feld 'Unterschrift' an die gewünschte Stelle in der PDF-Datei und legen Sie es ab.
     Hinweis
    Die Optionen im Bereich 'Standardfelder' werden von DocuSign® entwickelt und gewartet. Um zu lernen, wie man DocuSign® verwendet, empfiehlt Procore, den Inhalt auf support.docusign.com zu lesen. 
  2. Optional: Um eine Vorschau des Umschlags als Empfänger zu erhalten, klicken Sie auf Vorschau. Klicken Sie auf das Schließen-Symbol (x) in der oberen rechten Ecke, um die Vorschau zu schließen. 
  3. Wenn Sie bereit sind, den Umschlag zur Unterschrift abzuschicken, klicken Sie auf Senden. 
    DocuSign® sendet den Umschlag an die angegebenen Empfänger. Die Empfänger können dann mit dem nächsten Schritt fortfahren.

Ziehen Sie die Datei zurück oder laden Sie sie herunter, nachdem Sie die Unterschriften erhalten haben

Nachdem alle Empfänger das Dokument unterschrieben haben, wird oben in der Korrespondenz die Meldung "Unterschrift abgeschlossen" angezeigt, zusammen mit den Optionen zum "Zurückziehen" oder "Herunterladen" des signierten Elements. 

Siehe auch