Vervollständigen Sie einen Korrespondenzposten mit DocuSign®
Ziel
So schließen Sie den Prozess der elektronischen Unterschrift für einen Korrespondenzposten unter Verwendung der Integration von Procore + DocuSign® ab.
Hintergrund
Wenn Sie ein DocuSign©-Konto haben, können Sie einen Korrespondenzposten an DocuSign© senden, um Unterschriften dafür zu sammeln. Damit können Sie Unterschriften von jeder Person mit einer E-Mail-Adresse anfordern. Diese Person kann dann ihre Unterschriften online empfangen, überprüfen und zurücksenden - jederzeit und von jedem internetfähigen Gerät aus.
Wichtige Hinweise
- Erforderliche Benutzerberechtigungen:
- Berechtigungen auf Administratorebene für den Korrespondenztyp, für den Sie die DocuSign©-Unterschrift initiieren möchten.
- Zusätzliche Informationen:
- Sobald Sie sich bei Ihrem DocuSign®-Konto von Procore angemeldet haben, müssen Sie sich NICHT erneut anmelden, bis das Login-Token abläuft. Nach Ablauf der Gültigkeitsdauer erscheint in Procore das Banner 'Erneute Authentifizierung erforderlich'. Weitere Informationen finden Sie unter Was bedeuten die verschiedenen DocuSign®-Banner in Procore?
Voraussetzungen
Schritte
- Schließen Sie einen Korrespondenzposten mit DocuSign© ab
- Anmelden bei DocuSign®
- Bereiten Sie den DocuSign®-Umschlag vor
Schließen Sie einen Korrespondenzposten mit DocuSign© ab
- Navigieren Sie zum Korrespondenz-Tool des Projekts.
- Suchen Sie in der Listenansicht den Korrespondenzposten, mit dem Sie arbeiten möchten.
- Klicken Sie auf den Link Nummer oder Betreff , um ihn zu öffnen.
- Klicken Sie auf die vertikale Ellipse
und dann auf Mit DocuSign unterschreiben.
Dadurch wird DocuSign©gestartet.
Anmelden bei DocuSign®
Bereiten Sie den DocuSign®-Umschlag vor
Sobald Sie bei DocuSign® angemeldet sind, erscheint die Seite 'Ein Dokument hochladen und Umschlagempfänger hinzufügen". Führen Sie diese Schritte aus:
- Dokumente zum Umschlag hinzufügen
- Empfänger zum Umschlag hinzufügen
- Allen Empfängern eine Nachricht hinzufügen
- Vorschau der Unterschriftsfelder und Senden Sie den Umschlag
Dokumente zum Umschlag hinzufügen
Die folgenden Procore-Informationen werden automatisch in den Umschlag von DocuSign® eingefügt:
- Eine PDF-Kopie der ausgewählten Korrespondenz wird automatisch zum Abschnitt 'Dokumente zum Umschlag hinzufügen' hinzugefügt.
Sie haben die Möglichkeit, weitere Dokumente wie folgt hinzuzufügen:
- Optional: Laden Sie Dokumente hoch, indem Sie einen der folgenden Schritte ausführen:
Hinweis
Die verfügbaren Optionen im Abschnitt 'Dokumente zum Umschlag hinzufügen' werden von DocuSign® entwickelt und gewartet. Um zu lernen, wie man DocuSign® verwendet, empfiehlt Procore, den Inhalt auf support.docusign.com zu lesen.- Hochladen
- Verwenden Sie eine Vorlage
- Aus der Cloud beziehen
Empfänger zum Umschlag hinzufügen
So fügen Sie dem Umschlag Empfänger hinzu:
- Geben Sie unter 'Empfänger zum Umschlag hinzufügen' einen Name und eine E-Mail-Adresse in den Empfängerblock ein.
- Optional: Um weitere Empfänger hinzuzufügen, klicken Sie auf die Schaltfläche Empfänger hinzufügen und geben Sie einen Namen und eine E-Mail-Adresse ein.
- Optional: Fügen Sie bei Bedarf weitere Empfänger hinzu.
Allen Empfängern eine Nachricht hinzufügen
Platzieren Sie die Unterschriftsfelder und Senden Sie den Umschlag
Als Nächstes platzieren Sie die Unterschriftsfelder der PDF-Datei. Jedes Unterschriftsfeld entspricht dem in der Korrespondenz angegebenen unterschriftsberechtigten Inhaber. Diese Felder entsprechen auch den Empfängern auf dem DocuSign®-Umschlag.
- Ziehen Sie unter 'Standardfelder' das Feld 'Unterschrift' an die gewünschte Stelle in der PDF-Datei und legen Sie es ab.
Hinweis
Die Optionen im Bereich 'Standardfelder' werden von DocuSign® entwickelt und gewartet. Um zu lernen, wie man DocuSign® verwendet, empfiehlt Procore, den Inhalt auf support.docusign.com zu lesen. - Optional: Um eine Vorschau des Umschlags als Empfänger zu erhalten, klicken Sie auf Vorschau. Klicken Sie auf das Schließen-Symbol (x) in der oberen rechten Ecke, um die Vorschau zu schließen.
- Wenn Sie bereit sind, den Umschlag zur Unterschrift abzuschicken, klicken Sie auf Senden.
DocuSign® sendet den Umschlag an die angegebenen Empfänger. Die Empfänger können dann mit dem nächsten Schritt fortfahren.