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Procore

Vervollständigen Sie einen Korrespondenzposten mit DocuSign®

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Ziel

So schließen Sie den Prozess der elektronischen Unterschrift für einen Korrespondenzposten unter Verwendung der Integration von Procore + DocuSign® ab.

Hintergrund

Wenn Sie ein DocuSign©-Konto haben, können Sie einen Korrespondenzposten an DocuSign© senden, um Unterschriften dafür zu sammeln. Damit können Sie Unterschriften von jeder Person mit einer E-Mail-Adresse anfordern. Diese Person kann dann ihre Unterschriften online empfangen, überprüfen und zurücksenden - jederzeit und von jedem internetfähigen Gerät aus.

Wichtige Hinweise

  • Erforderliche Benutzerberechtigungen:
    • Berechtigungen auf Administratorebene für den Korrespondenztyp, für den Sie die DocuSign©-Unterschrift initiieren möchten.
  • Zusätzliche Informationen:
    • Sobald Sie sich bei Ihrem DocuSign®-Konto von Procore angemeldet haben, müssen Sie sich NICHT erneut anmelden, bis das Login-Token abläuft. Nach Ablauf der Gültigkeitsdauer erscheint in Procore das Banner 'Erneute Authentifizierung erforderlich'. Weitere Informationen finden Sie unter Was bedeuten die verschiedenen DocuSign®-Banner in Procore?

Schritte

Schließen Sie einen Korrespondenzposten mit DocuSign© ab

  1. Navigieren Sie zum Korrespondenz-Tool des Projekts.
  2. Suchen Sie in der Listenansicht den Korrespondenzposten, mit dem Sie arbeiten möchten. 
  3. Klicken Sie auf den Link Nummer oder Betreff , um ihn zu öffnen.
  4. Klicken Sie auf die vertikale Ellipse icon-ellipsis-options-menu.png und dann auf Mit DocuSign unterschreiben.

    Dadurch wird DocuSign©gestartet. 

Anmelden bei DocuSign®

Bereiten Sie den DocuSign®-Umschlag vor

Sobald Sie bei DocuSign® angemeldet sind, erscheint die Seite 'Ein Dokument hochladen und Umschlagempfänger hinzufügen". Führen Sie diese Schritte aus:

Dokumente zum Umschlag hinzufügen

Die folgenden Procore-Informationen werden automatisch in den Umschlag von DocuSign® eingefügt:

  • Eine PDF-Kopie der ausgewählten Korrespondenz wird automatisch zum Abschnitt 'Dokumente zum Umschlag hinzufügen' hinzugefügt. 

Sie haben die Möglichkeit, weitere Dokumente wie folgt hinzuzufügen:

  • Optional: Laden Sie Dokumente hoch, indem Sie einen der folgenden Schritte ausführen:

    correspondence-add-documents.png
     Hinweis
    Die verfügbaren Optionen im Abschnitt 'Dokumente zum Umschlag hinzufügen' werden von DocuSign® entwickelt und gewartet. Um zu lernen, wie man DocuSign® verwendet, empfiehlt Procore, den Inhalt auf support.docusign.com zu lesen. 
    • Hochladen
    • Verwenden Sie eine Vorlage
    • Aus der Cloud beziehen

Empfänger zum Umschlag hinzufügen

So fügen Sie dem Umschlag Empfänger hinzu:

  1. Geben Sie unter 'Empfänger zum Umschlag hinzufügen' einen Name und eine E-Mail-Adresse in den Empfängerblock ein.
  2. Optional: Um weitere Empfänger hinzuzufügen, klicken Sie auf die Schaltfläche Empfänger hinzufügen und geben Sie einen Namen und eine E-Mail-Adresse ein.
  3. Optional: Fügen Sie bei Bedarf weitere Empfänger hinzu. 
    correspondence-add-recipients.png

Allen Empfängern eine Nachricht hinzufügen

Platzieren Sie die Unterschriftsfelder und Senden Sie den Umschlag

Als Nächstes platzieren Sie die Unterschriftsfelder der PDF-Datei. Jedes Unterschriftsfeld entspricht dem in der Korrespondenz angegebenen unterschriftsberechtigten Inhaber. Diese Felder entsprechen auch den Empfängern auf dem DocuSign®-Umschlag.

  1. Ziehen Sie unter 'Standardfelder' das Feld 'Unterschrift' an die gewünschte Stelle in der PDF-Datei und legen Sie es ab.
     Hinweis
    Die Optionen im Bereich 'Standardfelder' werden von DocuSign® entwickelt und gewartet. Um zu lernen, wie man DocuSign® verwendet, empfiehlt Procore, den Inhalt auf support.docusign.com zu lesen. 
  2. Optional: Um eine Vorschau des Umschlags als Empfänger zu erhalten, klicken Sie auf Vorschau. Klicken Sie auf das Schließen-Symbol (x) in der oberen rechten Ecke, um die Vorschau zu schließen. 
  3. Wenn Sie bereit sind, den Umschlag zur Unterschrift abzuschicken, klicken Sie auf Senden. 
    DocuSign® sendet den Umschlag an die angegebenen Empfänger. Die Empfänger können dann mit dem nächsten Schritt fortfahren.

Siehe auch