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Procore

Konfigurieren von Einstellungen: Änderungen

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Ziel

So konfigurieren Sie erweiterte Einstellungen für das Änderungen-Tool des Projekts.

Hintergrund

Wenn Ihnen die entsprechenden Berechtigungen erteilt wurden, können Sie  verschiedene erweiterte Einstellungen für das Änderungen-Tool des Projekts konfigurieren. 

Wichtige Hinweise

Voraussetzungen

Schritte

Führen Sie diese Schritte in diesen Aufgaben aus, um die Einstellungen für das Änderungen-Tool zu konfigurieren:

Spaltenanzeige aktivieren und deaktivieren

  1. Navigieren Sie zum  Änderungen-Tool des Projekts.
  2. Klicken Sie auf  Einstellungen konfigurieren icons-settings-gear.png .
  3. Wählen Sie eine der folgenden Optionen, um Spalten im Tool Änderungen ein- oder auszublenden.
    Hinweis: Das System schaltet standardmäßig alle Spaltenanzeigen ein.Sie können diese Spalten deaktivieren, indem Sie das Häkchen entfernen.Eine vollständige Liste der Spalten, auf die sich diese Einstellungen auswirken, finden Sie unter Wie funktionieren die Einstellungen für die Spaltenanzeige im Tool Änderungen?
    • Anzeigen der Umsatzgrößenordnung, des neuesten Preises, der neuesten Kosten und der Über-/Unter-Spalten
      Dieses Kontrollkästchen schaltet die Umsatzgrößenordnung-Spalten EIN und AUS. Die Standardeinstellung für neue Procore-Projekte ist EIN.
      • Um die Spalten zu aktivieren, setzen Sie ein Häkchen in dieses Kontrollkästchen. 
      • Um die Spalten zu deaktivieren, entfernen Sie das Häkchen aus diesem Kontrollkästchen. 
         Wichtig
    • Anzeige der Spalten Maßeinheit, Umsatz Menge, Umsatz Stückkosten, ROM Stückmenge und ROM Stückkosten
      Dieses Kontrollkästchen schaltet die einheitenbasierten Spalten auf der Ansichtsseite eines Änderungsereignisses ein und aus.Die Standardeinstellung für dieses Kontrollkästchen ist AUS. 
      • Um die Spalten zu aktivieren, setzen Sie ein Häkchen in dieses Kästchen.
      • Um die Spalten zu deaktivieren, entfernen Sie das Häkchen aus diesem Kontrollkästchen. 
         Hinweise
        • Durch das Entfernen der Einstellung werden die Spalten beim Eine Änderung erstellen NICHT deaktiviert. Sie werden nur ausgeblendet, wenn ein Änderungsereignis angezeigt wird. 
        • Wenn Ihr Unternehmen Änderungsereignisse über das Tool Z&M-Anträge erstellen wird, sollten Sie diese Einstellung aktivieren.Wenn Sie dies nicht tun, sind die zusammengefassten Einzelposteninformationen aus einem Z&M-Antrag in einem Änderungsereignis nicht sichtbar.Siehe Änderung aus einem Z&M-Antrag erstellen.
  4. Klicken Sie auf Speichern.

Budgetschlüssel über alle Einzelposten hinweg synchron halten

Änderungsereignis-Einzelposten, die mit Änderungsaufträgen verknüpft sind, können nun bearbeitet werden, solange sich der Änderungsauftrag ebenfalls in einem bearbeitbaren Zustand befindet. Wie werden Einzelposten und Budgetschlüssel über Änderungsobjekte hinweg aktualisiert?

Wenn Benutzer Budgetschlüssel aktualisieren, werden sie mit verknüpften Änderungsobjekten synchronisiert, wenn sich diese Objekte ebenfalls in einem bearbeitbaren Zustand befinden.

  1. Rufen Sie das Tool Änderungen des Projekts auf.
  2. Klicken Sie auf Einstellungen konfigurieren icons-settings-gear.png .
  3. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen neben Budgetschlüssel für alle Einzelposten synchron halten.
  4. Klicken Sie auf Speichern.

Hinweis: Diese Einstellung ist NICHT rückwirkend.Budgetschlüssel, die vor der Aktivierung dieser Einstellung nicht zwischen Objekten übereinstimmten, werden nach der Aktivierung nicht automatisch synchronisiert.Nur Budgetschlüssel, die nach Aktivierung dieser Einstellung geändert werden, werden zwischen den Objekten synchronisiert.

Automatisches Ausfüllen von Budgetschlüssel, Lieferant und Verträgen für Einzelposten zulassen

Diese Einstellung gibt Benutzern die Möglichkeit, die Automatisierungslogik für das Vorausfüllen von Änderungsereigniseinzelposten (CELI) auszuschalten. Dies gibt Administratoren mehr Kontrolle über die Dateneingabe, da das automatische Ausfüllen von Feldern wie Budgetschlüssel, Lieferant und Verträge verhindert wird.

  1. Navigieren Sie zum  Änderungen-Tool des Projekts.
  2. Klicken Sie auf  Einstellungen konfigurieren icons-settings-gear.png .
  3. Scrollen Sie zum Abschnitt Einzelpositionen . 
  4. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen neben Automatisches Ausfüllen von Budgetschlüssel, Lieferant und Verträgen zulassen , um die Einstellung ein- oder auszuschalten.
  5. Klicken Sie auf Speichern.

Anhangseinstellungen festlegen

 Tipp

Diese Einstellungen können in Ihrem Projekt von einem Benutzer mit der Berechtigung auf „Administrations“-Ebene für das Tool Änderungen ein- und ausgeschaltet werden.  Wenn die Konfigurationseinstellungen aktiviert sind, hängt das System bei der Erstellung von Änderungsaufträgen über das Menü Mehrfachaktionen automatisch die Dokumentation der letzten RFQ-Antwort an neue Potenzielle Nachträge zum Debitorenvertrag und Nachträge zum Kreditorenvertrag an.

  1. Navigieren Sie zum  Änderungen-Tool des Projekts.
  2. Klicken Sie auf  Einstellungen konfigurieren icons-settings-gear.png .
  3. Wählen Sie aus diesen Optionen aus, um RFQ-Anhänge in neue Änderungsaufträge aufzunehmen:
  4. Klicken Sie auf Speichern.

Konfigurieren Sie die Budget-ROM-Einstellungen

Sie können die Geschäftslogik definieren, mit der die Procore-Benutzer den Wert "Grobe Größenordnung" einer Budgetänderung automatisch vervollständigen. Wenn die einem Projekt zugewiesene Budgetansicht die Spalte "Budget-ROM" enthält, wird der Wert automatisch in das Budget dieses Projekts eingefügt, wenn Benutzer Budgetänderungen erstellen und bearbeiten. Siehe Budgetanpassungen erstellen).

  1. Navigieren Sie zum  Änderungen-Tool des Projekts.
  2. Klicken Sie auf  Einstellungen konfigurieren icons-settings-gear.png .
  3. Scrollen Sie zum Abschnitt Budget ROM. 
  4. Wählen Sie Neueste Kosten, Letzter Preis oder Keine aus den folgenden Dropdown-Listen, um festzulegen, wie die Budgetänderungsfunktion die Einstellung "Umfang" für ein Änderungsereignis im Budget Ihres Projekts behandelt:
    change-events-budget-rom-settings.png 
    • Budget ROM für innerhalb des Umfangs.Diese Dropdown-Liste wendet die von Ihnen gewählte Einstellung auf Änderungen an, die als 'innerhalb des Umfangs' markiert sind. 
    • Budget ROM für außerhalb des Umfangs.Diese Dropdown-Liste wendet die von Ihnen gewählte Einstellung auf Änderungen an, die als 'außerhalb des Umfangs' markiert sind. 
    • Budget ROM für TBD-Umfang.  Diese Dropdown-Liste wendet die von Ihnen gewählte Einstellung auf Änderungen an, die mit "TBD" (noch zu bestimmen) gekennzeichnet sind. 
  5. Klicken Sie auf Speichern. 

Verhinderung von Budgetänderungen und Hauptänderungsaufträgen für denselben Änderungsereignis-Einzelposten

Diese Einstellung ist nur verfügbar, wenn für Ihr Firmenkonto die Option "Budgetänderungen" aktiviert ist.

Schalten Sie diese Einstellung ein, um zu verhindern, dass sich Änderungsereignis-Einzelposten sowohl auf die Einnahmen als auch auf das Budget auswirken. Wenn diese Einstellung aktiviert ist, können einem Änderungsereignis-Einzelposten nicht gleichzeitig eine Budgetänderung und ein Hauptvertragsänderungsauftrag zugeordnet werden.

  1. Navigieren Sie zum  Änderungen-Tool des Projekts.
  2. Klicken Sie auf  Einstellungen konfigurieren icons-settings-gear.png .
  3. Scrollen Sie zum Abschnitt Budgetänderungen. 
  4. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen neben Budgetänderungen und potenzielle Änderungsaufträge für denselben Änderungsereignis-Einzelposten verhindern.
  5. Klicken Sie auf Speichern.

Geschätzte Marge zu allen  Änderungen in einem Projekt  hinzufügen

  1. Navigieren Sie zum Tool Änderungen des Projekts.
  2. Klicken Sie auf Einstellungen konfigurieren icons-settings-gear.png.
  3. Klicken Sie auf In vorhandene Änderungsereignisse kopieren, um die Markup-Einstellungen aus dem Standard-Debitorenvertrag zu kopieren (dies ist der erste Debitorenvertrag in Ihrem Projekt, wenn er nach Nummer und dann nach Titel sortiert ist).
  4. Klicken Sie auf Bestätigen.
     Notizen 

Bearbeiten der Schätzung des Aufschlags (vertikal) für ein Änderungsereignis

Hinweis: Ein Primärvertragfür Aufschlagsschätzungen muss für ein Änderungsereignis ausgewählt werden, bevor der Aufschlag für einzelne Einzelpositionen bearbeitet werden kann. Siehe Hinzufügen eines geschätzten Aufschlags zu einem einzelnen Änderungsereignis.

  1. Navigieren Sie zu dem Änderungsereignis-Tool des Projekts. 
  2. Suchen Sie das Änderungsereignis mit dem zu bearbeitenden Aufschlag (vertikal) und klicken Sie auf seine Nummer, um das Änderungsereignis anzuzeigen. 
  3. Klicken Sie im Markup-Abschnitt des Änderungsereignisses auf den zu bearbeitenden Wert.
    2023-06-01_14-46-17.png
  4. Klicken Sie auf Manueller Aufschlag und geben Sie einen neuen Aufschlagsbetrag ein.
    2023-06-01_14-52-55.png
  5. Änderungen werden automatisch gespeichert, sobald Sie außerhalb des Erlebnisses klicken. 
 Wichtige Hinweise!
  • Wenn Sie einen Aufschlagswert manuell eingeben, wird dieser nicht mehr mit den Aufschlagseinstellungen des Hauptvertrags aktualisiert.
Erstellung von Nachträgen zum Debitorenvertrag aus Änderungsereignissen mit bearbeitetem Aufschlag
  • Wenn Benutzer einen Nachtrag zum Debitorenvertrag aus einem Änderungsereignis mit dem bearbeiteten Aufschlag erstellen, erbt der Nachtrag zum Debitorenvertrag die bearbeiteten Prozentsätze, die für den Aufschlag eingegeben wurden.
  • Bei einem Änderungsereignis kann nur vertikales Markup bearbeitet werden
  • Es gibt einige Szenarien, in denen bearbeitete finanzielle Aufschläge in Änderungsereignissen aufgrund der Komplexität und der Möglichkeit widersprüchlicher Aufschlagsregeln und -logiken nicht an den Nachtrag zum Hauptvertrag übergeben werden können. 
  • In den folgenden Szenarien muss der Benutzer den Aufschlag für den Änderungsauftrag im Leistungsverzeichnis des Nachtrags zum Debitorenvertrag bearbeiten.
    Hinweis: Bearbeitete Aufschläge bleiben im Änderungsereignis erhalten, aber der neue Nachtrag zum Debitorenvertrag verwendet die ausgewählten Aufschlagsregeln für den Debitorenvertrag
    • Wenn mehrere Änderungsereignisse verwendet werden, um einen Änderungsauftrag zu erstellen.
    • Beim Hinzufügen von Änderungsereigniseinzelposten zu einem bestehenden Nachtrag zum Debitorenvertrag mit bereits angewendeter Markierungslogik
    • Erstellen eines neuen Nachtrags zum Debitorenvertrag aus einem Änderungsereignis, bei dem der ausgewählte Debitorenvertrag mit dem Feld "Debitorenvertrag für Aufschlagsschätzungen" der Änderungsereignisse in Konflikt steht

 

Benutzerberechtigungen festlegen 

  1. Navigieren Sie zum  Änderungen-Tool des Projekts.
  2. Klicken Sie auf das Symbol  Einstellungen konfigurieren icons-settings-gear.png. 
  3. Legen Sie die Zugriffsberechtigungsebene für die Benutzer des Tools fest, indem Sie auf das Symbol in der gewünschten Spalte klicken, sodass ein GRÜNES Häkchen angezeigt wird.

    Die farbcodierten Symbole im Bereich der Benutzerberechtigungen geben die Zugriffsberechtigungsstufe des Benutzers für das Tool an.Weitere Informationen finden Sie unter Was sind die Standardberechtigungsstufen in Procore?
     

    Symbol Farbe Kopfzeile Spalte 3
    green-check.png GRÜN Der Benutzer hat diese Zugriffsberechtigung für das Tool erhalten.
    red-x.png ROT Dem Benutzer wurde diese Zugriffsberechtigung für das Tool NICHT gewährt. 
    grey-x.png GRAU Der Benutzer ist entweder (1) ein Procore-Administrator oder (2) hat mithilfe einer Berechtigungsvorlage (siehe Was ist eine Berechtigungsvorlage?) Zugriffsrechte auf die Procore-Tools für dieses Projekt erhalten.Um die Zugriffsberechtigungsstufe des Benutzers zu ändern, folgen Sie den Schritten unter Vorlagen für Projektberechtigungen verwalten.