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Procore

Konfigurieren von Einstellungen: Änderungen

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Ziel

So konfigurieren Sie erweiterte Einstellungen für das Änderungen-Tool des Projekts.

Hintergrund

Wenn Ihnen die entsprechenden Berechtigungen erteilt wurden, können Sie  verschiedene erweiterte Einstellungen für das Änderungen-Tool des Projekts konfigurieren. 

Wichtige Hinweise

Voraussetzungen

Schritte

Führen Sie diese Schritte in diesen Aufgaben aus, um die Einstellungen für das Änderungen-Tool zu konfigurieren:

Spaltenanzeige aktivieren und deaktivieren

  1. Navigieren Sie zum  Änderungen-Tool des Projekts.
  2. Klicken Sie auf  Einstellungen konfigurieren icons-settings-gear.png .
  3. Wählen Sie eine der folgenden Optionen, um Spalten im Tool Änderungen ein- oder auszublenden.
    Hinweis: Das System schaltet standardmäßig alle Spaltenanzeigen ein.Sie können diese Spalten deaktivieren, indem Sie das Häkchen entfernen.Eine vollständige Liste der Spalten, auf die sich diese Einstellungen auswirken, finden Sie unter Wie funktionieren die Einstellungen für die Spaltenanzeige im Tool Änderungen?
    • Anzeigen der Umsatzgrößenordnung, des neuesten Preises, der neuesten Kosten und der Über-/Unter-Spalten
      Dieses Kontrollkästchen schaltet die Umsatzgrößenordnung-Spalten EIN und AUS. Die Standardeinstellung für neue Procore-Projekte ist EIN.
      • Um die Spalten zu aktivieren, setzen Sie ein Häkchen in dieses Kontrollkästchen. 
      • Um die Spalten zu deaktivieren, entfernen Sie das Häkchen aus diesem Kontrollkästchen. 
         Wichtig
        • Wenn Sie sich dafür entscheiden, diese Spalten im Tool Änderungsereignisse zu deaktivieren, ist die Spalte "Umsatzrichtwert" in Änderungsaufträgen für Hauptverträge weiterhin verfügbar. Weitere Informationen zu den Umsatzrichtwert-Spalten finden Sie unter Finanzaufschlaglinien mit Umsatzrichtwert zu Änderungsereignissen hinzufügen.
        • Wenn Sie eine Änderung erstellen (siehe Ein Änderungsereignis erstellen (Legacy) Eine Änderung erstellen) und in der Dropdown-Liste Auftragsumfang des Änderungsereignisses „Offen“ oder „Im Auftragsumfang“ auswählen, wird im Feld „Umsatzrichtwert“ des Nachtrags zum Debitorenvertrag $0 angezeigt.Wenn Sie „Nicht im Auftragsumfang“ wählen, zeigt das Feld die letzten Kosten an. 
    • Anzeige der Spalten Maßeinheit, Umsatz Menge, Umsatz Stückkosten, ROM Stückmenge und ROM Stückkosten
      Dieses Kontrollkästchen schaltet die einheitenbasierten Spalten auf der Ansichtsseite eines Änderungsereignisses ein und aus.Die Standardeinstellung für dieses Kontrollkästchen ist AUS. 
      • Um die Spalten zu aktivieren, setzen Sie ein Häkchen in dieses Kästchen.
      • Um die Spalten zu deaktivieren, entfernen Sie das Häkchen aus diesem Kontrollkästchen. 
         Hinweise
        • Durch das Entfernen der Einstellung werden die Spalten beim Eine Änderung erstellen NICHT deaktiviert. Sie werden nur ausgeblendet, wenn ein Änderungsereignis angezeigt wird. 
        • Wenn Ihr Unternehmen Änderungsereignisse über das Tool Z&M-Anträge erstellen wird, sollten Sie diese Einstellung aktivieren.Wenn Sie dies nicht tun, sind die zusammengefassten Einzelposteninformationen aus einem Z&M-Antrag in einem Änderungsereignis nicht sichtbar.Siehe Änderung aus einem Z&M-Antrag erstellen.
  4. Klicken Sie auf Speichern.
 Beta

Budgetschlüssel über alle Einzelposten hinweg synchron halten

Änderungsereignis-Einzelposten, die mit Änderungsaufträgen verknüpft sind, können nun bearbeitet werden, solange sich der Änderungsauftrag ebenfalls in einem bearbeitbaren Zustand befindet. Wie werden Einzelposten und Budgetschlüssel über Änderungsobjekte hinweg aktualisiert?

Wenn Benutzer Budgetschlüssel aktualisieren, werden sie mit verknüpften Änderungsobjekten synchronisiert, wenn sich diese Objekte ebenfalls in einem bearbeitbaren Zustand befinden.

  1. Rufen Sie das Tool Änderungen des Projekts auf.
  2. Klicken Sie auf Einstellungen konfigurieren icons-settings-gear.png .
  3. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen neben Budgetschlüssel für alle Einzelposten synchron halten.
  4. Klicken Sie auf Speichern.

Hinweis: Diese Einstellung ist NICHT rückwirkend.Budgetschlüssel, die vor der Aktivierung dieser Einstellung nicht zwischen Objekten übereinstimmten, werden nach der Aktivierung nicht automatisch synchronisiert.Nur Budgetschlüssel, die nach Aktivierung dieser Einstellung geändert werden, werden zwischen den Objekten synchronisiert.

Anhangseinstellungen festlegen

 Tipp

Diese Einstellungen können in Ihrem Projekt von einem Benutzer mit der Berechtigung auf „Administrations“-Ebene für das Tool Änderungen ein- und ausgeschaltet werden.  Wenn die Konfigurationseinstellungen aktiviert sind, hängt das System bei der Erstellung von Änderungsaufträgen über das Menü Mehrfachaktionen automatisch die Dokumentation der letzten RFQ-Antwort an neue Potenzielle Nachträge zum Debitorenvertrag und Nachträge zum Kreditorenvertrag an.

  1. Navigieren Sie zum  Änderungen-Tool des Projekts.
  2. Klicken Sie auf  Einstellungen konfigurieren icons-settings-gear.png .
  3. Wählen Sie aus diesen Optionen aus, um RFQ-Anhänge in neue Änderungsaufträge aufzunehmen:
  4. Klicken Sie auf Speichern.
Begrenzte Version

Konfigurieren Sie die Budget-ROM-Einstellungen

Sie können die Geschäftslogik definieren, mit der die Procore-Benutzer den 'Größenordnungswert' einer Budgetanpassung automatisch vervollständigen. Wenn die einem Projekt zugewiesene Budgetansicht die Spalte 'Budget ROM' enthält, wird der Wert automatisch in das Budget dieses Projekts eingefügt, wenn Benutzer Budgetanpassungen erstellen und bearbeiten. Siehe Budgetanpassungen erstellen).

  1. Navigieren Sie zum  Änderungen-Tool des Projekts.
  2. Klicken Sie auf  Einstellungen konfigurieren icons-settings-gear.png .
  3. Scrollen Sie zum Abschnitt Budget ROM. 
  4. Wählen Sie Neueste Kosten, Letzter Preis oder Keine aus den folgenden Dropdown-Listen, um festzulegen, wie die Budgetänderungsfunktion die Einstellung "Umfang" für ein Änderungsereignis im Budget Ihres Projekts behandelt:
    change-events-budget-rom-settings.png 
    • Budget ROM für innerhalb des Umfangs.Diese Dropdown-Liste wendet die von Ihnen gewählte Einstellung auf Änderungen an, die als 'innerhalb des Umfangs' markiert sind. 
    • Budget ROM für außerhalb des Umfangs.Diese Dropdown-Liste wendet die von Ihnen gewählte Einstellung auf Änderungen an, die als 'außerhalb des Umfangs' markiert sind. 
    • Budget ROM für TBD-Umfang.  Diese Dropdown-Liste wendet die von Ihnen gewählte Einstellung auf Änderungen an, die mit "TBD" (noch zu bestimmen) gekennzeichnet sind. 
  5. Klicken Sie auf Speichern. 
 Tipp
  • Der 'Budget ROM'-Betrag in Procore kann von den Projektbenutzern immer manuell bearbeitet werden. 
  • Wie Sie einer Procore-Budgetansicht eine 'Budget-ROM'-Quellspalte für Ihre Budgetanpassungen hinzufügen können, erfahren Sie unter Eine 'Budget ROM'-Spalte einer Budgetansicht hinzufügen. 
Beta

Verhinderung von Budgetänderungen und Hauptänderungsaufträgen für denselben Änderungsereignis-Einzelposten

Diese Einstellung ist nur verfügbar, wenn für Ihr Firmenkonto die Option "Budgetänderungen" aktiviert ist.

Schalten Sie diese Einstellung ein, um zu verhindern, dass sich Änderungsereignis-Einzelposten sowohl auf die Einnahmen als auch auf das Budget auswirken. Wenn diese Einstellung aktiviert ist, können einem Änderungsereignis-Einzelposten nicht gleichzeitig eine Budgetänderung und ein Hauptvertragsänderungsauftrag zugeordnet werden.

  1. Navigieren Sie zum  Änderungen-Tool des Projekts.
  2. Klicken Sie auf  Einstellungen konfigurieren icons-settings-gear.png .
  3. Scrollen Sie zum Abschnitt Budgetänderungen. 
  4. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen neben Budgetänderungen und potenzielle Änderungsaufträge für denselben Änderungsereignis-Einzelposten verhindern.
  5. Klicken Sie auf Speichern.

Geschätzte Marge zu allen  Änderungen in einem Projekt  hinzufügen

 Hinweis
Nach der Einleitung kann dieser Vorgang mehrere Minuten oder länger dauern (d.h. bei Projekten mit vielen Einzelposten oder Margen-Zeilen), wenn das Änderungen-Tool nicht verfügbar ist.
  1. Navigieren Sie zum Tool Änderungen des Projekts.
  2. Klicken Sie auf Einstellungen konfigurieren icons-settings-gear.png.
  3. Wählen Sie den Primärvertrag mit den Margen-Einstellungen aus, die Sie auf alle Ihre vorhandenen Änderungen im standardmäßigen „Änderungen-Primärvertrag (für die Kostenermittlung von Margen)“ für die Liste Neue Änderungen anwenden möchten.
     Hinweis
    Wenn Sie sich entscheiden, die Margen-Einstellungen eines anderen Primärvertrags zu verwenden, müssen Sie den von Ihnen gewählten Primärvertrag neu nummerieren, damit er die niedrigste Nummer erhält.
  4. Klicken Sie auf In bestehende Änderungen kopieren.
  5. Klicken Sie auf Bestätigen.
     Hinweise
    • Das Feld ‚Primärvertrag (für Margenschätzungen)‘ Feld wird bei allen Änderungen auf den ausgewählten Primärvertrag gesetzt. 
    • Der Aufschlag wird anhand der Umsatzrichtwerte berechnet, die auf den für den Debitorenvertrag definierten Aufschlags-Einstellungen basieren.Siehe Aufschlag zu Nachtrag zum Debitorenvertrag hinzufügen.
 In Beta

Benutzerberechtigungen festlegen 

  1. Navigieren Sie zum  Änderungen-Tool des Projekts.
  2. Klicken Sie auf das Symbol  Einstellungen konfigurieren icons-settings-gear.png. 
  3. Legen Sie die Zugriffsberechtigungsebene für die Benutzer des Tools fest, indem Sie auf das Symbol in der gewünschten Spalte klicken, sodass ein GRÜNES Häkchen angezeigt wird.

    Die farbcodierten Symbole im Bereich der Benutzerberechtigungen geben die Zugriffsberechtigungsstufe des Benutzers für das Tool an.Weitere Informationen finden Sie unter Was sind die Standardberechtigungsstufen in Procore?
     

    Symbol Farbe Kopfzeile Spalte 3
    green-check.png GRÜN Der Benutzer hat diese Zugriffsberechtigung für das Tool erhalten.
    red-x.png ROT Dem Benutzer wurde diese Zugriffsberechtigung für das Tool NICHT gewährt. 
    grey-x.png GRAU Der Benutzer ist entweder (1) ein Procore-Administrator oder (2) hat mithilfe einer Berechtigungsvorlage (siehe Was ist eine Berechtigungsvorlage?) Zugriffsrechte auf die Procore-Tools für dieses Projekt erhalten.Um die Zugriffsberechtigungsstufe des Benutzers zu ändern, folgen Sie den Schritten unter Vorlagen für Projektberechtigungen verwalten.