Aktivieren der DocuSign®-Integration im Procore-Konto Ihres Unternehmens
Ziel
Um die DocuSign®-Integration auf dem Procore-Konto Ihres Unternehmens zu aktivieren.
Hintergrund
Wenn Ihr Unternehmen möchte, dass Ihr Projektteam die Procore + DocuSign®-Integration verwendet, um elektronische Signaturen anzufordern, führen Sie diese Schritte aus:
- Aktivieren Sie die DocuSign®-Integration auf Unternehmensebene. Der Procore-Administrator Ihres Unternehmens kann die folgenden Schritte ausführen.
- Aktivieren Sie die DocuSign®-Integration für die Projekte Ihres Unternehmens. Ein Benutzer mit „Admin“-Berechtigungen muss die DocuSign®-Integration für jedes Procore-Projekt aktivieren, das Teammitglieder zum Anfordern von Unterschriften verwenden. Einzelheiten finden Sie unter Aktivieren oder Deaktivieren der DocuSign®-Integration in einem Procore-Projekt.
- Einrichten eines DocuSign®-Kontos. Um Unterschriften mit der Procore + DocuSign® Integration anzufordern, müssen Sie ein aktives DocuSign®-Konto haben. Für Details, siehe:
- Verknüpfen Sie Ihr DocuSign®-Konto mit Ihrem Procore-Projekt. Wenn Sie die Procore + DocuSign®-Integration verwenden, um Unterschriften anzufordern, siehe Verknüpfen Ihres DocuSign®-Kontos mit einem Procore-Projekt.
Wichtige Hinweise
- Erforderliche Benutzerberechtigungen:
- „Admin“-Berechtigungen für das Administrations-Tool des Unternehmens.
- „Admin“-Berechtigungen für das Administrations-Tool des Unternehmens.
- Zusätzliche Informationen:
- Um Unterschriften mit der Procore + DocuSign®-Integration anzufordern, müssen Sie ein aktives DocuSign®-Konto haben. Für Details, siehe:
Voraussetzungen
Schritte
- Navigieren Sie zum Administrations-Tool des Unternehmens.
- Klicken Sie unter Projekteinstellungen auf den Link Standard.
- Scrollen Sie zum Abschnitt Erweiterte Einstellungen und markieren Sie das Kontrollkästchen DocuSign® aktivieren.
- Klicken Sie auf Änderungen speichern.
Das Banner „Liste der aktiven Funktionen aktualisiert“ wird angezeigt, um zu bestätigen, dass die Integration aktiviert wurde.