Aktivieren der DocuSign®-Integration im Procore-Konto Ihres Unternehmens
Ziel
Um die DocuSign®-Integration auf dem Procore-Konto Ihres Unternehmens zu aktivieren.
Hintergrund
Wenn Ihr Unternehmen möchte, dass Ihr Projektteam die Procore + DocuSign®-Integration verwendet, um elektronische Signaturen anzufordern, führen Sie diese Schritte aus:
- Aktivieren Sie die DocuSign®-Integration auf Unternehmensebene. Der Procore-Administrator Ihres Unternehmens kann die folgenden Schritte ausführen.
- Aktivieren Sie die DocuSign®-Integration in den Projekten Ihres Unternehmens. Wenn Sie die Integration auf Unternehmensebene aktivieren, aktiviert Procore sie automatisch auch für Ihre neuen und bestehenden Projekte. Wenn Ihr Team Procore-Projekte unter Verwendung einer Procore-Projektvorlage erstellt, in der die DocuSign®-Integration NICHT aktiviert wurde, empfiehlt Procore, dass ein Benutzer mit den erforderlichen Benutzerberechtigungen Folgendes tut:
- Aktivieren Sie die DocuSign®-Integration für Ihre bestehenden Projekte, die auf einer Vorlage basieren. Siehe Aktivieren oder Deaktivieren der DocuSign®-Integration in einem Procore-Projekt.
- Aktualisieren Sie Ihre bestehenden Projektvorlagen, um sicherzustellen, dass DocuSign® in zukünftigen Projekten, die mit Ihren Vorlagen erstellt werden, aktiviert ist. Siehe Eine Projektvorlage bearbeiten.
Tipp
Sie möchten die DocuSign®-Integration nicht für ein neues Procore-Projekt verwenden? Nachdem die DocuSign®-Integration im Admin-Tool auf Unternehmensebene von Procore aktiviert wurde, müssen Sie sie für jedes neue Projekt, in dem Sie sie nicht verwenden möchten, manuell deaktivieren. Siehe Aktivieren oder Deaktivieren der DocuSign®-Integration in einem Procore-Projekt.
- Einrichten eines DocuSign®-Kontos. Um Unterschriften mit der Procore + DocuSign® Integration anzufordern, müssen Sie ein aktives DocuSign®-Konto haben. Für Details, siehe:
- Verknüpfen Sie Ihr DocuSign®-Konto mit Ihrem Procore-Projekt. Wenn Sie die Procore + DocuSign®-Integration verwenden, um Unterschriften anzufordern, siehe Verknüpfen Ihres DocuSign®-Kontos mit einem Procore-Projekt.
Wichtige Hinweise
- Erforderliche Benutzerberechtigungen:
- „Admin“-Berechtigungen für das Administrations-Tool des Unternehmens.
- „Admin“-Berechtigungen für das Administrations-Tool des Unternehmens.
- Zusätzliche Informationen:
- Um Unterschriften mit der Procore + DocuSign®-Integration anzufordern, müssen Sie ein aktives DocuSign®-Konto haben. Für Details, siehe:
Voraussetzungen
Schritte
- Navigieren Sie zum Administrations-Tool des Unternehmens.
- Klicken Sie unter Projekteinstellungen auf den Link Standard.
- Blättern Sie zum Abschnitt Erweiterte Einstellungen und wählen Sie das Kontrollkästchen DocuSign® aktivieren.
- Klicken Sie auf Änderungen speichern.
Das Banner „Liste der aktiven Funktionen aktualisiert“ wird angezeigt, um zu bestätigen, dass die Integration aktiviert wurde.