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Procore

Aktivieren der DocuSign®-Integration im Procore-Konto Ihres Unternehmens

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Ziel

Um die DocuSign®-Integration auf dem Procore-Konto Ihres Unternehmens zu aktivieren.

Hintergrund

Wenn Ihr Unternehmen möchte, dass Ihr Projektteam die Procore + DocuSign®-Integration verwendet, um elektronische Signaturen anzufordern, führen Sie diese Schritte aus:

  1. Aktivieren Sie die DocuSign®-Integration auf Unternehmensebene. Der Procore-Administrator Ihres Unternehmens kann die folgenden Schritte ausführen. 
  2. Aktivieren Sie die DocuSign®-Integration für die Projekte Ihres Unternehmens. Ein Benutzer mit „Admin“-Berechtigungen muss die DocuSign®-Integration für jedes Procore-Projekt aktivieren, das Teammitglieder zum Anfordern von Unterschriften verwenden. Einzelheiten finden Sie unter Aktivieren oder Deaktivieren der DocuSign®-Integration in einem Procore-Projekt. 
  3. Einrichten eines DocuSign®-Kontos. Um Unterschriften mit der Procore + DocuSign® Integration anzufordern, müssen Sie ein aktives DocuSign®-Konto haben. Für Details, siehe:
  4. Verknüpfen Sie Ihr DocuSign®-Konto mit Ihrem Procore-Projekt. Wenn Sie die Procore + DocuSign®-Integration verwenden, um Unterschriften anzufordern, siehe Verknüpfen Ihres DocuSign®-Kontos mit einem Procore-Projekt.

Wichtige Hinweise

  • Erforderliche Benutzerberechtigungen:
    • „Admin“-Berechtigungen für das Administrations-Tool des Unternehmens. 
  • Zusätzliche Informationen:

Schritte

  1. Navigieren Sie zum Administrations-Tool des Unternehmens.
  2. Klicken Sie unter Projekteinstellungen auf den Link Standard.
  3. Scrollen Sie zum Abschnitt Erweiterte Einstellungen und markieren Sie das Kontrollkästchen DocuSign® aktivieren.  

    co-admin-adv-settings-enable-docusign.png
     
  4. Klicken Sie auf Änderungen speichern.
    Das Banner „Liste der aktiven Funktionen aktualisiert“ wird angezeigt, um zu bestätigen, dass die Integration aktiviert wurde.

Siehe auch