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Procore

Hinzufügen einer benutzerdefinierten Projektphase

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Ziel

Um Ihrem Procore-Konto benutzerdefinierte Projektphasen hinzuzufügen, die von allen Projekten ausgewählt und verwendet werden können.

Hintergrund

Standardmäßig sind in jedem Procore-Konto die folgenden Bauphasen als auswählbare Optionen für die Definition der aktuellen Phase/Baustufe eines Projekts vordefiniert: Ausschreibung, Vorbereitungsphase, Bauverlauf, Garantie und Phase nach Baufertigstellung. Ihr Unternehmen hat jedoch möglicherweise eigene Bauphasen. In solchen Fällen können Sie bei Bedarf benutzerdefinierte Projektphasen erstellen.

Ein weiterer Grund, warum Sie Ihrem Procore-Konto benutzerdefinierte Projektphasen hinzufügen sollten, ist die Möglichkeit, während anderer Projektphasen, die nicht der Ausschreibung dienen, Angebote abzugeben. Standardmäßig sind die Funktionen des Ausschreibungen-Tools nur aktiv, wenn „Ausschreibung“ als aktuelle Projektphase ausgewählt ist. Wenn Sie jedoch die Registerkarte „Ausschreibung“ verwenden müssen, um Ausschreibungspakete zu erstellen und Angebote während einer aktiven Bauphase einzuholen, weil ein Änderungsauftrag neue Einzelpositionen eingeführt hat, können Sie eine neue benutzerdefinierte Projektphase erstellen, in der die Ausschreibungsfunktion aktiviert ist.

Wichtige Hinweise

  • Erforderliche Benutzerberechtigung:
    • „Admin“-Berechtigungen für das Admin-Tool auf Unternehmensebene.
  • Zusätzliche Informationen:
    • Sie können nicht eine der anderen Standard-Projektphasen als Ausschreibungsphase festlegen.
    • Wenn das Procore-Konto Ihres Unternehmens NICHT über eine Ausschreibungsverwaltung verfügt, wird die Spalte "Ausschreibungsphase" nicht angezeigt. Bitte wenden Sie sich für weitere Informationen an Ihren Procore-Ansprechpartner.
    • Sie können eine Projektphase nicht löschen, wenn dieser Phase bereits ein Projekt zugeordnet ist. Wenn Sie jedoch die Phase „Bauverlauf“ durch eine benutzerdefinierte Phase mit aktivierter Ausschreibung (z. B. Bauverlauf mit Ausschreibung) ersetzen möchten, erstellen Sie die neue Phase, weisen Sie ihr aktive Projekte zu und löschen Sie dann die ursprüngliche Bauverlaufsphase.
    • Die benutzerdefinierten Projektphasen, die Sie unten anlegen, können für die Rückfragen-Präfixnummerierung verwendet werden. Weitere Informationen finden Sie unter Wie konfiguriere ich ein Präfix und eine Startnummer für die Rückfragen eines Projekts?

Schritte

  1. Navigieren Sie zum Administrations-Tool auf Unternehmensebene.
  2. Klicken Sie in der Seitenleiste unter „Projekteinstellungen“ auf Standard.
  3. Füllen Sie die folgenden Felder im Abschnitt „Projektphasen“ aus:

    • Namen . Geben Sie einen Namen für Ihre neue Projektphase ein.

    • Angebotsphase? Wenn Sie während der Projektphase eine Ausschreibung zulassen möchten, markieren Sie das Kontrollkästchen in der Spalte „Ausschreibungsphase“.

    • Phase hinzufügen. Klicken Sie auf diese Schaltfläche, um die neue benutzerdefinierte Phase hinzuzufügen. 

      add-custom-project-stage.png

  4. Klicken Sie auf Änderungen speichern.
    Alle benutzerdefinierten Projektphasen, die Sie hinzugefügt haben, können jetzt im Abschnitt „Phase“ ausgewählt werden, wenn Sie ein neues Projekt erstellen oder ein bestehendes Projekt bearbeiten. Siehe Ein neues Projekt erstellen oder Allgemeine Projektinformationen aktualisieren.

Siehe auch