Hinzufügen einer benutzerdefinierten Projektphase

Ziel

Um Ihrem Procore-Konto benutzerdefinierte Projektphasen hinzuzufügen, die von allen Projekten ausgewählt und verwendet werden können.

Hintergrund

Standardmäßig sind für jedes Procore-Konto die folgenden Bauphasen als auswählbare Optionen zum Definieren der aktuellen Phase/Bauphase eines Projekts vordefiniert.

• Vorbereitungsphase: Der Auftrag wurde noch nicht vergeben und es wurde noch nicht mit den Arbeiten auf der Baustelle begonnen.
• Bauablauf: Die Arbeit ist in Prozess auf der Baustelle.
• Nach Abschluss der Bauarbeiten: Die Arbeiten auf der Baustelle sind abgeschlossen, das Projekt befindet sich jedoch noch in der Abschluss-, Garantie- oder Abschlussphase.
• Abgeschlossen: Das Projekt ist erfolgreich abgeschlossen und es werden keine Arbeiten auf der Baustelle durchgeführt.
• Nicht vergeben: Der Zuschlag für das Projekt wurde nicht gewonnen, und es fanden keine Bauarbeiten statt.
• Storniert: Das Projekt wurde entweder während der Bauphase oder in der Vorbereitungsphase abgesagt, bevor mit den Arbeiten begonnen wurde.

Ihr eigenes Unternehmen kann jedoch seine eigenen einzigartigen Bauphasen haben. In solchen Fällen können Sie bei Bedarf benutzerdefinierte Projektphasen erstellen.

Wichtige Hinweise

• Erforderliche Benutzerberechtigung:
  • Berechtigung auf 'Admin'-Ebene für das Administrations-Tool des Unternehmens.
• Zusätzliche Informationen:
  • Sie können eine Projektphase nicht löschen, wenn dieser Phase derzeit mindestens ein Projekt zugewiesen ist. Sie können die Phase „Bauphase" jedoch durch eine benutzerdefinierte Phase ersetzen, indem Sie die benutzerdefinierte Phase erstellen, ihr aktive Projekte zuweisen und dann die ursprüngliche Phase „Bauphase" löschen.
  • Nach dem Hinzufügen benutzerdefinierter Projektphasen auf Unternehmensebene stehen sie für die Verwendung auf Projektebene zur Verfügung.
  • Benutzerdefinierte Branchen können gelöscht werden, wenn sie keinem Projekt zugeordnet sind.
  • Die unten erstellten benutzerdefinierten Projektphasen können für die Rückfragen-Präfixnummerierung verwendet werden. Weitere Informationen finden Sie unter Wie konfiguriere ich ein Präfix und eine Startnummer für die Rückfragen eines Projekts?

Schritte

1. Navigieren Sie zum Administrations-Tool des Unternehmens.
2. Klicken Sie unter „Projekteinstellungen“ auf Standardwerte.
3. Geben Sie in das Textfeld „Phasennamen eingeben“ den Namen der benutzerdefinierten Phase ein.
4. Wählen Sie aus dem Dropdown-Menü „Standardphase auswählen“ die Standardphase aus, die diesen Abschnitt des Projektlebenszyklus am besten repräsentiert.
5. Klicken Sie auf Stufe hinzufügen.

Siehe auch

• Ändern des Bauzustands eines Projekts